选股宝晚报 | 10月30日主题前瞻


1、代表中国,腾讯主导制定区块链发票首次国际标准
2、长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案获批
3、双十一临近推升包装需求,瓦楞纸价格持续上涨
4、财政部推动PPP条例加快出台,项目建设有望提速
5、史无前例,三星将每年委托中企生产6000万部手机
6、钯金价格首度突破1800美元,供不应求局面将持续

明日主题前瞻

1、区块链发票 | 据腾讯官方消息,在近日举行的ITU-T SG16 Q22会议上,腾讯与中国信通院、深圳税务局联合代表中国首次提出《General Framework of DLT based invoices》(基于区块链分布式账本的电子发票通用框架)标准立项,获得了成员国家的支持。顺利通过新标准立项,标志着区块链发票的标准起草工作正式启动。

点评:中央强调,区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。区块链电子发票是区块链技术领先和重要的应用场景,将每一个发票干系人连接起来,方便追溯发票的来源、真伪和报销等信息,可以解决发票流转过程中一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题,能够显著降低经营成本和税收风险。A股公司中,旋极信息旗下(持股20.7%)百望股份是我国发票数字化领先企业,具有“区块链+电子发票”财税一体化解决方案,同时获腾讯、阿里联合战略入股。天喻信息与腾讯在多方面进行合作,公司具有“基于区块链的电子发票综合处理方法及系统”的专利。金财互联发布全国首个电子发票区块链平台“税链”已在广州上线。

2、长三角一体化 | 国务院近日发布关于长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案的批复。批复函中要求,集中落实、系统集成重大改革举措,进一步提升服务水平和核心竞争力,实现绿色经济、高品质生活、可持续发展有机统一,走出一条跨行政区域共建共享、生态文明与经济社会发展相得益彰的新路径。

点评:据悉,示范区包括上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善,并将在三地交界地带建设先行启动区。为了推动示范区建设,三地政府已开始启动。今年6月,青浦区梳理确定了128项、总投资1458亿元的重大项目。嘉善和吴江则分别在10月18日和22日举办了投资贸易洽谈会,签约项目总投资额均达数百亿元。上市公司中,法兰泰克位于吴江汾湖经济开发区,新业务“高空作业平台”的毛利率较高,目前已实现小批量销售;永冠新材位于青浦区朱家角工业园区,主营胶粘带产品;城投控股上实发展均在青浦朱家角拥有商品房在建项目;新城控股在吴江汾湖、嘉善西塘都有在售项目。

3、瓦楞纸 | 10月29日,生意社发布的瓦楞原纸参考价为3203.33元/吨,自9月初以来已累计上涨8%。目前距离“双11”还有不到半个月时间,几大电商平台的预售活动已经开跑。商家提前备货,使纸箱需求得到较大提升。上游造纸厂陆续发布原纸涨价函,涉及瓦楞纸、箱板纸、白板纸等多个纸种。

点评:近几年受到电子商务、快递物流快速发展的拉动,国内纸包装市场呈现出井喷式增长态势。A股公司中,太阳纸业在老挝布局了林浆纸一体化项目,浆纸产能不断提升,具备成本优势;荣晟环保的业务集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体。

4、PPP项目 | 2019第五届中国PPP发展(融资)论坛29日在郑州召开,财政部副部长邹加怡表示,要加快推动PPP条例出台,尽快更新PPP操作指南、财政承受能力论证指引、物有所值评价指引;出台项目绩效管理指引、风险管理指引和污水垃圾领域标准化合同;加强税收、土地、会计、资产管理等配套政策研究,加强项目储备工作。

点评:当前越来越多的存量项目进入建设运营阶段,PPP项目清理或将成为常态化工作,后续PPP的发展将更加趋于理性。天风证券唐笑预计,下半年财政支出或将有所加速、且融资环境边际有所改善,规范的PPP项目将会受到银行信贷资金青睐,前期推进较慢的PPP项目有望加快,其中包括生态建设和环境保护在内的四大领域则是民企进军PPP项目的主要方向。公司方面,国祯环保将收集系统和处理系统标准化、产品化,系统性地解决村镇污水处理难题;博世科是水污染治理整体解决方案提供商,前三季净利润同比增长39%。

5、三星手机 | 据韩国媒体报道,三星决定将每年生产的3亿部智能手机中的20%,即6000万部委托给中国企业生产,不再交由世界各国的分公司工厂生产。三星与中国企业的合作方式为ODM(原始设计制造商),定价后由中国企业自行进行设计、零部件调配和组装,然后贴上“三星”商标销往世界各地。这对于一直以“拥有世界第一制造竞争力”自居的三星电子而言是史无前例的事情。

点评:三星电子之所以将20%的智能手机以ODM方式委托中国企业生产,主要看中中国相关制造业企业的卓越生产能力以及性价比高的产业链配套能力。A股三星手机配套产业链相关公司将受益。A股公司中,同兴达源自于“HMOV”及三星的手机终端销售占比在 60%左右;公司与主要 ODM 厂商(闻泰、华勤、龙旗,三星大概率选择上述三家合作)保持多年深度合作。捷荣技术是三星核心供应商,三星一度是公司第一大终端客户。

6钯金 | 在贵金属市场上,钯金价格疯狂上涨的传奇依然在续写。行情数据显示,钯金周一飙升,史上首次触及每盎司1800美元,延续持续创纪录的涨势。今年迄今,钯金已录得约43%的涨幅。值得一提的是,目前钯金价格已经几乎快要比铂金贵上一倍,而要知道,在钯金去年迄今暴涨前的近十年,铂金价格都要远高于钯金价格。

点评:由于市场供应短缺的状况日益加剧,钯金成为2019年以来表现最好的商品之一。钯金是世界上最稀有的贵金属之一。据机构测算,目前钯金的供需缺口接近50万盎司,未来供不应求局面将持续,价格仍具上涨空间。A股相关概念股主要有贵研铂业西部材料等。

其他重要主题

1、制造业 | 工信部印发加快培育共享制造新模式新业态、促进制造业高质量发展的指导意见。

2、5G商用 | 5G套餐收费详情出炉:最低月租128元起,上网“低价低速 高价高速”。

宏观要闻

1、国家能源局:全面实施电力业务许可信用监管。

2、河北省宣布将在今冬举办首届冰雪运动会。

今日大盘回顾  

主题复盘

**【选股宝早知道】本周连续提示区块链、国产大基金、进博会等多个题材机会,昨日大新闻解读中更是用数据将区块链与雄安、科创板等大级别题材作比较,并提示此后分歧的风险。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:接棒区块链?去年爆发科创板行情的它再度迎来最高层关注,政策红利期待满满,谁将成下一个市北高新;重磅央企曝光上市进程,问鼎这一新能源产业,两只A股亿元入股直接受益;里程碑!北斗导航首个国际标准问世,明年产业还将迎来一大重要催化,板块挖到1只小龙头,竟还刚刚布局数字货币领域;城市治理发力!北京一个大动作或开辟智慧安防大市场,这个AI细分领域成关键,一家A股龙头竟刚刚中标百亿项目;打响第一枪,山东将率先创建无疫区,本地1家低位正宗小龙头,或成疫苗板块的“振静股份”;苹果再发大招,除了耳机神器外这四款硬件产品也呼之欲出,挖出一只小市值产业链公司,相关产品收入或迎暴增。**

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