选股宝晚报 | 4月7日主题前瞻


1、三大运营商将发布白皮书 传统短信有望焕发新生
2、国网持续加码特高压建设 将有效带动上下游产业
3、全球第一大MLCC厂商停产 供需趋紧或致涨价持续

明日主题前瞻

1、短信 据中国移动官方微博消息,4月8日10时,三大运营商将携手产业合作伙伴,联合发布5G消息白皮书,并进行线上直播。有望全面升级基础短信,实现短消息的互动化、智能化,并增强安全防伪能力。

点评:短信是数字社会信息流动最重要的传送载体之一,相比于其他手机APP,具备免安装、普遍可达、手机号码即用户ID等优势。安信证券胡又文认为,5G为RCS(指融合了语音、消息、状态栏、位置服务的富媒体通信)带来了巨大推动力,RCS有望成为企业服务客户的重要工具。A股公司中,梦网集团是国内最早落地RCS的企业之一,去年相继与国票信息、高灯科技、阿里巴巴等签订战略合作协议;彩讯股份全面接入中国移动BOSS、MISC、VGOP、短信及彩信网关等网元;神州泰岳基于多年为中国移动研发并运营飞信项目的成功经验,配合其推进融合通信战略,为政府、金融、大型企业等提供融合通信服务。

2、特高压 | 据央视报道,截至4日,在建的9条特高压输电通道已经全部复工,正在加速建设,全年建设项目投资规模将达到1811亿元,将有效带动上下游产业发展。此外,国网公司近日召开新基建工作领导小组第一次会议,再度明确将加快新型基础设施建设,持续加快推进特高压工程建设。

点评:近日印发的《河南西部(洛阳-平顶山)产业转型升级示范区》建设方案提出,将加快中原电气城建设,推动平高集团等龙头企业提升特高压交直流输变电成套装备设计、试验和制造水平,加强柔性交直流输变电设备、智能电网控制设备等核心关键技术研发。业内人士表示,特高压工程投资规模大,增加就业岗位多,在稳增长与惠民生中作用力十足,同时能够解决我国能源资源与负荷中心逆向分布的问题。公司方面,平高电气是平高集团旗下的上市平台,产品在历次特高压项目招标中份额领先;许继电气的继电保护及自动控制装置被广泛应用于特高压直流项目;森源电气主营产品为高低压配电成套装置。

3、MLCC | 受新冠肺炎疫情影响,全球第一大MLCC生产商村田日本福井工厂停产。此前,村田菲律宾工厂已因疫情停产。自2月份以来,村田一直处于开工不足、产能利用率不高状态。另一家MLCC龙头企业国巨已于3月底对渠道进行一轮涨价,个别品种价格涨幅达30%至50%。

点评:业内认为,如果日本和东南亚的疫情不能在短期内得到有效控制,可能有更多厂商进入停产状态,不排除再度出现涨价情况。需求方面,上证报采访获悉,5G带来的手机、基站、车载MLCC需求料将在今年逐步落地,下半年5G等增量需求释放推动MLCC行业景气上行,厂商的部分订单有可能延迟但不会消失。A股公司中,风华高科是国内MLCC龙头,拟投资75亿元扩产MLCC,有望成为全球第三大MLCC供应商;三环集团是陶瓷材料龙头,公司确立MLCC业务作为长期战略;国瓷材料提供了国内大部分MLCC粉体材料。

4、海南 |海南省政府6日发布《海南省国家体育旅游示范区发展规划(2020-2025)》,要求积极扶持、培育一批具有核心竞争力的体育旅游民营企业,鼓励本地大型体育旅游企业挂牌上市。另悉,厦门市商务局等多部门近日联合印发《关于进一步促进旅游会展住宿餐饮业健康发展的通知》,提出鼓励本省游客来厦旅游,并给予相应住宿补贴。

点评:自3月中旬以来,国内多个省市陆续恢复旅行社、在线旅游企业的辖区内业务,并推出发放消费券、景区门票优惠等措施。还有多地提出2.5天弹性休假,鼓励、引导民众外出度假和旅游。中国旅游研究院、携程旅游大数据联合实验室调查显示,5月有望迎来疫情后的首个旅游高峰。渤海证券杨旭认为,旅游业持续向好的趋势没有改变,看好逻辑清晰且业绩确定性强的免税领域。A股公司中,中国国旅受益于海南旅游岛政策持续加码,未来有望打造“三亚+海口免税城”双子星;凯撒旅业引入国资建投华文作为战略股东,全力推进免税、旅游等多业务拓展。

5、云游戏 | 据报道,亚马逊在主宰数字娱乐领域的战役中开辟了一条新的战线,正在投资数亿美元成为领先的云游戏开发商和发行商。这家互联网巨头表示,正在开发代号为Project Tempo的云游戏平台,并打算在5月份发布其第一款原创大预算游戏,一款雄心勃勃的科幻类射击游戏,名为《Crucible》。这是亚马逊自过去十年成为流媒体系列剧和电影的主要制片商以来,在原创娱乐领域最重大的投资。亚马逊还瞄准了谷歌和微软等战略竞争对手,这些公司已经扩大了云游戏产品的供应。

点评:5G推动云游戏发展,依托技术变革提振手游市场,有望重塑手游产业链格局。随着各大科技巨头纷纷推出云游戏服务,行业爆发临近。据机构测算,云技术下的手机游戏ARPU有望大幅提升,同时对现有游戏场景有明显替代作用,假设端游、网吧、主机游戏市场部分转化为依托云技术的手机游戏市场,预计云游戏技术下,手游市场规模有望从原来的1400亿元增长至3500亿元左右。A股公司中,盛天网络提出GAME+战略,发布“盛天云”、“云机房”等云游戏方案。顺网科技是国内领先的自主研发云游戏的平台商,与华为在云游戏等方面合作,打造基于边缘计算的云游戏服务平台。

6、卫星导航 | 中国卫星导航系统管理办公室获悉,4月4日,第55颗北斗导航卫星,也即北斗三号最后一颗组网卫星,如期运抵西昌卫星发射中心,这标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段。该卫星属地球静止轨道卫星,将在西昌卫星发射中心开展测试、总装、加注等工作,计划于5月份发射。

点评:今年5月份,中国将按计划发射第55颗北斗导航卫星。届时,北斗三号全球星座部署将全面完成。自北斗提供全球服务以来,各行各业全面布局北斗产业,北斗+、+北斗产业生态体系进一步丰富完善,北斗规模化、产业化和国际化应用再上新台阶。据初步统计,今年北斗应用规模会超过3400亿-3500亿元,预计未来一段时间里会保持20%左右的增长。A股公司中,华测导航主营北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产是国内少数能够为客户提供高精度卫星导航定位应用解决方案的企业之一。移为通信目前已推出基于北斗的车载系统产品,未来在个人追踪设备、物品追踪设备领域,公司将持续推出基于北斗定位系统产品。

其他重要主题

1、快递 | 中物联:3月中国快递物流指数为103.7%,环比回升12.5个百分点。

宏观要闻

1、中国人民银行决定于2020年4月对中小银行定向降准。

2、央行:一季度公司信用类债券发行和净融资规模同比明显增加。

今日大盘回顾 

 

主题复盘

 

**【选股宝早知道】上周提示雄安板块叠加智慧城市概念,天夏智慧拿下二连板;新能源汽车的力帆股份拿下二连板;此外还覆盖了政治局会议内容、大消费等热点题材。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:超预期“降准+降利率”!央行这波政策力度创下多个历史记录,机构高呼超1万亿资金已上路,A股这个还在绝对低位的板块终于迎来超级催化,或要重现去年初券商逼空行情;领先5G何止一个身位!我国这个全球大网络马上迎来建成高光时刻,海外需求一触即发背后,这个A股龙头标的还有业绩大增预期,再不潜伏就晚了;全部复工!这个新基建龙头果然迎来预期兑现时刻,5000亿大肉早已令市场疯狂,10板老龙头外,这只国产软件+军工+区块链性感标的或趁势作妖;央行这个重磅会议释放重磅信号,这个超级大风口再次加速落地,挖出1只金融科技龙头股刚刚迎来券商力挺;截胡全球资源,美国全面认可口罩价值,一只20亿小市值公司产品早已打入内部;这个带动A股集体反弹的“大块头”,有望迎来又一大历史性时刻,这家刚刚迎来国务院顶层利好的龙头股竟已在底部蹊跷放量。**

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