选股宝晚报 | 11月29日主题前瞻


1、新版医保目录调整结果公布,多家公司药品入选
2、欧盟海上风电规模将增十倍,中国市场同样可期
3、煤矿安监局开展安全集中整治,行业供需或改善
4、已经完成联调测试,央行推进数字化形态法定货币出台应用
5、推进贸易高质量发展意见发布,打造“中国服务”国家品牌
6、粤澳基金获国家豁免征收投资所得税,广东本地创投股受益

明日主题前瞻

1、医药 | 11月28日,国家医保药品目录调整谈判结果正式揭晓,70个药品通过谈判新增进入医保目录,包括52个西药和18个中成药,价格平均降幅为60.7%,还有27个药品“续约”成功,合计97个药品纳入医保目录。

点评:业内人士认为,通常产品刚纳入医保在销量增长上还需要一个过程,不过“续约”品种经过前两年的销售和市场铺垫,有望在“以价换量”过程中更快适应政策规则和市场节奏,谈判效益也将进一步释放,对相关企业具有积极影响。整体来看,产品纳入医保目录将使更多患者受益,也将有利于提升相关药企经营业绩。多家上市公司28日晚公告其药品被纳入新版国家医保目录,包括康弘药业的康柏西普眼用注射液,天士力的普佑克、益气复脉(冻干)、丹参多酚酸,浙江医药的苹果酸奈诺沙星胶囊等21个品种。

2、风能 | 2019欧洲海上风能展正在哥本哈根举行,欧洲风能协会在展会上发布报告称,欧盟委员会提出了到2050年海上风电装机容量达到230至450吉瓦的目标,虽然这要比现在增长十倍以上,但可以实现。报告还指出,海上风电对欧洲实现碳中和的目标非常重要,呼吁各国政府制定正确的海洋空间规划政策,加快必要的陆上和海上电网基础设施建设,增加投资力度。

点评:众多国家已将海上风电作为加快推进能源转型的核心路径。我国沿海省份经济发达,总耗能约占全国的一半,且用能仍以化石能源为主,减排压力大,各级政府高度重视海上风电发展。以广东省为例,目前在运海上风电装机18万千瓦,今年在建项目约150万千瓦。根据相关规划,到2030年底,广东建成投产的海上风电装机容量将达到3000万千瓦。A股公司中,明阳智能在今年的广东省海上风机招标项目中占比超过60%,为未来两年业绩高成长性提供了稳定支撑;天顺风能持续推进“双海战略”,收购了风塔厂Ambau,进军欧洲海上风电产业;振江股份与全球风电巨头西门子深度绑定,供应西门子风电定子段、转子房等零部件30%-40%的需求,未来订单有保障。

3、煤炭 | 国家煤矿安全监察局28日对外发布,以遏制煤矿重特大事故为目标,依法严厉打击煤矿安全生产违法违规行为,推动煤矿企业严格落实安全生产主体责任,完善和落实安全生产责任及管理制度,强化隐患排查和风险预防控制,决定开展为期3个月的煤矿安全集中整治。

点评:此次国家煤矿安全监察局在旺季开展行业集中整治,可能会影响到煤炭供给。此外,申万宏源证券孟祥文指出,近期全国多港口进口煤额度耗尽,进口量有望大幅缩减,因进口煤约占我国沿海煤炭市场供给的1/3,进口缩减将会对沿海煤价产生大幅提振作用。进口缩减叠加旺季需求向好,将促使旺季煤价反弹。公司方面,陕西煤业小保当二期预计将于2020年投产;大同煤业是山西省内最大动力煤企业同煤集团的上市平台。

4、数字货币 | 11月28日,中国人民银行副行长范一飞在出席新浪金麒麟论坛时表示,目前,央行法定数字货币DC/EP在坚持双层投放、M0替代、可控匿名的前提下,基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。下一步,将遵循稳步、安全、可控原则,合理选择试点验证地区、场景和服务范围,不断优化和丰富DC/EP功能,稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

点评:此前,中国人民银行对于数字货币的进展已经进行过多次积极表态,现在可以说是呼之欲出了。持续趋严的监管思路或将为数字货币的快速落地奠定基础。数字货币或将凭借区块链技术,以其可追溯性等特点,重构金融体系,巨大商业机遇孕育待发。上市公司中,信息发展互动易平台表示,旗下信发通是利用区块链技术构建的数字通证平台,数字货币将来可以在信发通的基础上构建,目前格式已完成有关技术准备。中科金财正在研发账户上链、基于区块链的电子支付工具等技术和方案,应用场景包括数字货币、账户上链、大额电子支付、数字身份认证、知识产权保护、商品溯源等。

5、贸易 | 中共中央、国务院发布关于推进贸易高质量发展的指导意见。深化服务贸易领域改革和开放,持续推进服务贸易创新发展试点,完善促进服务贸易发展的管理体制和政策体系。加快数字贸易发展。推进文化、数字服务、中医药服务等领域特色服务出口基地建设。完善技术进出口管理制度,建立健全技术贸易促进体系。探索跨境服务贸易负面清单管理制度。加强服务贸易国际合作,打造“中国服务”国家品牌。

点评:推进贸易高质量发展,是事关经济社会发展全局的大事。我国将加大对贸易发展的政策支持力度,包括发挥财政资金对贸易发展的促进作用,逐步完善出口退税机制,支持金融机构提供多样化、综合化金融服务等。A股公司中,跨境通已成为盖智能化营销体系、采购体系、物流体系、仓储体系、客服体系的全球跨境电商零售企业。东方创业主营涵盖商品和技术进出口业务、对外贸易、转口贸易和服务贸易等。

6、粤港澳大湾区 | 据澳门金融管理局消息,《内地和澳门特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》(《对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》)第四议定书生效后,特区政府于内地的投资所得将可获豁免缴纳百分之十的所得税。

点评:有关豁免适用于“广东粤澳合作发展基金”及日后同类型的投资项目。以粤澳基金的投资金额及年期计算,累计可获近8亿元的税务豁免。广东创投概念股受益,如华金资本恒基达鑫等。

其他重要主题

1、银行 | 国务院金融稳定发展委员会28日召开第十次会议,提出进一步深化资本市场和中小银行改革。

宏观要闻

1、国家能源局:在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点。

2、商务部发言人在例行发布会上表示,推动国家经济经开区高水平开放高质量发展。

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主题复盘

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