选股宝晚报 | 3月5日主题前瞻


1、我国将培育壮大新型消费 加快5G等新型基础设施建设
2、苹果公司MiniLED产品进展或超预期 行业将快速发展
3、研究机构看好WiFi 6市场规模 今年有望接近2亿美元

明日主题前瞻

1、5G 中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。会议强调,要把复工复产与扩大内需结合起来,把被抑制、被冻结的消费释放出来,把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来,使实物消费和服务消费得到回补。要选好投资项目,加强用地、用能、资金等政策配套,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。

广发证券分析师郭磊指出,2018年底中央经济工作会议首提“新型基础设施建设”,今年首次国务院常务会议又提出“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策”。截至目前,已有25个省市的政府工作报告提及新型基建,其中21个地区表示推动5G建设与布局等相关工作。从已发行专项债的项目投向来看,电子信息互联网大数据、新材料、新能源、生物医药产业园、冷链物流等新基建所占比重已从2019年全年的0.6%(129亿元)显著提升至1月的3.9%(282亿元)与2月的14.8%(347亿元)。已有多家5G产业链公司发布同比大幅增长的2019年业绩快报:科士达净利润同比增长38.45%,公司主要收入来源于以UPS为核心的数据中心业务,有望持续受益于5G和云计算建设;天和防务同比扭亏,公司面向5G准备充分,环形器实现稳定收入,进入爆发阶段,射频芯片持续推进;深南电路同比增长76.8%,因通信、数据中心等下游主要应用领域需求持续提升,使得公司订单较为饱满,产能利用率处于较高水平。

2、miniLED | 据报道,苹果公司miniLED产品研发完全不受新冠肺炎影响,商用化能见度甚至高于机构此前预期。

天风国际郭明錤认为,苹果公司正在开发6款miniLED产品,比此前预计的2款产品大幅增加,包括iPadPro、iMacPro、MacBookPro等6款产品。受益于miniLED显示屏优势,Apple的中大尺寸产品将因此提高高阶产品份额与市占率。Apple miniLED产品出货量将在2020年与2021年分别显著增长约300%、225%。另外,2019年以来,miniLED背光终端产品密集发布。苹果、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等巨头纷纷推出miniLED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产品。在背光和手机终端等电子产品的推动下,MiniLED将迎来快速发展期。
公司方面,国星光电聚飞光电等均在积极布局MiniLED行业。

3、WiFi 6将 | IDC发布的《中国WLAN市场季度跟踪报告,2019年第三季度》报告中预测:2020年,WiFi 6将在无线市场中大放异彩,仅在中国市场的规模就将接近2亿美元。报告还显示,WiFi 6在2019年第三季度就开始从一些主流厂商陆续登场。

WiFi 6是一款高速率、智能化、高并发的网络产品,理论最大可支持近10Gbps的速率,可以实现目前最高质量的无线网络。它在支持VR、AR、8K超高清视频、多媒体和桌面云的同时,也相当大程度地支持当今数字化转型所涉及到的新兴应用负载等技术。业内人士指出,目前WiFi 6正处于导入期与高速增长期,将会从2020年开始逐步替代处于成熟期的WiFi 5和已然处于衰退期的WiFi 4产品。2020年将是WiFi 6高速增长的元年。公司方面,共进股份卓翼科技等均已密集部署Wi-Fi6产品线。

4、PCB板 |第三方研究机构奥维睿沃发布报告称,受新冠肺炎疫情影响,面板上游PCB和偏光片等供应不足,面板厂产能略有下降,2月份面板价格增幅扩大,32至50英寸的面板价格增幅是3至4美元,55至65英寸的价格增幅为6至7美元。奥维睿沃预计3月份面板价格将继续维持较高涨幅。

信达证券表示,产业链调研显示,2月国内TV销量同比下跌26%,远好于业界下降50%的预期,预计3月份市场需求依然将好于预期,面板3月份价格极大概率会超预期。公司方面,京东方ATCL科技等均为国内龙头面板厂商。

5、吉利卫星 | 3日,台州吉利卫星项目宣布开工,该项目是吉利科技集团打造的国内首个脉动式模块化卫星智能AIT中心,规划建设卫星研发中心、部组件制造中心、测控中心、云计算大数据平台等设施。2020年内,吉利控股旗下时空道宇公司将首发两颗低轨卫星,展开全球首颗低轨导航增强卫星系统的商用验证。

时空道宇法人代表徐志豪是吉利科技集团的CEO,是一家航天信息与通信基础设施和应用方案提供商。时空道宇还与华为、中国移动、高校、科研机构开展深度合作,共通推进低轨卫星导航增强、Sat5G/6G天地信息融合通信技术标准的制定,包括中国北斗卫星导航系统海外商业服务落地。事实上,吉利加速对航空领域的探索,主要是看中了商用航天市场的估值和其中蕴藏的投资机会。国家鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫星,提供市场化、专业化服务。据《2019年太空报告》显示:商业性的太空产品和太空服务在2018年创造了2291.7亿美元的价值,而相关的基础设施和支持行业又创造了996.9亿美元的收入。摩根士丹利更是预测:到2040年,全球太空经济将产生超过1万亿美元的收入。吉利控股跨入商业卫星领域,或预示着中国商业卫星产业发展进入新纪元。可关注主业与卫星制造和发射环节密切相关的中国卫星航天电子。另外,以卫星应用和地面设备为主业的海格通信振芯科技等。

6、网红 | 伴随着全国各行各业复工,消费也逐渐复苏,各大品牌迎来了实际意义上的首次开年大促38节。据悉,今年天猫38节首次迎来“天猫全明星计划”:阚清子、李纯、胡可、周洁琼4位女明星组成了“明星闺蜜团”,亲自挑选货品,通过真实的生活场景化短视频,进行内容种草。王一博、朱一龙、华晨宇、邓伦等7位男明星以“天猫38节明星暖友团”的身份,采取与闺蜜团相同的链路,为代言的单品牌带来热度及销量。

3月3日淘宝发布报告显示,2020年2月份,新增100万人来淘宝开店,而新开直播的商家数环比增长719%。淘宝直播商家在2月份获得的订单总量,平均每周以20%的速度增长,成交金额比去年同期相比翻倍。预计随着天猫38节临近,相关电商网红公司有望借力明星网红效应迎来机遇。南极电商深植电商行业十余年,与阿里、京东、唯品会、拼多多等电商渠道长期合作,积累了丰富的电商运营经验、具备较为敏锐的行业嗅觉、拥有专业的电商业务团队。思美传媒与浙江卫视新蓝网络成立的布噜文化传媒公司主要以抖音、快手、淘直播平台为核心孵化达人网红,其部分短视频内容分发会和代理合作的网红展开商务合作。

其他重要主题

1、绿色农业 | 农业农村部印发《2020年农业农村绿色发展工作要点》,内容包括强化土壤污染管控与修复、加快发展节水农业、扎实推进农村厕所革命等。

宏观要闻

1、人民银行4日公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,当天不开展逆回购操作。此前美联储宣布下调基准利率50个基点,超出市场预期。

今日大盘回顾  

 

主题复盘

 

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