明日主题前瞻
1、游戏 | 由新闻出版总署等政府部门指导，中国版协游戏出版物工作委员会等单位联合主办的第17届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于8月2日至5日在上海举办。展会开幕前夕，中国音数协游戏工委发布了《2019年1-6月中国游戏产业报告》。报告显示，中国游戏用户规模突破6.4亿人，同比增长5.9%。上半年游戏市场实际销售收入1140.2亿元，其中移动游戏实现销售收入770.7亿元，同比增长21.5%。受到版号重启的提振，该增速较去年同期提高8.6个百分点。
点评：中原证券刘冉在研报中认为，版号审批常态化以来，已经有上千款游戏产品获得版号，各游戏公司的产品上线进度开始逐渐恢复正常。多家上市游戏公司半年报业绩预喜，显示出国内游戏市场景气度旺盛。随着5G逐渐普及，VR游戏、云游戏等新技术的应用也将进一步推动行业增长。申万宏源林起贤团队对部分上市游戏公司的上半年净利润进行了测算，预计吉比特同比增长约34%，因二季度《问道》流水大幅增长，《异化之地》表现亮眼；三七互娱同比增长约26%，因二季度广告支出减少，利润率上升。
2、大飞机 | 8月1日5时32分，我国自主研制的C919第4架试飞飞机从上海浦东国际机场第4跑道起飞，飞行1小时25分，于6时57分返航平稳降落，顺利完成首次试验飞行任务。根据计划，第5、第6架机将在今年下半年投入试飞，届时C919大型客机将进入密集试飞阶段。
点评：目前国内干线客机市场被波音和空客两大巨头瓜分，大飞机国产化战略意义重大。东兴证券陆洲预测，到2036年末C919将有8575架新机需求，市场空间达8万亿元。公司方面，中航飞机承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上零部件制造；中航机电与中航电子分别作为我国飞机机载设备中机电板块和航电板块的龙头企业，在进口替代进程中将发挥重要作用。
3、光模块 | 中国科学院计算技术研究所1日表示，将在全国10余个城市建设高通量数据中心，再用高速专线网络将各中心组成一张计算网络，以“信息高铁”提升数据处理速度。人类产生的数据量正以惊人速度递增。专业报告预测，从2016年到2025年，全球数据量将出现10倍的增长。高通量计算擅长“并行”和“不规则运算”，可以在同等时间内处理更多数据，成为传统高性能计算之外的又一条技术路线。
点评：广发证券许兴军认为，随着云计算、边缘计算的兴起带动超大规模数据中心与小型数据中心建设，以及数据中心叶脊网络架构带来横向连接需求的增加，数通光模块需求逐年提升。具有芯片研发能力或高端光模块研发制造能力的优秀国产企业值得关注，如剑桥科技、光迅科技等。
4、人工智能芯片 | 清华大学施路平团队近日发布研究成果------类脑计算芯片“天机芯”。该芯片是世界首款异构融合类脑芯片，也是世界上第一个既可支持脉冲神经网络又可支持人工神经网路的人工智能芯片。目前，该成果已在《自然》杂志作为封面文章发表，实现了中国在芯片和人工智能两大领域《自然》论文零的突破。
点评：据介绍，当前，人工智能芯片代表性工作可概括为两个主流方向：深度学习加速器 （支持人工神经网络） 和类脑芯片（主要支持脉冲神经网络）。由于算法和模型的差别，当前人工智能芯片均只支持人工神经网络或者脉冲神经网络，难以发挥计算机和神经科学两个领域的交叉优势。天机芯片则通过资源复用，只需百分之三的额外面积开销即可同时运行计算机科学和神经科学导向的绝大多数神经网络模型，支持异构网络的混合建模，形成时空域协调调度系统，发挥它们各自的优势，既能降低能耗，提高速度，又能保持高准确度。A股公司中，新智认知“兄弟”（同一大股东）公司新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。新智认知总裁杨瑞先生兼任上海新氦类脑智能科技有限公司的董事长。浙大网新技术实力依托浙江大学，浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。
5、字节跳动概念股 | 据报道，今日头条、抖音母公司字节跳动已经低调上线搜索产品。据介绍，字节跳动搜索团队是今日头条、抖音、西瓜、火山、懂车帝等多款App的“幕后支持者”，支持着字节跳动全线产品的搜索功能，将从0到1打造一个用户体验更加理想的通用搜索引擎。
点评：业内认为，字节跳动2019年的营收有望达到1000亿元，背后的抖音、西瓜视频、今日头条等应用是主要助力。入局全网搜索，有望优化整合自己旗下的产品，提升整体的竞争力，挑战百度搜索霸主地位，相关合作公司受益明显。A股公司中，佳云科技取得字节跳动旗下巨量引擎营销资质，拥有抖音、今日头条等流量平台的营销资源。先进数通为字节跳动提供IT基础设施，全网搜索预计将显著增加对IT基础设施的需求。数知科技和今日头条有广告代理合作，和西瓜视频有联合发行合作。
6、免疫疗法 | 据报道，8月1日，顶尖学术期刊《自然》上在线发表了一篇关于癌症免疫疗法的论文。来自斯坦福大学（Stanford University）的科学家们找到癌细胞“逃脱”免疫系统攻击的一种全新方式。实验结果表明，如果能撕下癌细胞的伪装，免疫细胞就能有效对它们进行杀伤。
点评：免疫疗法是近年来兴起的一类革命性疗法，彻底改变了人类治疗癌症的格局。它的原理听起来很简单——癌细胞总有种种方法骗过免疫细胞，让它们无法对其展开攻击。科学家们针对这些方法见招拆招，就能重新将这些癌细胞“绳之以法”。A股相关概念股主要有北陆药业、安科生物等。
其他重要主题
1、ETC | 截至7月29日，全国ETC用户累计达到9780.43万，完成发行总任务的51.25%。29个省份均已开工建设改造ETC门架系统。
2、农产品 | 商务部：近日中国企业采购一批美国大豆、猪肉、高粱等农产品。
3、黄金 | 世界黄金协会：上半年全球黄金需求同比增长8%。
宏观要闻
1、MSCI将于北京时间8月8日凌晨宣布指数季度调整结果。根据此前公布的方案，中国大盘A股的纳入因子将由10%提升至15%。
2、证券业协会日前就《证券公司科创板发行定价配售能力专项评价实施方案》向行业征求意见，并拟纳入明年的证券公司分类评价。
今日大盘回顾
主题复盘
**【选股宝早知道】昨日挖掘的有机硅涨价今日盘中受资金追捧，合盛硅业、金银河均表现亮眼；日韩摩擦的氟化工概念今日也表现强势；此外昨日覆盖旅游概念的渤海轮渡、国企改革的理工光科今日都有不俗涨幅。今日，【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括：国产大飞机再迎重大突破，订单爆满排期5年，这家市值仅35亿的概念股还自带“稀土”、“碳纤维”等多重题材；华为刚刚放言甩大招，中宣部又来加码背书，这个5G下游最确定性产业爆发时点来了；海外巨头刚刚提价，国内企业有面临高到20%的减产，这两家辨识度极高的龙头将复制“方大炭素”神迹；联手英国巨头，滴滴加速布局充电桩超级网络，我们梳理超3000家A股公司，这3只充电小龙头竟已经提前牵手滴滴；牛逼！又一款强破天际的“国产芯片”登上顶级期刊封面，刷频全世界背后，1只A股计算机小龙头竟还间接参股研发团队核心成员。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你。**
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