选股宝晚报 | 9月27日主题前瞻


1、上海力争实现5G产业三个千亿目标、行业迎来机遇
2、全球单体最大陆上风电项目开工、设备投资将增长
3、全国首个“刷车支付”试点落地、可实现多场景应用
4、脸书证实研发AR眼镜、构建实世界VR/AR交互空间

明日主题前瞻

1、5G | 5G创新应用发展高峰论坛26日举行,会上正式发布了《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划(2019-2021年)》。目标到2021年,打造成全球知名的5G产业发展高地和应用创新策源地,全市5G产业实现“三个千亿”的目标,即5G制造业、软件和信息服务业、应用产业规模均达到1000亿元。

点评:其中5G制造业的目标还包括:5G芯片达到世界领先的5纳米工艺水平,中高频射频关键器件、光器件等产业瓶颈初步实现突破。联讯证券王凤华认为,5G建设将带动基站、终端等硬件需求的增长,技术变革也将带来新的市场机会。天线、PCB、射频前端、电磁屏蔽等元器件及产业链相关公司将获得新的增长动力。通宇通讯产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等;飞荣达通过纵向并购整合,完成了在5G天线及配套零部件领域的布局。

2、风电 | 国家电投乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目26日进入工程施工阶段,标志着全球单体最大的陆上风电项目正式开工。建成后每年可向京津冀供电近200亿千瓦时,将为2022年北京冬奥会提供绿色能源。

点评:自5月发改委发布风电上网新补贴政策以来,风机抢装预期强烈。1至7月全国风电项目投资额为366亿元,同比增长51.6%。国海证券谭倩指出,目前市场中游风电整机一直保持供不应求的状态,整机市场价格快速上升至3680元/千瓦,相比去年历史低位2850元/千瓦已反弹29%,风电设备量价齐升直接带动产业链业绩上升。金风科技为风机制造和运营龙头;天顺风能主营风电塔架;振江股份从事风电和光伏设备制造。

3、刷车支付 | 据报道,“刷车支付”来了。今年十一出行,山东人有望体验支付宝“刷车支付”,为全国首个。目前,刷车支付在济南高速全路段、指定加油站、停车场已可使用。

点评:刷车支付除了更加便捷,能有效减少客流高峰期带来的拥堵外,也便于车主查询。所有通行记录、缴费信息都可在支付宝上随时查看,还可在支付宝开高速费电子发票。据交通部数据,截至今年8月,全国ETC用户已累计突破1亿,超过50%车主安装了ETC,“刷车支付”市场潜力巨大。佳都科技与蚂蚁金服战略合作,为公共交通行业提供包括电子支付、互联网+等服务。捷顺科技目前已推出捷停车“无感支付”,同时也正在积极推动与支付宝的合作开发。

4、VR&AR | 据外媒报道,Facebook日前证实,该公司正在研发增强现实(AR)眼镜,并宣布了名为“Live Maps”的项目,这个项目旨在绘制完整的世界3D地图,让人们生活在有增强现实技术支持的互动空间中。

点评:AR增强了虚拟和现实之间的连接,能够在各种场景中增强人们的体验感。目前增强现实技术已经开始起步,谷歌、苹果、腾 讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元,并以80%的高速增 长。行业未来有望提前爆发。A股相关概念股主要有苏大维格联创电子GQY视讯等。

其他重要主题

1、特斯拉 | 新华社26日消息,特斯拉工厂主体已经全部完工,冲压、喷涂、总装等重点车间具备生产能力,首批试装车的白车身已经下线,国产版的Model3即将在年底交付。

2、自动驾驶 | 百度首批45辆“自动驾驶出租车”上路,百度Robotaxi长沙开启试运营。

3、猪肉 | 商务部:节前将再投放1万吨中央储备猪肉保供应;中企与美国成交相当规模的大豆和猪肉。

宏观要闻

1、财政部发征求意见稿,拟要求拨备率超300%的银行分配利润。

2、王毅:中方愿同海合会国家共同努力,早日谈成中海自贸区协议。

今日大盘回顾  

主题复盘

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