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(1)催化剂:第53届消费电子产品展览会(CES)来了。
全球最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展——国际消费电子展(CES 2020)将于2020年1月7日至10日在美国拉斯维加斯举办。该展会由美国消费电子协会举办,迄今已有52年历史,目前是世界上影响力最为广泛的消费类电子产品展,也是消费类电子产业的一场盛会。
之前,联发科曾表示,20Q1他们将发布面向高端和中端市场的天玑800系列5G芯片,显然,CES 2020就是最好的机会。除了手机芯片之外,5G网络还将帮助其他领域的产品扩展出无限的可能。
①无人驾驶似乎并不遥远
无人驾驶技术的测试在过去几年一直在不停的进行。到了2020年,无人驾驶终于要到了验收的阶段。CES 2020上,汽车厂商和无人驾驶解决方案提供商都会给出他们的答卷。比如本田,他们即将在CES 2020上展示一款自动驾驶的概念车型。另一个在CES 2020上着重展示自动驾驶技术的是英伟达。此前,英伟达曾宣布了一款核弹产品——DRIVE AGX Orin,这是下一代自驾平台,采用全新的NVIDIA GPU及12核ARM CPU,200TFLOPS的性能是上代Xavier的7倍。
②智能家居的全面崛起
作为美国消费电子展的主角,家电一直是人们关注的焦点。随着技术的进步,智能家居成为了CES 2020另一个看点。12月30日,TCL宣布将于1月6日在CES 2020上发布下一代Mini-LED显示技术。
与智能家居紧密相连的一个技术,就是IoT(物联网)。万物互联的时代,屋内的各种设备可以更加紧密的联系起来。12月27日,LG电子宣布将在即将开幕的CES消费电子展上展示以人工智能和物联网为中心,能学习用户使用家电的习惯,并提供定制性服务的人工智能解决方案“LG ThinQ”。
另外,智能家居的入口智能音箱将会发挥更加重要的作用。谷歌、亚马逊还有百度,都将成为CES 2020上智能音箱的主力军。
③电竞的狂热反推硬件的进步
电竞行业在2019年里达到了一个前所未有的高度,各类电竞比赛层出不穷,各种竞技游戏也在2019年成为各个游戏厂商竞争的主要目标。到了2020年,这样的竞争势必更加激烈,而硬件厂商们也将围绕这样变化推出专属于电子竞技的产品。
游戏笔记本已经是市场细分的情况下一个比较主流的领域。惠普、联想、戴尔和Acer无疑是这一领域着手比较早的几家厂商。在今年的CES 2020上,这些厂商势必围绕电子竞技这一主题,推出更多相关的产品。
(2)历史涨幅及龙头
从历年的CES展示内容来看,虽然智能汽车、智能家居和消费电子是会展的三大主线,但消费电子产品因为更新迭代速度快、应用程度高、使用范围广而受到的关注度最高。因为在消费电子产品生产领域具有成本低、生产集中的优势,中国大陆聚集了众多消费电子类生产和销售服务厂商,虽然CES是在美国举行,但也有众多中国企业参展。
历史数据回测显示,A股消费电子板块在近三年的CES举办前10个交易日均实现正的收益,2017年至2019年分别上涨0.22%、2.33%和1.5%。
比如,在2019年CES的主要惊喜来自可折叠屏幕应用,柔宇科技的可折叠手机、LG的卷轴式TV为智能手机、智能电视的新形态打开想象空间。对应对应折叠屏板块也走出一波大牛,板块涨幅近50%,出现华映科技、国风塑业等一系列连板龙头。
(3)受益标的
CES官网上提炼出11个科技主题:
折叠屏:长信科技、沃格光电
以及5G概念股,参见选股宝·主题库·5G
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