明日主题前瞻
1、不锈钢 | 商务部今日发布终裁公告，最终裁定原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷存在倾销，国内产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。
点评：自2019年7月23日起，决定对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷征收反倾销税，税率为18.1%-103.1%不等，征收期限为5年。对进口产品征收反倾销税，利好国内相关产品生产企业，如太钢不锈、本钢板材等。
2、油气 | 据报道，大力提升油气勘探开发力度工作座谈会在中国石油大厦举行。国家能源局局长章建华在总结讲话中指出，大力提升油气勘探开发力度取得阶段性进展。要全力做好油气勘探开发工作，突出重点、常抓不懈，推动国内油气增储上产见实效、见长效，保障国家能源安全。
点评：2019年三桶油勘探开发资本开支计划同比增长25%左右，增速为近8年来最高。预计2019年，我国油气对外依存度还将继续上升。机构分析人士认为，在当前国内外环境形式下，保障国家能源安全对保障国家安全十分重要，也成为推动此轮油气投资周期的核心逻辑，且在未来几年内大概率不会改变。A股相关概念股主要有恒泰艾普、惠博普等。
3、云计算 | 第十五届中国（南京）软件产品和信息服务交易博览会近日盛大开幕。国内云计算创新重点企业华云数据即将发布的具有应用创新特性的国产通用型云操作系统。据悉，该通用型云计算操作系统将具备全栈功能，并拥有强大的全球生态整合能力，属国内首款。
点评：中国云计算市场仍然处于高速增长阶段。中国用户的企业业务转型需求也在推动着云计算产业和技术的不断变革。A股公司中，龙宇燃油、红豆股份参股华云数据；智慧能源战略投资了华云数据。
4、5G | 7月26日，华为将在深圳总部发布第一款5G手机Mate 20 X 5G，该款手机搭载华为最强5G多模终端芯片7nm巴龙5000和麒麟980，是当前全球唯一支持SA和NSA两种主流5G组网方式的5G双模手机。华为创始人任正非近日接受采访时表示，今年智能手机总出货会达到2.7亿部。华为手机销量在2018年达到了2.08亿部，今年预计增长近30%。
点评：随着下半年5G建设全面铺开，明年起有望迎来新一波智能手机5G升级和换机热潮。从射频天线等核心环节工艺材料数量显著升级，到5G手机功能创新拉动相应零部件变革，消费电子产业有望迎来新一轮成长期。相关公司方面，硕贝德主营天线和指纹识别模组，华为营收占比近20%；光弘科技从事消费电子等行业EMS制造，华为营收占比达50%；汇顶科技主营指纹识别芯片，华为是重要客户。
5、高铁轨交 | 国家发改委近日批复新建郑州至济南铁路濮阳至济南段、菏泽至兰考两条铁路项目，总投资合计518.8亿元。此外，山东日前印发《关于促进高速铁路建设的意见》，意在促进高速铁路（含城际铁路）快速健康发展，构建覆盖全省的现代化高速铁路网络。还特别提出在创新投融资机制方面，将加大1000亿元规模的山东省铁路发展基金募集力度。
点评：平安证券胡小禹此前认为，在基建稳增长的推动下，高铁新开工提速，结合动车组的批量招标，以及铁路货运增量计划促进“公转铁”加速，今年高铁通车里程有望超过3800公里，创2016年以来的新高，高铁装备相关公司或将造就新的业绩高点。公司方面，中国铁建为铁路基建龙头企业，华铁股份主营高铁动车配件，中国中车为轨交设备制造龙头。
其他重要主题
1、长三角一体化 | 上海市长应勇：上海已制定落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》实施方案。
2、节水 | 水利部表示将通过2-3年的时间全面建立节水标准定额体系，推动不同区域、不同行业节水标准定额制定工作。
3、烟草 | 健康中国行动推进委员会22日举行发布会，卫健委表示将会同有关部门进一步研究烟草税税价调整的可能性，并计划通过立法的方式对电子烟进行监管。
4、智慧出行 | 2日，由一汽、东风、长安三家车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴等共同打造的智慧出行平台T3出行在南京亮相。
宏观要闻
1、商务部：将加快中日韩自贸区谈判。
2、外交部：支持特区政府采取措施确保驻港机构安全。
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