明日主题前瞻
1、海上风电 | 9月3日，华能集团与中船集团签署战略合作协议，双方将重点在风电、海上核电、智能微电网和分布式能源、综合能源服务等领域开展战略互惠合作。华能集团董事长舒印彪表示，希望双方强强联合，共同打造高质量海上风电精品工程，同时探索拓展更多领域合作，为加快推动我国能源强国战略实施贡献力量。
点评：国际知名咨询公司伍德麦肯兹近日发布报告，全球二季度风机订单容量31GW，同比增长111%。其中中国开发商的风机采购总容量超过17GW，同比增长267%。这其中包括3GW的海上风机订单，较去年同期增加2GW多。我国海上风电已经进入全面导入期。A股公司中，明阳智能是大风机市场的引领者，海上新增机组订单均为单机功率5.5MW及以上机型；东方电缆实现了海上风电电缆领域的进口替代，在国内海缆市场的占有率达到40%左右；恒润股份在国内海上风电法兰领域的市占率超过80%。
2、钛白粉 | 国金证券蒲强指出，近期钛白粉库存压力大幅缓解，海外需求回升，带动供需有所回暖。此外，今年前7个月进口钛矿数量同比减少41.6万吨，随着9月份到来，钛白粉市场进入传统旺季，原料的缺口或将进一步助推钛白粉价格上涨。
点评：9月3日晚，钛白粉生产龙头龙蟒佰利和中核钛白发布钛白粉涨价公告，在原价基础上对国内客户上调500元人民币/吨，对国际客户上调50美元/吨。另据生意社消息，天原集团宣布上调钛白粉价格，自9月2日起氯化法钛白粉国内销售价格上调800元/吨。中信钛业则自9月15日起，上调CR系列钛白粉售价，国内上调450元/吨，国外上调50美元/吨。
3、核电 | 生态环境部副部长刘华3日在国新办新闻发布会上表示，国务院在今年年初核准的几个新核电项目，目前正在积极的前期准备过程中。同日发布的中国首部核安全白皮书也显示，截至2019年6月，中国运行核电机组47台，居世界第三；在建核电机组11台，居世界第一。
点评：中国银河证券周然认为，机组密集投产，三代核电并网拉开帷幕，预计今年下半年国内核电项目开工进度有望加速。据测算，每台百万级核电机组的设备投资约为80亿元。未来核电市场空间或将迎来动态的、持续的释放周期。公司方面，久立特材是国内极少数具备核电所需蒸汽发生器U型换热管制造资质的公司；应流股份是核能新材料及零部件产品供货商。
4、苯酚 | 商务部今日公告，自2019年9月6日起，对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚征收反倾销税。
点评：今年3月初国内苯酚价格创出年内高点后一路下行，目前仍处于相对低位，产业链盈利状况一般。年初价格的上涨，主要是受商务部对进口苯酚展开反倾销调查消息影响。此次征收反倾销税落地，且覆盖主要进口国家，将对苯酚进口量形成明显压制，直接利好国内苯酚生产企业。A股涉及苯酚产品的上市公司主要有建新股份、沈阳化工、太化股份等。
5、华为产业链 | 有报道称华为即将发布智能手表GT系列的继任产品，也就是华为手表GT 2。近日有媒提前放出了全新华为智能手表GT 2的官方宣传图。消息称，预计华为手表GT 2将会运行鸿蒙OS，据悉该款产品目前已通过检验机构认证。预计这款手表将于9月19日与Mate 30系列一起发布。
点评：据IDC数据，2018年全球腕上穿戴设备（智能手表、运动手表、儿童手表、智能手环）出货达1.26亿台，预计2023年达到1.82亿台，市场持续快速增长。2018年Q4全球可穿戴设备同比增长31.4%，创下了5930万件的销量新高。据IDTechEx关于可穿戴技术产品的最新报告显示，2019年全球智能穿戴市场价值将超过500亿美元。华为手机产品线总裁何刚表示，智能穿戴市场已经到达了爆发点，人们对健康的日益重视，或将助推智能穿戴设备的普及。A股公司中，奋达科技为智能穿戴电子产品及核心部件领先厂商，已推出智能手表产品，华为是公司主要客户。卓翼科技主营消费电子、智能终端类产品，华为是公司重要战略合作伙伴。
6、生物素 | 据报道，杭州科兴大幅提高饲料级2%生物素报价至150元/公斤，提高生物素纯品报价至950美元/公斤。
点评：生物素目前价格处于历史底部。环保加强造成理论上供给端的产能大幅缺失，养殖业景气提升饲料对生物素的需求，支撑生物素价格上涨。A股生产生物素的公司主要有新和成、浙江医药、圣达生物等。
其他重要主题
1、垃圾分类 | 国家机关事务管理局近日公布《公共机构生活垃圾分类工作评价参考标准》，并就进一步推进有关工作提出要求。
2、芬太尼概念 | 国家药监局部署专项检查，进一步加强对合法芬太尼药品的管控。
宏观要闻
1、韩将日移出“白名单”意见征集结束，或最快下周实施。
2、MSCI：阿根廷或因资本管制被从新兴市场国家中剔除。
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