北斗全球组网完成在即,全行业分析师都扑上去了推它了


众神归位,就差一步了。

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1)催化剂

5月,北斗全球组网完成在即

据央视网,3月9日19时55分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射北斗系统第54颗导航卫星。卫星顺利进入预定轨道,后续将进行变轨、在轨测试、试验评估,适时入网提供服务。按照部署,5月份,将按计划发射最后一颗地球静止轨道卫星。届时,北斗三号全球星座将全面完成。

②三号特色性能优于二号及现有GPS

 北斗三号组网卫星采用了更高性能的铷原子钟和氢原子钟,铷原子钟天稳定度为E-14量级,氢原子钟天稳定度为E-15量级。三号定位精度提升至2.5至5米,较北斗二号提升一至两倍。另外,三号组网卫星通过采用星间链路等新技术,空间信号精度可优于0.5米。

此外,北三提供全球搜救和位置报告、1K短报文等特色功能,进一步扩大市场需求,加速行业替代。

②北斗应用加速落地预期提升

民用领域,北斗三号全球覆盖推动应用范围进一步扩大,性能精度进一步提升,5G万物互联加速位置信息需求提升,《导航条例》预期出台进一步规范北斗标配化。

军用领域,北三更新换代需求、通导一体化趋势进一步带动北斗军用需求扩大。

2)历史涨幅及龙头

2月7日,据外媒报道,伊隆·马斯克旗下太空公司SpaceX计划将太空互联网业务Starlink分拆上市,让投资者有机会入股。SpaceX是特斯拉之外马斯克的又一最为市场关注的业务领域,凭借在商业火箭行业的主导地位,已成为美国估值最高的风投支持公司之一。Starlink业务已发射了240多颗卫星,将于今年夏天开始提供互联网服务,这种服务将使SpaceX成为一家拥有火箭业务的电信公司。

消息一出,天基互联网概念连续多天强势,趁市场大主线疫情开始集体疲软后成功卡位。龙头亚光科技华力创通皆9天6板,天风证券强推的中国卫通6天4板,机构爆买1.8亿。

3)受益标的

目前,卫星产业链相关企业众多,预计,未来在我国低轨互联网卫星星座建设领域,行业集中度会比较高,优势企业更具投资价值,建议选择技术、成本、产能、经验优势显著的头部企业。

卫星制造龙头:中国卫星

航天科技集团在全国卫星制造端的市占率达到80%,五院是研发主体,中国卫星是五院旗下唯一的小卫星制造平台。

天风预测:对标SPACEX150亿采购规模,若中国卫星占50%,大概就有75亿,整个净利润的增幅可能会达到7.5亿左右的规模。

卫星运营龙头:中国卫通

运营服务分空间段和地面段。中国现在空间段运营商只有中国卫通

天风研报指出,一个卫星假如5000万,它的价值量5%左右。

卫星零部件、元器件:康拓红外鸿远电子

康拓红外五院及502所、中国卫星等卫星制造商的上游,核心器件研发主体。

不过机构研报指出,要量化鸿雁星座及类似计划对康拓红外业绩的影响,目前仅能管中窥豹地比较年度航天器发射数量。

鸿远电子宇航用MLCC三大核心供应商之一,44%的产品供应航天两大集团。

东兴预测,800颗星的电容器市场空间约为8亿元。如果公司顺利通过今年4月的航天五院CAST认证并进入五院供货目录,其宇航产品的订单增幅将极为可观。

地面设备:华力创通

地面设备接收龙头,安信军工和计算机分析师双料推荐。最早完成北斗军用基带芯片、天通卫星通导一体化基带处理芯片研制、量产的厂商之一。

此外,其他产业链标的参考北斗导航,龙头有北斗星通振芯科技海格通信等。

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