明日主题前瞻
1、工业互联网 |《国务院办公厅关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》8日正式发布，提出鼓励发展平台经济新业态，加快培育新的增长点。在“互联网+生产”方面，将深入推进工业互联网创新发展，加快跨行业、跨领域和企业级工业互联网平台建设及应用普及。国新办当天举行的政策例行吹风会上，工信部相关负责人表示，将不断完善政策体系，出台工业互联网实操性文件，持续推进网络、平台、安全三大体系建设，开展工业互联网创新发展工程。
点评：自从2017年底，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》以来，工业互联网逐步从“互联网+”的一个版块转变成加快先进制造业发展的重大工程，还出现在了2019年的政府工作报告中。根据艾瑞咨询报告，全球工业互联网平台市场规模预计由2018年的32.7亿美元增至2023年的138.2亿美元，年复合增长率33.4%。用友网络在智能工厂解决方案的基础上，推出了用友精智工业互联网平台；今天国际近日公告拟发行可转债，募资用于工业互联网平台建设等项目。
2、网络零售消费 | 商务部数据显示，上半年全国网上零售额达4.82万亿元，同比增长17.8%，比一季度加快2.5个百分点。我国网络零售市场消费提质升级趋势明显，化妆品、智能家居、保健品等消费升级商品销售额增长较快，同比增速均超过30%。
点评：信达证券陶伊雪认为，中国作为全球潜力最大的消费市场，在经历了多年的快速粗放式增长后，市场从数量的增长模式切换至品质提升模式。市场竞争从简单的数量堆叠进入到个性和体验的时代，人口红利、收入增长和消费意愿是消费增长的三个重要驱动因素。珀莱雅为民营大众化妆品龙头；好太太主营智能晾衣机，并围绕智能物联网与移动互联网两大创新平台，推出AI智能锁新品6个系列。
3、老旧小区改造 | 近期，国家发改委等多部门奔赴多地调研老旧小区改造工作。同时，浙江、上海、河北等地纷纷就老旧小区改造作出具体部署。今年以来中央多次提及老旧小区改造，7月30日召开的政治局会议再次明确，要稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程。
点评：太平洋证券宏观分析师肖立晟指出，此次全面推开老旧小区改造，是在不大拆大建的前提下，改善城区居民生活环境的同时，拉动新的有效投资增长。根据各地情况来看，仍以财政投入为主，估计2018至2020年三年全国老旧小区基本设施改造项目预计需政府投入财政资金超万亿元，平均每年需投入财政资金约4000亿元。华建集团立足长三角，是中国最具影响力的建筑设计院之一；金螳螂 为全国家装龙头，上半年新签订单224.7亿元，同比增长25%。
4、镍 | 8月8日，沪镍主力合约放量涨停，涨幅5.99%，创该期货品种自2015年3月27日推出以来的新高，今年以来累计涨幅超40%。期市夜盘开盘，沪镍主力合约继续大涨。现货方面，生意社数据显示，8月8日， 镍参考价为118666.67元/吨，与8月1日(113583.33元/吨)相比，上涨了4.48%，与5月10日(98466.67元/吨)相比，上涨了20.51%。
点评：业内认为，此前印尼的红土镍矿主产地哈马黑拉岛发生7.1级地震，菲律宾开启新轮矿业审查，加之，印尼可能在2022年限制镍矿出口，引发市场对镍矿供应的忧虑，提振镍价。从海外主要公司二季度报告来看，纯镍产量在继续下降，且今年海外几乎不会有增量，预计后期纯镍的结构性短缺会更明显。而下游需求方面，8月不锈钢产量继续增加，对镍需求较强；新能源汽车销量大增也提振镍需求。外部产能受限，下游需求较好，对镍价形成强劲支撑。兴业矿业拥有镍、金银等金属矿的探矿权储备，镍金属矿储量达超过30万吨。鹏欣资源认购了澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份，后者旗下拥有大型镍钴矿床。盛屯矿业最新公告，拟1.45亿美元在印尼投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。
5、平台经济 | 近日，国务院办公厅印发《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》。《意见》指出，鼓励发展平台经济新业态，加快培育新的增长点。
点评：支持社会资本进入基于互联网的医疗健康、教育培训、养老家政、文化、旅游、体育等新兴服务领域，改造提升教育医疗等网络基础设施，扩大优质服务供给，满足群众多层次多样化需求。鼓励平台进一步拓展服务范围，加强品牌建设，提升服务品质，发展便民服务新业态，延伸产业链和带动扩大就业。鼓励商品交易市场顺应平台经济发展新趋势、新要求，提升流通创新能力，促进产销更好衔接。九安医疗为少数能够提供移动医疗硬件设备的上市公司，目前已开发出多款APP应用程序，覆盖了iHealth全系列产品。宝信软件在推广智能装备与工业机器人应用、多基地分布式平台及相关应用系统、工业大数据平台等多个领域取得突破。华数传媒搭建了与全国广电网络、三大通信运营商、家电制造商、互联网运营企业合作的四大类市场合作体系，经营范围覆盖全国。
6、华为产业链 | 8月8日，在“洞见当下，预见未来”智能安防业务战略发布会上，华为发布了智能安防新品牌Huawei HoloSens，以及业界首款基于“鲲鹏+昇腾”的智能视频云平台HoloSens IVS3800和业界最强算力摄像机HoloSens SDC X2382-HL，满足智能时代各行业以及城市发展对全息感知、数据智能的安防需求。
点评：A股公司中，中威电子在互动平台表示，公司已拿到华为技术认证书，公司的视频云管理系统已经通过了鲲鹏云服务兼容性的认证。欧菲光为华为提供高清摄像头产品。
其他重要主题
1、半导体 | 日本经济产业省8日批准向韩国出口半导体材料光刻胶，这是日本7月开始加强对韩半导体材料出口管控后，首次批准对韩相关出口。
2、北斗 | 民航局召开民航北斗工作领导小组第三次会议，加快推进北斗在民航落地应用。
3、稀土磁材 | 近日，中国稀土行业协会秘书处召开会议。会议指出，开拓发展稀土终、高端应用产业，进一步扩大国内市场。
宏观要闻
1、以人民币计价的7月份我国出口、进口额同比分别增长10.3%和0.4%，好于此前市场预期。
2、证监会副主席李超近日表示，从近期市场表现看，美国的极限施压对A股市场的影响趋于弱化。
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