选股宝晚报 | 11月06日主题前瞻


1、德国电动汽车补贴提高五成,锂电池产业链迎机遇
2、特斯拉上海工厂年底正式生产,将带动国产供应链
3、“独家”轨道卫星发射完毕,北斗全球组网全面冲刺
4、新型电子皮肤问世,未来市场规模有望超过两万亿元
5、人民币汇率收复整数关口,对航空等行业存在影响

明日主题前瞻

1、锂电池 | 据媒体报道,德国计划将电动车补贴从每辆3000欧元提高至4500欧元,增幅50%。补贴提高将加速德国汽车电动化,目前德国汽车年销量约340万台,电动车销量6万台左右,渗透率只有1.7%,低于中国和美国水平。

点评:中泰证券苏晨认为,2020年后,欧洲的排放标准将越来越严格,车企加大电动车销售比例是硬任务。另外,中国、日本、美国等国电动化已经大幅度领先欧洲,欧洲作为全球汽车重镇,有动力引导车企加速电动化。相关公司方面,星源材质恩捷股份主营锂电池隔膜,新宙邦天赐材料主营电解液。

2、特斯拉 | 特斯拉公司董事会主席罗宾·德霍姆5日在第二届虹桥国际经济论坛上表示,特斯拉上海超级工厂已经进入试点生产,今年年底将开始正式生产。

点评:特斯拉上海超级工厂是上海有史以来最大的外资制造业项目,这座总投资500亿的超级工厂将集研发、制造、销售等功能于一体,全部建成运营后年产能将达50万辆纯电动整车。东方财富证券卢嘉鹏指出,特斯拉国产化后,采购模式将从小批多次变为大批量标准件的模式,以压缩单车物料、人工成本,看好具备15万辆车以上配套零部件供应能力、进入特斯拉国产供应链确定性较高的企业。公司方面,旭升股份已向特斯拉大批量供应铝压铸件;拓普集团为轻量化铝合金结构件龙头;宏发股份是电机继电器龙头。

3、卫星导航 | 11月5日凌晨1点43分,随着长征三号乙运载火箭成功发射第49颗北斗导航卫星,北斗三号导航卫星系统工程迎来具有里程碑意义的一刻:北斗三号系统最后一颗倾斜地球同步轨道(IGSO)卫星全部发射完毕,标志着该轨道组网顺利完成,为2020年完成北斗全球组网打下坚实基础。

点评:卫星导航系统是一个国家重要的基础设施。中国的北斗走出了一条“自主、独立、兼容、开放”的发展道路。目前,北斗三号系统建设已进入决战决胜冲刺阶段,后续还将发射6颗北斗三号组网卫星,全面建成北斗全球系统。届时,北斗将成为覆盖全球、性能先进的卫星导航系统。今后无论到世界哪个角落,人们都可以靠中国的卫星导航服务寻找到方向。A股相关概念股主要有华力创通中海达等。

4、电子皮肤 | 据报道,德国亥姆霍茨德累斯顿-罗森多夫研究中心(HZDR)和奥地利林茨大学合作,成功开发出一种可同时处理非接触和直接接触刺激的电子传感器。该传感器可轻松用于人体皮肤,让人与虚拟或 增强现实环境更直观、自然地互动。

点评:随着移动互联网的发展,智能穿戴,特别是柔性电子产业蓬勃发展。据权威机构数据,2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元(折合约3215亿人民币),2028年将达到3010亿美元(折合人民币超过20000亿元),2011年到2028年年复合增长率近30%,处于长期高速增长态势。电子皮肤目前已在医疗健康领域实现应用,在机器触觉方面的应用也已有端倪。将来,电子皮肤还可集成更多智能终端设备的功能,并以其轻巧便携性的特点,成为智能世界的终极终端。A股公司中,汉威科技是我国领先的智能传感器厂商,子公司苏州能斯达研发的电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作。丹邦科技专注于微电子柔性互连与封装业务,已成为中国最大的COF柔性封装基板生产商。

5、航空 | 5日,在岸、离岸人民币对美元汇率双双收复“7”这一整数关口,为8月5日以来的首次。日内升值超过300个基点,创下一个多月以来的最大单日升值幅度。日前召开的前三季度外汇收支数据发布会上,外汇局新闻发言人表示,今年以来外汇市场供求基本平衡,外汇储备稳中有升,境外资本继续流入,我国对外投资稳定有序。

点评:几大航空公司都在半年报中测算了汇率对其财务费用的影响程度。若其他因素不变,人民币兑美元每升值(或贬值)1%,南方航空中国国航东方航空的净利润将分别增加(或减少)5.17亿、4.8亿、3.13亿元。其他行业公司中,众信旅游是出境游龙头,主要以人民币对客户进行报价收费,以美元、欧元等外汇向境外合作伙伴进行资源采购,汇率波动也会影响游客的出行意愿。中顺洁柔有多个系列的产品采用100%进口原生木浆制造,进口纸浆和机器设备时主要采用港元、美元和欧元作为结算币种。

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