明日主题前瞻
1、国产芯片 | 广泛应用于高清显示、AR、VR智能设备以及5G通信的LCOS（LiquidCrystalonSilicon，硅基液晶）芯片技术常年被美国、日本等少数国家垄断。如今，这一局面被打破。据报道，近日，国内首颗高性能LCOS芯片及配套光学模组由上海慧新辰实业有限公司研发成功并发布，是国内第一颗成功发布的无机取向LCOS芯片。该款芯片具有自主知识产权，解决了传统LCOS芯片可靠性不高、亮度不高等缺点，填补国内相关领域空白。
2、PCB | 据报道，近日，PCB厂商惠州科翰发电子发出破产公告。在产业转移、环保高压等影响下，PCB行业洗牌一直在进行中。与之相对的是，一线PCB厂商正享受着订单排队的喜悦。据业内人士透露，一线PCB厂商订单已经排队到明年4月。
点评：受益于5G商用的加速推进，5G基站铺设提速，带动上游高频、高速、多层等高端PCB放量，加之汽车电子、工控医疗等细分领域的需求新增，5G商用带来的行业红利期开始显现，高频高速PCB出现量价齐升的趋势，A股PCB上市公司也成为最先享受5G红利的一批企业。崇达技术是国内领先的PCB厂商，中兴达成合作，5G基站主板今年10月开始批量交货。景旺电子 已经给相关客户供应了5G基站相关的产品，是华为技术有限公司、华为终端有限公司直接供应商。
3、华为产业链 | 有供应链消息称，华为明年全力冲刺5G手机并扩大委外组装，由鸿海拿下华为明年全数5G手机代工订单，总量逾5000万台。
点评：华为现为全球第二大智能手机厂商。华为冲刺5G手机业务，据悉已对供应链下达明年智能手机总出货量，将年增逾二成至3亿台，续创新高，力求超车三星，并要求供应链全力配合备料。A股相关概念股工业富联、卓翼科技、新亚制程等。
4、天然气管道 | 经过5年建设，备受瞩目的中俄东线天然气管道于12月2日正式投产通气。这是我国单管输量最大的跨境长输天然气管道，中段和南段还将在未来陆续投产，经东北至华北最后通到上海，输气量将逐步提升至每年380亿立方米。中俄东线通气之后，中俄西线和中俄远东线未来都有提上议事日程的可能。
点评：中石油集团专家表示，380亿立方米相当于国内天然气消费量的十分之一左右，影响举足轻重。为此，国内应加快建设储气库并优化调度。另外，俄气的价格比海上LNG、中亚气、缅甸气都更有优势，有助于降低天然气使用成本，推动天然气消费，将催生天然气发电、绿色交通等更多新业态、新产业。中油工程参与国内多条天然气主干线建设，并拥有国际先进的地下储气库设计技术；石化机械研制的储气库用压缩机运行时间、注气总量等指标优于进口机组；长春燃气是吉林省最大的管道燃气供应企业。
5、工业互联网 | 工信部12月2日召开了推动工业互联网创新发展座谈会。工信部副部长陈肇雄发言指出，我国工业互联网发展进入实践深耕阶段。要完善基础设施、深化融合应用、繁荣产业生态、优化行业管理、强化安全保障，持续提升工业互联网创新能力，推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。
点评：工业物联网是物联网应用层的一个分支，本质是制造技术与信息技术融合的产物。浙商证券陈昊预计，2020年中国工业互联网市场规模可达6929亿元。此外，根据工业互联网三年发展行动计划中基础设施能力提升行动的目标，到2020年前，企业外网络基本能够支撑工业互联网业务对覆盖范围和服务质量的要求，IPv6改造基本完成。紫光股份参股的比威网络依托于清华大学技术优势，在IPv6核心路由器等方面处于国内领先地位；星网锐捷在校园网IPv6升级与应用示范项目中市占率居前。
6、苹果产业链 | 据集微网报道，苹果已经正式通知相关合作伙伴，开始准备iPhone SE2手机相关量产的准备工作，预计下个月开启小规模试产工作。这款新品2020年的出货量或在2000万-3000万部，起步售价将不超3000元。
点评：据介绍，虽然iPhone SE 2售价相对便宜，但苹果在主板选择上并没有缩水，会保持与iPhone 11基本相同的主板设计。另外，iPhone SE 2会切换到LCP天线。申万宏源骆思远报告认为，明年下半年苹果将推出三款5G手机，出货量至少8000万部，甚至可能超过1亿部，显著拉动产业链需求。蓝思科技主营手机防护玻璃，为苹果公司重要供应商；鹏鼎控股主营FPC板，并积极布局LCP领域，苹果公司业务占比高。
其他重要主题
1、交通 | 交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知。
2、煤炭 | 切实提高2020年煤炭中长期合同签订数量。
宏观要闻
1、李克强：促进更多新企业开办和发展壮大。
2、人社部：明年起港澳台居民可在内地参加社保。
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