明日主题前瞻
1、政务信息化 | 国务院办公厅21日印发《国家政务信息化项目建设管理办法》，要求坚持统筹规划、共建共享、业务协同、安全可靠的原则，充分发挥国家政务信息化建设规划的统筹作用。对于未按要求共享数据资源、未纳入国家政务信息系统总目录、不符合密码应用和网络安全要求等情况的政务信息系统，不安排运行维护经费。
点评：随着互联网+政务服务、互联网+监管、电子证照等得到广泛应用，我国各级政府的信息化建设步伐明显加快，比如浙江提出了“最多跑一次”，福建提出了“全网通办”。前瞻产业研究院预计，2019年全国数字政府市场规模达到3500亿元，未来5年仍将保持每年13%以上的增速，行业前景广阔。A股公司中，太极股份深耕政务信息化领域多年，成功中标了国家政务服务平台（一期）工程总集成服务及核心业务系统建设；数字认证推出了众多基于电子签名、电子合同的创新解决方案，客户主要为政府机构、企事业单位、医院、金融企业等；启明星辰在国内三十多个省、市建立了各具特色的安全运营中心，如面向执法部门网络安全监管的济南安全运营中心、面向政务云的三门峡安全运营中心等。
2、光伏发电 | 上海市近日发布全国首个2020年度光伏发电工作通知，要求各区发展改革委结合实际，组织具备平价上网条件的项目开展自愿申报工作，并提前排摸拟参加2020年度国家补贴竞价项目情况。另外，要求本市电网企业予以大力支持，及时做好电量计量、电费结算和补贴资金转拨等工作。
点评：从行业动态来看，1月20日，PVinfolink公布2019年出货数据，预计2019年组件出货121GW，前十厂商市占比达到65.4%，较2018年有所增长。国盛证券杨润思认为，组件是光伏产业链最终形成产品，品牌优势和渠道壁垒助力龙头厂商市占比逐步提升，组件寡头格局正在逐步呈现。另外，国内政策落地后带来的新增需求，以及海外订单开始回暖，光伏行业供需格局有望改善。相关公司方面，通威股份从事晶硅、太阳能电池产品；中来股份积极布局N型高效电池组件，N型双面单晶份额居行业前列；东方日升主营光伏电池及组件。
3、5G SA | 据报道，韩国SK电讯近日宣布，已成功在其多供应商商用5G网络上完成了世界上第一个独立的5G数据会话。随着5G的这一重大突破，SK电讯现在已经完全准备好提供独立的5G服务。SK电讯表示，计划在今年上半年推出全球首个5G SA服务。
点评：分析指出，SA独立组网与NSA非独立组网相比，具有能够全面实现5G大带宽、低延时、多连接的优势。国内随着华为等巨头的先进技术及经验的推动及三大运营商及官方的支持，5G网络建设有望加速向SA独立组网模式切换，传输网络的需求将回暖，相关供应商将充分受益。可关注光迅科技、烽火通信等传输网领域龙头公司。
4、天然气 | 据报道，1月20日，中石油一位内部人士称，中石油昆仑能源（00135.HK）湖北黄冈液化天然气有限公司的液化天然气（LNG）工厂目前全面停产，何时恢复生产尚没有具体时间表。作为中国首座百万吨级国产化LNG工厂，黄冈LNG工厂是中国乃至亚洲最大的LNG生产基地。
点评：目前，黄冈LNG工厂一年供应湖北省LNG约1.8亿立方米。除满足湖北省外，黄冈LNG工厂还辐射湖南、江西、河南、安徽、广西等地，以满足华中和华东地区的用气需求。供给减少，供暖季需求不减，或将刺激天然气价格上涨。A股公司中，新天然气是新疆城市天然气领军企业。公司25亿元收购亚美能源50.5%股份，后者煤层气探明地质储量居国内各盆地之首，年煤层气开采量达8.81亿立方米。新奥股份全资子公司沁水新奥以煤层气为原料生产LNG，同时是澳大利亚第二大油气上市公司 Santos第一大股东。
其他重要主题
1、华为 | 当地时间21日，华为创始人任正非在达沃斯世界经济论坛间隙对媒体表示，鸿蒙系统已经上网，未来会应用到华为旗下手机、平板、电视等系列产品。
宏观要闻
1、国家卫健委：国内确诊291例新型冠状病毒肺炎病例。
2、对基金四季报的统计显示，股票型、混合型基金的平均仓位分别为87.38%、73.29%，环比上一季度分别提升了1.63和3.88个百分点。
今日大盘回顾
主题复盘
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