明日主题前瞻
1、黄金 | 23日，COMEX 12月黄金期货报收1537.60美元/盎司，创2013年4月份以来收盘新高，沪金主力报收353.45元/克，创2013年以来新高。黄金价格的再次走强主要受全球贸易的摩擦和美联储9月降息预期增强推动。
点评：贸易的摩擦方面，23日晚国务院关税税则委员会决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税的具体措施，同时还公布将对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税；24日美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。欧洲方面：欧盟官员在一份反击美国的贸易激进计划草案中提议欧盟应该单方面对美国征收关税，旨在反击美国总统特朗普对欧洲挑起的贸易争端。另外，鲍威尔在全球央行年化发表讲话表示美联储将采取适当政策维持经济扩张，全球经济增长预期、美国制造业及企业投资正遭遇负面冲击。虽然鲍威尔未给出明确降息承诺，但为进一步降息进行了铺垫。根据CME“美联储观察”数据显示，美联储9月降息概率超过90%。随着全球贸易的摩擦加剧，市场避险需求回升；同时美联储9月降息预期升温利空美元指数。综合来看，短期金价有望继续上涨，标的方面建议关注山东黄金、西部黄金等。
2、饲料 | 本周，国内生猪价格突破历史高位。在供需严重失衡状态下，生猪市场强势依然不减。目前，生猪养殖企业头均盈利可达800元至1000元，相关上市公司近期产能布局意愿明显。
点评：对此，国务院总理近日主持召开国务院常务会议，确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。会议强调，地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定，发展规模养殖，支持农户养猪。另外，近日，农业农村部组织编写了《感染非洲猪瘟养殖场恢复生产技术指南(试行)》，并向社会公开征求意见。四川、广东、江苏、广西、山东、海南等养猪大省纷纷下发通知，对恢复生猪生产提出扶持政策。若政策生效，生猪复产节奏拉开。生猪复产，动物疫苗率先受益，我们此前推荐的个股仍可逢低关注。其次，饲料需求也将逐渐走出低谷。据悉，现阶段“猪粮比”进入红色预警区域已达到11.9：1的高位，国家加强调控的预期浓厚，对于饲料行业而言，未来将迎来量和价的改变。可关注金新农、大北农，以及弹性较好的添加剂、保健品类，如兄弟科技、金达威等。
3、养鸡 | 据行业内消息，本周末鸡苗价格升势加速，8月25日鸡苗价格8.2元/只，24日报8元/只，23日报7.8元/只，日均环比涨幅在2.5%以上。白羽肉鸡大胸肉价格本周前期持续上行，后期稳定在16000元/吨。开学在即，叠加生猪价格持续走高，为鸡苗和鸡肉上涨提供支撑。
点评： 2019年上半年，白羽肉鸡受供给收缩及需求提升的双重利好影响，价格持续攀升，上半年主产区鸡肉产品平均价达到11950万/吨，同比上涨25.13%。2019年下半年商品代鸡供给仍受到18年4-9月份引种短缺影响，行业换羽、进口量对产能增加的弹性有限，因此预计下半年商品代供给仍处于偏紧状态。短期而言，8月随着学生开学，学校备货的开始，鸡产品价格有望上涨，拉动毛鸡价格，鸡苗价格有望继续上涨。可继续关注益生股份、仙坛股份及立华股份等。
4、白糖 | 23日，广西现货市场制糖企业、糖商报价小幅报高：广西制糖企业含税报价5620-5680元/吨(厂内提货价)，较22日的报价提高20元；食糖产量第二大省云南现货市场报价情况如下：昆明市场一级白砂糖含税报价5610-5650元/吨(昆明仓库价)之间不等，较22日的报价小幅报高。
点评：近期主产区先后发布糖业发展的扶持政策。广西方面，继今年上半年启动首期50万吨食糖临时储存后，广西近日印发实施《广西壮族自治区食糖临时储存管理办法》，对食糖临时储存的条件、程序、运作方式等进行了明确规定。同时发布《广西糖业风险补助资金管理办法》，明确广西糖业风险资金可在自治区与国家风险调控政策同步、广西食糖市场价格比全区制糖企业平均成本低15%并持续30天以上以及自治区政府认为有必要使用等情况下启用。另一产糖大省云南近期出台《关于推进蔗糖产业高质量发展的实施意见》。目前，国内白糖主产区现货报价偏强，并没有受到期糖连续四个交易日调整的影响，这和现货紧俏有直接关系。建议继续逢低关注粤桂股份、中粮糖业等。
5、锂电池 | 据知情人士透露，特斯拉公司达成协议将从韩国LG化学采购电池，用于在中国新工厂生产的电动汽车。此前，7月17日，特斯拉在上海举行了高层媒体见面会，就特斯拉在中国的发展运营情况与媒体进行沟通。特斯拉表示，目前特斯拉上海工厂的建设进度超过常规预期，今年年底会具备车辆下线的能力。
点评：LG化学是全球第二大锂离子电池制造商。LG化学生产的电池起初将用于在特斯拉中国工厂生产的Model 3型轿车。知情人士称，等到该工厂推出紧凑型跨界轿车Model Y时，也将采用LG化学的电池。未来随着特斯拉的正式投产，LG化学电池供应链公司有望直接受益产品放量生产。上市公司中，诺德股份已成功进入LG化学的供应链，与国际知名电池厂商建立业务合作关系，全球市场占有率超20%，成为全球最大的锂电铜箔生产供应商。恩捷股份子公司与LG化学就采购锂电池隔离膜产品事宜签署了《购销合同》。容百科技与宁德时代、比亚迪、LG化学、天津力神、孚能科技、比克动力等国内外主流锂电池厂商建立了良好的合作关系。
6、钨 | 据《纳米快报》在线发表的论文，美国密苏里科技大学使用厚度小于1纳米的二维材料单层，实现了全息图像的构建。研究人员使用厚度约0.7纳米的二硫化钨单层膜，构建了几种全息图像来对其设备进行原型设计。二硫化钨单层由两层硫原子和夹在其间的一层钨原子组成。
点评：与目前由金属纳米结构制成的、厚度为数十纳米的等离子体表面全息图相比，新的全息图具有高得多的非线性转换效率，且厚度要薄得多。实验中，研究人员构建了汉字“光”的全息图像。他们表示，该项研究为创造出具有全息显示功能的智能手表、银行票据和信用卡安全密码印刷以及数据存储提供了新的可能性。上市公司中，章源钨业国内钨行业产业链完整的厂商之一，公司可以生产小于200纳米的碳化钨粉。楚江新材产品用于纳米钨基材料关键技术国际合作研究产业化和碳纤维复合材料大型智能化热工装备重大技术研究产业化。
7、半导体 | 工商信息显示，华为出资7亿元全资控股，刚刚于今年4月23日成立的哈勃科技投资有限公司近日出手，投资了山东天岳先进材料科技有限公司，持股达10%。山东天岳是我国第三代半导体材料碳化硅龙头企业。
点评：“得碳化硅者得天下”！有业内人士称。甚至可以说，无碳化硅难5G。我国及全球5G网络正在大规模建设中。大数据传输、云计算、AI技术、物联网，包括下一步的能源传输，对网络传输速度及容量提出了越来越高的要求，大功率芯片的市场需求非常大。而硅材料的负载量已到达极限，以硅作为基片的半导体器件性能和能力极限已无可突破的空间。而碳化硅是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想衬底材料，综合性能较硅材料可提升上千倍，被誉为固态光源、电力电子、微波射频器件的“核芯”，是光电子和微电子等产业的“新发动机”。业内人士称，碳化硅材料实现量产后，将打破国外垄断，推动国内5G芯片技术和生产能力的提升。A股公司中，天通股价继稀土永磁、蓝宝石、压电晶体之后，又迸行了第三代半导体材料碳化硅的布局，主要面向电子、电力领域，目前进展顺利。露笑科技拥有碳化硅长晶设备。近日公司公告，将发展重点转向第三代半导体材料碳化硅领域。楚江新材在互动平台表示，全资子公司顶立科技具备第三代半导体材料碳化硅单晶从装备、材料到制品的一整套技术储备和产业化能力。
8、旅游 | 国办印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》。
点评：《意见》提出，鼓励打造中小型、主题性、特色类的文化旅游演艺产品，推动星级旅游民宿品牌化发展；积极发展休闲农业，推出一批乡村旅游重点村；推进国家全域旅游示范区建设，支持红色旅游创新、融合发展；大力发展夜间文旅经济，建设一批国家级夜间文旅消费集聚区；支持邮轮游艇旅游、非物质文化遗产主题游等业态发展，促进文化、旅游与现代技术相互融合，发展新一代沉浸式体验型文化和旅游消费内容。A股相关概念股主要有宋城演艺、曲江文旅等。
9、医药 | 据央视财经报道，近年来我国脱发人群呈直线上升趋势，平均6人中就有1人脱发，这其中20岁到40岁之间的人占据着较大比例，我国脱发人群已经超过2.5亿。
点评：阿里健康去年发布的《拯救脱发趣味白皮书》数据也显示：“90后”正以36.1%的占比，几乎逼平占比38.5%的“80后”。首都医科大学附属北京中医医院皮肤科主任医师孙丽蕴指出，脂溢性脱发是目前最为常见的脱发，主要因为人体雄性激素分泌过剩。口服非那雄胺被普遍用于脂溢性脱发的治疗；而米诺地尔则是一种外用的药物成分，这两种都是西药常规使用的药物。公司方面，振东制药主要产品包括米诺地尔搽剂；康恩贝的非那雄胺片一致性评价已上报受理。
其他重要主题
1、二维码 | 2019国际二维码产业发展大会在广东佛山举行，从大会了解到，目前我国二维码应用已经占全球九成以上。
2、科创 | 证监会发布《科创板上市公司重大资产重组特别规定》明确，科创公司发行股份购买资产实施注册制，将有效提升科创公司并购重组效率。
3、大消费 | 从国家发展改革委获悉，有关部门正酝酿制定市民下乡消费促进政策，以求释放城市居民庞大消费需求。
宏观要闻
1、受全球经济增长放缓影响，美国、日本、德国等多国8月制造业PMI数据位于荣枯线以下。市场担忧部分发达国家经济或有陷入衰退风险，目前正静待全球央行货币政策信号。
2、证监会25日研讨细化资本市场改革总体方案，A股即将在一系列基础制度改革、法治保障、上市公司质量、长期资金入市等方面迎来利好。
3、第十二届中国－东北亚博览会开幕式暨第十届东北亚合作高层论坛23日在吉林长春举行。
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