选股宝晚报 | 8月16日主题前瞻


1、多家机构看好稀土资源战略地位提升
2、国内城镇宠物消费市场突破2000亿元
3、国家地方齐出手 专项资金启动农村厕所革命奖补政策
4、西部陆海新通道规划印发 将加快通道和物流设施建设

明日主题前瞻

1、稀土磁材 | 针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税,国务院关税税则委员会有关负责人表示,美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识,背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。

点评:国金证券张帅认为,稀土作为我国较独特的资源,战略地位将提升,关注供需基本面改善的中重稀土板块,包括广晟有色五矿稀土等公司。广发证券巨国贤认为,我国重稀土产量占全球比重超过90%,并且建立了从稀土采矿-冶炼分离-稀土永磁等材料的完整产业链,是具备全球竞争力的核心资产。长城证券吴轩认为,在国家政策驱动下,稀土及下游磁材有望重现景气周期,并且特斯拉上海超级工厂预计年底投产,高端钕铁硼应用将迎新机遇。

2、宠物消费 | 8月15日,由亚洲宠物展和狗民网共同调研的《2019年中国宠物行业白皮书》正式发布。报告显示,2019年中国城镇宠物(犬猫)消费市场突破2000亿的关卡,整体消费规模达到2024亿元,同比增长18.5%。

点评:从支出结构来看,宠物食品消费领跑,占比达61.4%,较去年增长9.2%;而过去一年,宠物零食、宠物药品的消费支出则增长最快。服务类消费里,最受认可的是宠物诊疗,其次是洗澡美容,再次是寄养。安信证券诸海滨预测,中国宠物市场规模仍将保持超过20%的复合增速,预计2023年将达到4723亿元。佩蒂股份主要产品有畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、可食用鸟食及小动物玩具、烘焙饼干等;禾丰牧业投资的派美特宠物事业,主营宠物医疗及宠物食品。

3、厕所革命 | 农业农村部今天发布,今年中央财政首次启动实施农村厕所革命整村推进奖补政策,安排70亿元支持农村厕所革命,要求各地要组织实施好奖补政策。今明两年重点聚焦一类县兼顾好二类县,以确保全国农村如期完成三年行动目标。同时,地方各级财政也要切实加大投入力度,拿出专门资金,采取以奖代补、先建后补等方式,引导农民自愿改厕。

点评:近年来,国家总书记在农村考察调研过程中,经常会问起村民厕所使用情况。早在2015年4月,总书记就曾就“厕所革命”作出重要指示,强调抓“厕所革命”是提升旅游业品质的务实之举。“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。中央财政也连续三年安排专项资金支持,催生了一个千亿元规模的大市场。A股公司中,龙马环卫大力推动“环卫装备制造+环卫运营”协同发展,可提供公共厕所运营管理等环境卫生公共服务。控股子公司被评为国家“厕所革命”管理模式先进单位。惠达卫浴是国内较早参与厕所革命的企业之一,并率先提出千县万镇厕所革命计划,参与制定厕所革命技术标准,开发具有国际领先水平的生态厕所系统。国祯环保将收集系统和处理系统标准化、产品化,可系统地解决村镇污水处理难题。

4、西部大开发 | 发改委印发《西部陆海新通道总体规划》。《规划》实施作为深化陆海双向开放、推进西部大开发形成新格局的重要举措,将加快通道和物流设施建设,提升运输能力和物流发展质量效率,深化国际经济贸易合作,促进交通、物流、商贸、产业深度融合,为推动西部地区高质量发展、建设现代化经济体系提供有力支撑。到2025年,经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道基本建成。一批重大铁路项目建成投产,主要公路瓶颈路段全面打通,形成以铁路为骨干、高等级公路为补充的陆路交通通道。

点评:经济保持下行压力,政府格外重视精准投资。适逢今年是西部大开发略实施20周年, 从新出台的《西部陆海新通道总体规划》来看,加快基础设施建设,完善基础设施网络将是下一步的重点。借助“一带一路”,3.0时代的西部正告别曾经的边远区位劣势向中国对外开放的前沿阵地转型,期望成为拉动中国经济的新生力量。A股相关概念股主要有达刚路机西部创业天山股份等。

其他重要主题

1、华为产业链 | 华为方面宣布,截至15日12时,华为首款5G手机Mate 20 X的预约量突破100万,将于16日10时正式发售。

2、阿里巴巴概念股 | 阿里巴巴收购网易考拉的交易已确定,交易对价20亿美元。

3、游戏 | 原国家新闻出版广电总局公布2019年8月份国产网络游戏审批信息。

宏观要闻

1、土地增值税法意见稿征求于15日截止,个人销售住房是否继续免征土地增值税等问题成为社会关注焦点。

2、中基协:7月底私募基金管理规模在100亿元及以上的有262家。

3、中国央行开展1年期4000亿元MLF操作,中标利率持平在3.3%。

今日大盘回顾  

主题复盘

 

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