选股宝晚报 | 7月12日主题前瞻


1、节能减排结合老旧小区改造、建筑节能改造大有可为
2、全国充电桩保有量超百万台、地补政策扶持或将倾斜
3、巨头面临断供风险、国内电子级氟化氢迎替代机遇
4、大疆无人机通过美国官方测试验证、提升市场空间

明日主题前瞻

1、节能减排 | 国家应对气候变化及节能减排工作领导小组近日召开会议,推进节能减排工作。要求聚焦重点领域,大力推行工业清洁生产、交通节能减排,结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造,继续发展水电、风电、太阳能发电等清洁能源。持续推动燃煤电厂和钢铁产能超低排放改造,促进工业炉窑全面达标排放,加快补上污水、垃圾处理等基础设施短板。

点评:自从今年《政府工作报告》提出对城镇老旧小区“大力改造提升”以来,高层领导和相关部委屡次发声支持旧改工作。机构研报认为,与传统基建项目相比,旧改项目的投资周期较短,带动投资边际效应更加明显。提高建筑节能能力,正是改造的基础部分之一。红宝丽生产的聚氨酯高阻燃保温板产品主要应用于建筑保温领域;东方雨虹子公司日前入选了首创置业北方区域2019外墙保温及涂保施工战略合作单位。

2、充电桩 | 根据中国充电联盟发布的数据,截至今年6月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台,同比增长69.3%,并预计2019年我国充电桩总保有量将达到140万台,车桩比提高到3.2∶1。

点评:2018年2月出台的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》建议,地方应不断加大基础设施建设力度和改善新能源汽车使用环境,逐步将地方购置补贴资金转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营环节资金。行业人士普遍认为,由于新能源车国补政策出台较晚,地方政府政策未有力跟随,全年各地地补仍以新能源车购置补贴为主,2019年地补政策向充电桩扶持转向可行性高,充电桩产业将迎来较长的景气周期。国金证券认为,充电桩未来看点主要在增量充电设施的扩充完善和现有充电网络的智能化、信息化升级,全面建成智能的充电生态系统。关注充电运营龙头特锐德以及充电模块龙头英可瑞

3、污水治理 | 中央农办、农业农村部等九部门联合近日印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》。提出到2020年,东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区,农村生活污水治理率明显提高,村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除,运维管护机制基本建立。

点评:国联证券认为,水环境治理模式正由分散进行逐步过渡到流域、区域协同以及城市农村一体化,带动了水质市场的大单频出,未来一段时间水环境市场仍将保持较高景气度。博世科 为水污染治理整体解决方案提供商,上半年业绩预增30%至45%;国祯环保将收集系统和处理系统标准化、产品化,系统地解决村镇污水处理难题。

4、氟化氢 | 据报道,LG显示首席技术官Kang In-byeong表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前正在测试中国的氟化氢。

点评:业内人士透露,日本的出口审查所需时间约3个月,而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月,因此如果日本对韩管制措施持续严格执行,意味着韩国企业面临着断供风险,届时国内电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇。三美股份主要产品包括无水氟化氢、氢氟酸等。新宙邦参股公司福建永晶科技生产氟化氢及其他精细含氟化学品;天赐材料控股子公司安徽天孚目前拥有无水氟化氢产能10000t/a。

5、无人机 | 据报道,大疆推出的大疆政企版无人机系统已通过美国内政部的官方测试与独立验证。美国内政部肯定大疆符合相关的技术与风险要求,并同意在内部使用大疆的无人机产品与系统。

点评:大疆是全球领先的无人机厂商,2017年收入近180亿元,同比增长约80%。绝大部分收入来自消费级无人机,约80%来自海外市场。公司最近一轮公开融资在2015年,估值达到100亿美元。未来,续航能力提升、产品价格下降、产品功能增加等趋势都将进一步提升无人机的市场空间。银禧科技是大疆的直接供应商,同时也在华为供应链提供产品和服务。德赛电池为大疆相关产品提供电池。奋达科技全资子公司欧朋达和富诚达为大疆提供智能终端精密金属结构件一站式解决方案。

6、华为产业链 | 自被美国政府列入“实体清单”后,华为高度重视核心技术和基础器件的可控性和安全性,不断加快产品软硬件的国产替代速度。据业内人士透露,华为正计划制定连接器标准,实现连接器的自主可控。

点评:连接器可以形象地理解为一座传输信号和能量的桥梁,在通讯、军工、汽车等行业有重要应用。从华为海思芯片的“转正”,到鸿蒙系统的即将面世,再到即将推出的连接器标准,华为自主可控一直在路上,追求核心技术和重要元件国产化的步伐从未停止。业内人士预计,华为将逐步减弱对外国供应商的依赖程度,选择拥抱拥有技术优势的国产连接器龙头企业,如立讯精密得润电子太辰光等。

其他重要主题

1、光伏 | 国家能源局公布2019年光伏发电国家补贴竞价结果,竞价规模22.79吉瓦。分析师预计国内竞价项目将在8月底大规模启动。

2、黄金 | 世界黄金协会数据显示,全球官方黄金储备由4月的34023.87吨增至5月的34212.25吨。黄金ETF资产管理规模在6月份创出了2012年以来最大月涨幅。 

3、猪肉 | 7月11日全国外三元生猪均价为每公斤18.15元,较此前一日上涨0.22元。分析师认为在疫情影响下,6月的生猪和能繁母猪存栏数量或较5月更低。

宏观要闻

1、证监会通报对申请首发企业采取监管措施情况,并表示已于近日安排启动44家在审企业的现场检查工作。

2、国家能源局:拟将3921个项目纳入2019年国家竞价补贴范围。

3、证监会:要履行好信息披露第一责任人、资本市场看门人、经济警察的角色。

4、上交所:审慎开展科创板股票发行上市审核,保护投资者合法权益。

今日大盘回顾  

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