选股宝晚报 | 8月8日主题前瞻


1、全球新一轮宽松周期开启、关注高弹性银矿龙头
2、长三角三省一市印发方案、集中整治乳制品市场
3、红米将推出6400万像素手机、高清拍照提升镜头要求
4、中国有望成为全球医美消费第一大国、市场空间可观

明日主题前瞻

1、黄金白银 | 8月7日COMEX黄金期货价格升破1500美元/盎司,伦敦现货黄金价格突破1485美元/盎司,最高报1490美元/盎司,创下2013年5月以来新高。受黄金价格持续上涨带动,伦敦现货白银价格涨破16.8美元/盎司,创2018年7月以来新高。

点评:黄金白银价格的持续上涨,一方面与近期中国和美国贸易的摩擦持续升级,市场避险需求回升,进而带动金银价格的上涨;另一方面,美联储降息落地,进一步打开了其它国家的货币政策宽松空间。8月7日,新西兰、印度、泰国三国央行实施降息。新一轮降息潮已开启,全球流动性有望进一步宽松,将进一步推升金银价格。考虑到当前极高的金银比,白银的价格弹性强于黄金的价格弹性,建议关注银泰资源鹏欣资源等。

2、华为产业链 | 日前,荣耀在官方微博宣布,荣耀智慧屏预约量突破10万台。7月底,荣耀对外宣称将发布新品类智慧屏,这意味着华为正式进军电视机领域。荣耀总裁赵明当时透露,荣耀智慧屏将于8月上旬正式发布。

点评:据华为官方消息,2019华为开发者大会将于8月9日至11日在东莞松山湖举行,荣耀智慧屏将在本次大会上正式亮相发布。华为电视一直以来都是A股市场的热门题材。此次产品发布后,凭借手机积累的良好口碑,荣耀智慧屏或将迎来巨大市场,华为产业链公司如润和软件兴森科技激智科技等,有望受益。

3、 乳制品 | 近日长三角三省一市联合制定《长三角地区乳制品质量提升行动方案》,其中8月至11月为整治规范阶段,将共同对乳制品生产加工单位逐户进行执法排查。《方案》提出,长三角三省一市相关部门将采取全程监管与专项整治相结合的方式,打击乳制品违法生产经营行为。乳制品行业肃清将利好行业龙头。

点评:另据农业部定点监测,7月份第4周内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.59元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨6.2%。比5月最低点上涨17%。事实上,今年国内原奶已开始短缺,一些地区出现奶源紧张,抢奶现象。目前原奶价格正处在持续上涨通道。上游原奶价格坚挺,产业链一体化公司压力较轻,且乳制品龙头长期受益消费升级和品牌集中,建议继续关注区域龙头天润乳业燕塘乳业等。

4、饲料 | 5日,2019年绿色饲料与畜产品安全国际研讨会召开,来自中、美、英、法、意、加、日、韩、澳大利亚等10多个国家的500余位院士、教授、行业高级技术人员和管理人员齐聚,探讨中国与全球的饲料与养殖业发展问题。

点评:近年来,抗生素在畜牧养殖和动物医疗中的滥用和乱用的现象得到正视,目前我国市场上的饲料不含抗生素的大约不到30%,显示在养殖业快速发展的过程中,饲料中滥用抗生素等问题突出。据了解,我国已经明确,2020年含抗生素的饲料全面退市:此前农业农村部发布公告,自2020年1月1日起,退出除中药外所有促生长类药物饲料添加剂品种,兽药生产企业停止生产、进口兽药代理商停止进口相应兽药产品;自2020年7月1日起,饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。2020年饲料中将全面禁止抗生素,饲料业、养殖行业必须提前应对,寻找抗生素替代品成为焦点。与会专家建议,利用中药取代抗生素,对公众的畜禽鱼食物安全,对养殖业的可持续发展,具有重要意义。溢多利拥有国内领先的中药饲料添加剂固体、液体发酵技术,以及产品应用技术;海大集团在酶制剂、中草药、微生物等功能性添加剂等多方面进行自主创新,获得了多项专利技术,有望受益。

5、珠宝 | 据央视财经报道,8月以来国际金价持续上行,国内黄金饰品价格也是多次上调,不过却没有影响消费者购买黄金饰品的热情。为满足市场需求,黄金加工厂近期加班加点、日夜赶工,仍然无法满足订单生产需求。不仅是线下门店销售火爆,网络销售也呈现爆发式增长。七夕节前一周,金饰品销量比平时增长了137%。

点评:从珠宝首饰整体消费结构来看,黄金仍是珠宝消费中最主要的品类。东吴证券马莉认为,黄金首饰的销售更多受到宏观影响,在整体消费环境稳定的情况下,金价慢涨利好黄金首饰的消费;而在黄金价格出现明显波动的情况下,黄金的投资价值更为显著,利好金币金条消费。老凤祥已发展为中国首饰业领先的珠宝首饰龙头企业;周大生主业为珠宝首饰设计、推广和连锁经营,深耕珠宝行业20年。上述两公司2018年的品牌市占率均保持在20%左右。

6、手机摄像 | 小米集团7日举行未来影像技术沟通会,据介绍,小米旗下的红米品牌将联合三星,全球首发首款量产6400万超清相机手机,该分辨率接近于8K标准的2倍。感光元件方面,采用了1.6微米的大像素,并引入了四合一技术,夜拍能力更出众。

点评:诸多迹象显示,除了柔性屏等屏幕显示上的新技术以外,手机镜头的拍照效果已经成为各大厂商最着重推荐的卖点,高像素手机摄影时代正在来临。这有助于提升摄像头产品单价,改善毛利率。联创电子研制的1G+6P高端手机镜头得到了国内知名手机品牌客户的认可,下半年将量产出货;水晶光电的红外截止滤光片产品受益于手机的三摄、多摄化趋势;韦尔股份正在推进对感光芯片供应商北京豪威的收购。

7、医美 | 新氧大数据研究院发布白皮书显示,2019年中国医美疗程消费量将超过美国、巴西、日本、韩国等医美消费大国,居全球第一。

点评:长城证券杨晓峰认为,相比医美下游企业,美容耗材、器械研发复杂使得上游企业数量相对较少,其中部分产品国外企业仍处于垄断地位。另外,主诊医生除了需要执业医师资格,负责美容外科的医生还需要6年以上相关临床经验,因此国内市场还处在起步阶段,整体上游企业处于供方市场,议价能力较强。华东医药通过并购全球化医美公司Sinclair,有望与子公司华东宁波代理的玻尿酸产品伊婉产生协同;朗姿股份持续整合优质资源,打造“女装+婴童+医美+化妆品”生态圈。

其他重要主题

1、钴 | 国际矿业巨头嘉能可表示,计划年底前关闭位于刚果的大型铜钴矿Mutanda,进行临时维护。去年该矿的钴产量占据全球21%。

2、冷链 | 近日,在苏宁物流合作伙伴大会上,苏宁物流执行总裁姚凯现场宣布,物流行业已由商流驱动的2.0时代进入资源驱动的3.0时代,苏宁将共建全场景基础设施平台,“2020年,完成2000万平仓储面积建设,2022年,实现100万平方冷链仓储的建设,打造全球零售行业最大的冷链仓储服务商”。

宏观要闻

1、银保监会:保险公司应当及时监测资产负债匹配状况,防范资产负债错配风险。

2、外汇局:外汇储备规模月度变化属于正常波动,总体保持稳定。

今日大盘回顾  

主题复盘

 

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