选股宝晚报 | 11月26日主题前瞻


1、华为Mate 30热销超700万,5G时代换机潮或将出现
2、民爆行业集中度有望进一步提升,区域龙头迎机遇
3、新一批游戏版号下发,行业景气度或将持续
4、国家严格整顿致供需缺口加大,大批中药材集中涨价
5、日本政府牵头,将设立逾2000亿元基金资助6G研发
6、人造肉真的来了,今年“黑五”进入老百姓日常餐桌

明日主题前瞻

1、华为产业链 | 华为消费者业务CEO余承东25日表示,华为Mate 30系列上市60天全球出货量突破700万台,超越Mate20系列去年同期75%。余承东此前在接受采访时表示,Mate 30系列是第二代5G手机,其采用的5G SoC相比外挂5G基带方案具备更高的性能和更低的功耗;在5G领域,华为比对手领先半年到一年。华为当天还发布了新款平板电脑MatePad Pro,屏占比上升至90%,搭载了最新一代的处理器麒麟990,并首次将反向无线充电技术引入平板。通过从底层打通手机与平板两种系统,能够实现不同设备的深度融合,用户可通过一张屏幕控制多台设备。

点评:华泰证券胡剑认为,10月国内手机销量依然承压,与5G预期延后换机需求有关,华为Mate30 5G版在11月初才正式开售。参照4G手机的渗透过程,2014年1月至12月,国内4G手机单月出货占比由10%迅速提升至70%。预计5G终端供应链企业将在明年迎来较大的业绩弹性。A股公司中,欣旺达的消费电芯上游正极材料钴酸锂出货量高速增长,已进入华为供应链体系;深天马A的LTPS智能手机面板出货量全球居首,并积极布局最新一代柔性AMOLED显示产品;信维通信是手机天线领域的行业龙头,也是华为手机天线的主力供应商。

2、民爆 | 近日,工信部副部长王志军在广东出席中国爆破器材行业协会2019年年会,并深入民用爆炸物品生产企业调研。他指出,要坚定不移化解过剩产能、推进重组整合,提高技术创新能力和智能制造水平,提升产业集中度,增强企业市场竞争力,持续推动民爆行业高质量发展。

点评:工信部去年12月印发的《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018年版)》强调要推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展,鼓励工业炸药智能化生产工艺技术及装备的研发与应用。中航证券李欣认为未来民爆行业市场集中度将得到快速提高,满足未来环保,安全性以及智能化要求的民爆生产企业具有巨大的区域竞争优势。公司方面,宏大爆破具有矿服民爆一体化的产业链优势,近年来持续开展全广东省民爆市场的整合;国泰集团是江西省内最大的民爆器材生产企业

3、游戏 | 国家新闻出版广电总局官方信息显示,新一批进口游戏版号名单更新,18款游戏获批,审批时间为11月25日。其中包含16款移动游戏以及2款客户端游戏。

点评:华泰证券许娟认为,经历了2018年版号暂停发放带来的市场低迷,目前国内游戏市场正逐渐走出过渡期。在旧游市场表现保持稳定的同时,新游中重量级产品频出,细分类型、IP改编也迎来多样化作品,游戏市场将有望持续景气,充满活力。公司方面,完美世界的旗舰手游产品流水稳定,在研储备丰厚;三七互娱的国内手游市占率在2018年进一步提升至6.48%,产品线覆盖面广泛。

4、中药 | 据央视报道,中药材品种近期集中涨价,部分品种的市场价格甚至翻了一倍。中药材市场实地调研发现,进入十一月以来,不少品种出现了不同程度上涨,涨幅在10%-50%不等。部分用量较大的品种也开始涨价,涨价幅度20%-40%。涨价最为明显的是天然牛黄。2016年天然牛黄的价格大约在9万-10万元/公斤,现在价格已上涨至的50万左右/公斤。

点评:国家严格整顿中药材批发市场,在源头种植上把关,很多个体户被淘汰,中药材质量提升的同时产量在缩水,在政策鼓励下,中医药行业发展迅速,中药运用范围越来越广,供需缺口逐渐变大。有业内人士指出,中药材价格上涨已是必然趋势,特别是名贵中药材的日益稀缺,未来中成药恐将成为奢侈品。A股公司中,振东制药拥有中药材种植基地达50万亩,主要种植品种有苦参、连翘、党参、黄芪、柴胡、红花等道地药材。香雪制药积极布局上游中药材生态种植基地,中药材基地分布在宁夏、云南、广东等省市。

5、6G | 据报道,日本政府将设立总额为2200亿日元(约合人民币142.5亿元)的基金,用于资助日本企业进行6G技术的研发。据称,这是日本政府的一个关键国家优先项目,目的是要抢占6G主导权。自2020年起,以3-5年为目标,除了半导体和信息通信之外,还将与汽车、工业设备等行业合作,加紧实施最尖端半导体的研发和相关系统的技术开发。

点评:目前全球多个国家已开始角逐6G网络的研究。6G网络的“致密化”程度将达到前所未有的水平,6G基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接,其容量可达5G基站的1000倍。6G通信技术最终将实现“天地互联”。A股公司中,盛路通信11月22日在互动平台表示,按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路,积极布局6G技术的研发工作,研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品,目前已经取得一定进展和成果。意华股份聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造,公司互动平台表示,目前已在配合华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器。

6、人造肉 | 11月25日,天猫国际在“黑五”购物季启动跨境冷链服务,并在国内首发零售版人造肉,中国消费者第一次可以直接购买到人造肉,亲自烹饪品尝这款全球热门的科技食品。

点评:在以前,人造肉是航天员专供食物。而此前人造肉大多也是直供餐厅,普通消费者无法直接买到烹饪。而现场,人造肉可能会代替传统肉类,摆上寻常老百姓的餐桌。A股相关概念股主要有金字火腿双塔食品美盈森等。

其他重要主题

1、饲料 | 中国饲料工业协会:我国饲料产业仍处于重要战略机遇期,稳定发展的基本面没有变。

宏观要闻

1、教育部:积极应对猪肉蔬菜等食品价格波动,确保学生吃饱吃好。

2、《中国农垦乳业联盟产品标准 生鲜乳》近日正式发布。

今日大盘回顾  

主题复盘

**【选股宝早知道】继上周连续两日强推水泥后,周五周日再度命中全市场龙头钢铁。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:宝马、奥迪争前恐后!这个已跌到谷底的领域突然遭外资巨头疯抢,特斯拉红利或仅是开始,这些行业龙头又要重演30倍疯狂往事?央行突然发声,强推这个金融板块子行业,挖到这一正宗对标刚刚披露中标首都机场区块链项目;钢铁、水泥之后轮到它!多重因素刺激下这个“周期之王”或将迎来爆发,这只“煤-电-铝”三合一的地方小龙头有望卡位板块;新一轮购物季开启!人造肉意外成最大亮点,行业空间剑指2000亿,A股这只前期“两连板”小妖或要重现疯狂;次新股强势品种,机构游资合力封板。**

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