选股宝晚报 | 3月4日主题前瞻


1、国常会支持快递物流业 再推一系列减税降费措施
2、我国将加快提高环保装备水平 龙头企业前景广阔
3、发改委部署一批铁路建设项目 行业景气度望提升

明日主题前瞻

1、快递物流 | 3月3日召开的国务院常务会议确定了支持交通运输、快递等物流业纾解困难加快恢复发展的一系列措施。其中包括:各地要对邮政和各种所有制快递企业给予一视同仁的通行便利,打破乡村、社区“最后一公里”投递障碍。要加大减税降费力度,6月底前,减半收取铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等费用。降低部分政府管理的机场服务收费。尽快出台收费公路免费通行的后续支持保障政策。

近期政府各级部门持续推出有利于快递物流企业的政策:2月5日召开的国常会提出,对运输防控重点物资和提供公共交通、生活服务、邮政快递收入免征增值税;2月15日,交通运输部发布关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知;2月18日召开的国常会提出,阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费。从另一个方面看,疫情导致居民普遍减少出行,也是推动网购渗透率进一步提升,快递需求增加的契机。A股公司中,顺丰控股的直营制模式在快递人力资源调配、时效保障等方面体现了优势,1月份业务量逆势大增40%;韵达股份是加盟商快递企业精细化管理的典范,近年来市占率持续提升。

2、环保 | 中办、国办近日印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,提出加强关键环保技术产品自主创新,推动环保首台(套)重大技术装备示范应用,加快提高环保产业技术装备水平。做大做强龙头企业,培育一批专业化骨干企业,扶持一批专特优精中小企业。

根据此前工信部发布的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》目标,到2020年,我国环保装备制造业产值将达到1万亿元。此外,由于今年以来环保专项债发行规模明显提升,行业融资环境出现较大改善。宏信证券汪翔认为,环保装备企业正逐步向设备制造、工程施工、运营管理一体化的综合服务商发展,龙头企业在技术、资金等方面具有较强综合竞争力,在政策的鼓励和扶持下更为受益。公司方面,龙净环保是机电一体化专业设计制造除尘装置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备的国内领军企业;博世科核心业务包括水污染治理以及多领域环保装备研发制造等。

3、铁路建设 | 国家发改委近日召开第九次铁路建设项目前期工作电视电话会议,要求坚持优先推动重大项目,科学扎实推进川藏铁路建设,加快推进沿江高铁等骨干通道建设,加强中西部地区和普速铁路建设。

截至2月25日,全国533个重大交通项目开复工率为70.17%。发改委已表示,下一步将对重点项目给予政策倾斜,推动“十三五”规划内项目开工复工,并谋划启动一批“十四五”规划内项目。中银国际证券指出,2020年是“十三五”收官年份,随着铁路基建加码预期的兑现,铁路通车里程持续增长,铁路装备订单有望增加,铁路行业景气度有望恢复向上。公司方面,中国铁建是国内铁路建设领域的龙头央企;中铁工业是轨道交通工程装备领域的核心企业。

4、GaN | 全球射频(RF)解决方案龙头Qorvo, Inc.今日宣布,推出全球性能最高的宽带功率放大器(PA)------ TGA2962。这款功率放大器是专为通信应用而设计,拥有多项性能突破,同时减少了元件数量、占用空间和成本。这块功率放大器基于高度可靠的氮化镓 (GaN)工艺技术而构建。

点评:5G对于设备性能和功率效率提出了更高的要求。业内人士估计,中国5G宏基站数量要达到约500万个,这还不算难以计数的小基站数量。由于对发射功率的特殊要求,5G基站对功率放大器提出了更多需求。氮化镓凭借高频、高输出功率的优势,正在成为5G基站功率放大器应用的主流。有统计显示,我国5G宏基站使用的功率放大器数量在2019年达到1843.2万个,今年有望达到7372.8万个,其中基于氮化镓工艺的比例将达到六成。另外,未来随着技术进一步成熟,氮化镓功率放大器应用到手机端,市场空间将更加广阔。

A股公司中,海陆重工旗下江苏能华微电子拥有世界领先的氮化镓高性能半导体晶圆及功率器件研发及制造工艺,建成中国首条8英寸氮化镓芯片生产线,填补国内空白。亚光科技氮化镓(GaN)功率放大器已实现小批量量产。公司现有自研射频芯片共计400多款,包括5G使用的低噪、功放、开关、滤波器等。海特高新控股子公司海威华芯专注于氮化镓、砷化镓、磷化铟等工艺技术开发,已经具备5G氮化镓基站芯片代工能力,氮化镓功率元器件已经小规模量产。

5、引发剂 | 受新冠肺炎疫情影响,全球规模体量最大的引发剂供应商,位于意大利伦巴第大区的IGM(艾坚蒙)公司已经开始停工。

点评:行业龙头企业IGM公司的停工停产,无疑给我国光引发剂市场带来扩张机遇。供给端,在政策规范和环保压力下,国内技术落后、规模小、实力薄弱的光引发剂企业已被市场淘汰,供给收缩将支撑产品价格走高。同时,近年来受益于环保政策影响,下游UV光固化配方产品的需求大幅提升,光引发剂整体供不应求。业内预计,随着下游应用领域的增量以及环保替代,预计未来几年我国光引发剂市场规模将保持高速增长。

A股公司中,强力新材主营光刻胶专用化学品,包括光刻胶用光引发剂,主要应用于半导体、液晶显示等领域。容大感光参股公司宁夏沃凯珑新材料有限公司专注于高端光引发剂的研发生产。

其他重要主题

1、在线教育 | 工信部近日发布通知,各地通信管理局要组织基础电信企业持续加大宽带网络和4G/5G基站建设力度,为各级各类学校开展在线教学提供网络支撑。

2、石油化工 | 石化联合会副会长傅向升表示,年内将编制完成《石油和化学工业“十四五”发展规划》,未来将严控新建和扩建炼油项目。

宏观要闻

1、境外机构债券托管量在2月份增长657.17亿元,环比增幅3.48%。外资已连续15个月增持中国债券。

今日大盘回顾  

 

主题复盘

 

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