选股宝晚报 | 3月13日主题前瞻


1、集成电路重点项目密集开工、功率半导体市场广阔
2、首个中外合资海上风电项目落地、抢装潮有望持续
3、Switch上两款新游戏过审、上下游配套企业将受益

明日主题前瞻

1、半导体 据据成都市当地媒体报道,总投资130亿元的8个环电子科大集成电路重点项目集中开工仪式于12日举行,涉及集成电路研发楼宇及标准厂房项目、阳光中电智谷、森未科技功率半导体等。成都高新区相关负责人表示,将打造创新驱动、产业高端、宜居宜业的高品质集成电路产业空间。另悉,总投资60亿元的名冠微电子功率芯片生产项目10日在江西赣州开工,一期建成后,将实现年产100万片功率半导体晶圆。

点评:天风证券分析师潘暕认为,半导体行业已进入景气周期,类比于去年华为供应链的国产替代推升上游设计公司实现戴维斯双击,今年晶圆厂扩产是确定性增量,将给设备和材料公司带来需求拉动。功率半导体受益于特斯拉带动的新能源车浪潮,随着传统国际产业巨头进军高档产品,中档产品产能空缺。中国企业在IGBT设计、制造、封测等方面的实力正在增强,全球产业链分工与迁移将给中国企业带来广阔空间。台基股份拟定增募资7亿元,投入新型高功率半导体器件产业升级项目;振华科技背靠中电科旗下振华集团,IGBT产品研制生产有望加速;捷捷微电近日公告与中芯集成电路制造(绍兴)有限公司签订战略合作协议,MOSFET/IGBT等高端器件发展有望驶入快车道。

2、海上风电 | 国家能源集团与法国电力集团近日签署了国家能源集团东台海上风电有限责任公司《合资合同》和《认购协议》,双方将合资建设并运营装机容量达502兆瓦的东台海上风电项目。这也意味着我国首个中外合资海上风电项目正式落地。据悉,该项目包括于2019年12月全部并网发电的东台四期项目,装机容量302兆瓦,以及目前在建、预计于2021年初投运的东台五期项目,装机容量200兆瓦。随着海上风电并网时间节点的临近,海上风电已进入实质性抢装期。

点评:国信证券方重寅指出,2020年风电行业在抢装大背景下,将保持高速增长。装机容量将刷新2015年30.75GW的纪录,达到31GW至33GW之间。此外,2021年将承接2020年的抢装项目结转需求,行业装机仍将高位运行。明阳智能在广东市场中标订单份额居前,2020年将进入交付高峰期;东方电缆今年以来海缆中标金额已达24.94亿元。

3、游戏 | 12日,国家新闻出版广电总局发布的《2020年进口网络游戏审批信息》显示,Switch国行游戏《超级马力欧奥德赛》以及《马力欧卡丁车8豪华版》正式过审。据悉,这两款游戏由腾讯代为运营。Switch是任天堂在2017年发布的游戏主机,国行版于去年12月4日正式发布。

点评:因为可拆分、便携性高的特性,以及《超级马力欧奥德赛》《塞尔达传说:荒野之息》等任天堂大作的加持,取得了巨大成功。根据2019年日本主机市场销售数据,硬件方面任天堂Switch全年累计销量达11383431台,排名第一。中京电子子公司元盛电子通过香港下田为任天堂Switch配套FPC(柔性电路板)业务;吉比特参股的Rayark是知名游戏公司雷亚游戏的母公司,后者研发的多款产品在任天堂Switch或Sony PS平台发售。

4、光伏 |据报道,近日,澳大利亚国立大学(ANU)的研究团队,刚刚打破了太阳能电池的能效纪录。研究人员表示,他们开发的新型钙钛矿-硅串联太阳能电池的能量转化效率,已经达到了27.7%。五年前,行业纪录还只是13.7%。目前研究团队正在积极提升效率和加快商业化进程,预计可在2023年实现30%转化率的目标。

点评:作为目前主流的光伏技术,晶硅光伏发电效率已越来越接近极限。钙钛矿作为一种人工合成材料,在2009年首次被尝试应用于光伏发电领域后,因为性能优异、成本低廉、商业价值巨大,被《科学》(Science)期刊评为2013年的十大突破性科技进展之一。A股公司中,拓日新能在互动平台表示,公司对钙钛矿光伏技术已早有研究,并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。协鑫集成协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司建成钙钛矿组件中试生产线。

5、磷酸铁锂电池 | 昨天(3月11日)公布的第330批工信部新车《公告》公示,上汽荣威Ei5首次申报搭载磷酸铁锂电池版本。常年使用三元锂电池的北汽新能源EU5也在本批申报磷酸铁锂电池版本。除了北汽和上汽,视磷酸铁锂电池为看家本领的比亚迪,今年早些时候推出的备受市场瞩目的“刀片电池”就是磷酸铁锂的,该电池体积能量比大幅提升,同时成本大幅降低。

点评:磷酸铁锂电池安全稳定,寿命长。但之前因补贴系数与能量密度挂钩的政策因素,被三元锂电池挤占市场。在补贴持续退坡的趋势下,磷酸铁锂电池优势开始显现。同时,通过技术手段的提升,目前磷酸铁锂电池能量密度比2016年提升了40%;通过电池包精简结构,磷酸铁锂电池的成本上再砍一刀。长远来看,降成本是新能源汽车必然的选择,重头就在动力电池。十万级以下的车型中,电池成本占比甚至超过50%,降低动力电池成本对于提升市场竞争力很有现实意义。也难怪,特斯拉宣布采购无钴电池,业内齐刷刷把目光投向了磷酸铁锂。A股公司中,丰元股份4.2亿元投资磷酸铁锂项目,规划产能10000吨/年,一期3000吨已经量产,二期7000吨产线建设正在快速推进。湘潭电化旗下湖南裕能新能源材料有限公司主营磷酸铁锂等锂离子电池材料,拟建年产1万吨纳米级磷酸铁锂产线。

其他重要主题

1、集成电路、汽车 | 商务部:集成电路、汽车等部分高质量高技术高附加值产品出口逆势增长。

2、特高压 | 国家电网:特高压建设超预期,电网投资规模将超万亿。

宏观要闻

1、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组:继续抓好武汉和湖北疫情防控,精准防范疫情跨境输入输出。

2、央行、外汇局:全口径跨境融资宏观审慎调节参数由1上调至1.25

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