明日主题前瞻
1、老旧小区改造 | 日前，国新办就老旧小区改造举行政策吹风会。住建部经过摸底排查，各地上报需要改造的城镇老旧小区有17万个，从调查和各地反馈看，加快改造城镇老旧小区，群众意愿强烈。一项涉及全国17万个老旧小区、上亿居民的改造将全面启动。
点评：以加装电梯为例，从2016年起，各地相继出台旧楼加装电梯政策，主要面向4-6层的老旧多层住宅；2018年3月，国务院首次在政府工作报告中明确提出旧楼加装电梯；2019年6月，国常会部署城镇老旧小区改造工作。目前老旧小区加装电梯正全面推开，补贴等安装管理细则纷纷落地。据测算，全国1980年至2000年建成的老旧住宅约80亿平方米，70%以上城镇老年人口居住的老旧楼房无电梯。旧楼加装电梯的缺口达389万台，市场空间超1.5万亿。可关注沪宁股份电梯部件制造企业，与世界一线电梯整梯厂商有深度业务合作；以及梅轮电梯、快意电梯等电梯供应商和服务商。此外，启动老旧小区改造，既要“面子”，又要“里子”，预计水电燃气、光纤、雨污水管道等基础设施建设都逐步完善，日前《城市管网及污水处理补助资金管理办法》正式出炉，相关上市公司青龙管业等将从中受益。
2、物业服务 | 住建部近日在政策吹风会上表示，下一步将积极创新城镇老旧小区改造投融资机制，包括探索金融以可持续方式加大支持力度，运用市场化方式吸引社会力量参与等，推动建立小区后续长效管理机制。结合年初住建部的规划，《物业服务导则》有望制定出台，将规范房屋共用部位管理、共用设施设备运行养护、公共秩序维护等服务行为，不断提高物业服务水平。
点评：所谓老旧小区，是指始建于上世纪80年代后期，国家开始进行综合性房地产开发以前建成的普通住宅小区。这些小区由于缺乏物业和配套生活服务设施，普遍面临停车难、设施落后、环境脏乱差等问题，直接影响到居民的居住感受。目前，一些城市正在积极推进老旧小区整治，试点在老旧小区中引入物业管理。传统的住房开发时代已经过去，从增量迈向存量市场的过程中，随之而来的是运营配套服务、存量资产价值再造等物业服务的大势崛起。自2014年彩生活在香港上市以来，碧桂园、中海、保利等大型房企纷纷瞄准中国房地产后市场的巨大潜力，相继分拆旗下物业服务资产向“轻资产”运营模式转型。有机构基于相对保守的测算，即使不考虑未来物业管理的提价，仅依靠住宅及商业、办公面积的自然增长，预计2021年国内物业服务市场规模将达到9481亿元，2030年将达到1.35万亿元，相比当前行业规模存在两倍以上的成长空间。近期彩生活迎来一轮明显升势，半个月涨幅超25%，可关注A股从事物业管理上市公司南都物业、中航善达。
3、Wi-Fi6 | 近日，深圳地铁携手中国联通、华为，采用联通5G网络接入，通过华为Wi-Fi6技术进行网络拓展，将深圳地铁福田枢纽建成全国首个应用Wi－Fi6技术的地铁车站。不久前，国际Wi-Fi联盟组织表示，将在今年第3季度推出第6代Wi-Fi，即Wi-Fi6的官方认证计划。这意味着，最新一代的技术标准即将正式出台，今年有望成为Wi-Fi6商用元年。
点评：未来，5G技术和Wi-Fi6将会形成优势互补，通过家用和工业网络边界的有效管控与触达，更好的服务相关应用场景。有机构预计，第三季度开始，Wi-Fi6设备出货量将会有爆炸性的成长，2021年Wi-Fi6将取代Wi-Fi5成为Wi-Fi产品与设备的主流。上市公司，天邑股份在物联网的智能家居领域，公司针对数据接入方面正在进行Wi-Fi6产品的研发；剑桥科技投入研发支持Wi-Fi6的室内AP产品，以支持国内创新企业的应用需求。
4、肝素 | 2019年以来，生猪开始趋势性短缺，屠宰量相应呈几何式下滑，生猪的小肠作为制作肝素的原材料，导致肝素粗品与原料药供不应求，最终催生肝素大幅度涨价，也带动了投资者对于肝素行业的关注。
点评：2019年第一季度，受国际市场供求关系和国内外肝素原料药行业回暖的影响，肝素原料药价格较上年同期有较大程度的上涨，常山药业经营业绩显示：一季度实现营收为4.59亿元，较去年同期增长39.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为5665.59万元，较去年同期增长24.85%。随着半年报临近，近期该股再度获得资金青睐，近两日连续拉升。当前，欧美国家原料药产量趋于稳定，而中国肝素粗品和肝素原料药的产量仍有较大增长空间。与欧美的肝素原料药生产商相比，中国生产的肝素原料药生产成本较低，原料供应充分，因此肝素类药品在国际市场的竞争中处于较为有利的地位。相关上市公司将受益本轮肝素原料涨价，千红制药是国内第三大肝素钠生产企业；东诚药业肝素钠的出口量一直处于国内领先位置，半年报净利润预增50%至65%。
5、萤石 | 二季度以来萤石价格呈现探底回升态势。截止1日国内萤石均价为3112.5元/吨，相较于4月底低点涨幅超过10%。据了解，随着绿色矿山建设工作逐步推进，部分中小型矿山或面临永久停产的局面，场内萤石供应略显紧张，加之下游需求和价格传导顺畅，导致萤石价格坚挺。截止1日内蒙古地区97萤石湿粉价格在2900-3100元/吨，福建地区97萤石湿粉商谈主流在3000-3300元/吨，河南地区97萤石湿粉价格在2900-3200元/吨，江西地区97萤石湿粉价格在3000-3300元/吨，萤石价格走势维持高位。
点评：从产业链来看，场内萤石装置开工率变化不大，但是下游需求有所好转。6月萤石下游氢氟酸市场价格走势上涨，截止月末氢氟酸出厂价格为12040元/吨，6月份价格上涨4.42%，下游氢氟酸市场价格的上涨对萤石市场形成利好支撑。另外，近期下游制冷剂交易行情有所好转，有报道指，多地高温天数较常年同期明显偏多，制冷剂需求放量可期，进而对上游萤石构成利好。相关上市公司可关注巨化股份、多氟多。
6、步态识别 | 2日，中国领先的人工智能企业“银河水滴”正式发布全球首个步态识别互联系统“水滴慧眼”。据悉，该系统已陆续在湖北、广东、上海等地应用，获得良好反馈。
点评：步态识别，作为一种非受控性特征识别方式，是一种新兴的生物特征识别技术,作为生物识别技术领域的后起之秀，步态识别正以其支持远距离识别、无需硬性配合、环境适应性强等特点开始进入到安防、交通、工业等行业领域展开相关应用，为行业带来创新性的AI技术应用。未来，随着步态识别技术的持续升级，其应用优势将更为突出、应用模式将更为成熟、应用领域也将更为广泛。因此，步态识别市场潜力有望加快释放，市场前景值得期待，相关公司有望迎来机遇。上市公司，汉王科技2018年在人脸识别、人体姿态识别、步态识别以及视频结构化等方面研究均有重大进展；新智认知已掌握步态识别技术。
7、黄金 | 7月2日，伦敦金夜盘大涨3.32%，以1431.2美元/盎司报收；7月3日，沪金主力合约盘中最高触及323.5元/克，创2013年4月以来新高。受黄金期货价格持续上涨带动，近一个月以来，金饰品店实物黄金价格也出现了明显上涨，上海市区部分品牌金店实物金价格已涨逾400元／克。销售方面，据媒体调研发现，6月中旬以来，北京黄金专业卖场投资金条的销售量超过过去3个月的总和，而按照往常经验，6月是黄金销售的传统淡季。
点评：此外，美联储货币政策转向，7月降息概率高达70%，而一旦美联储提前进入降息周期，全球降息潮将接踵而至，持续数年的美元牛市有望终结，黄金资产则有望迎来真正的牛市。上市公司，老凤祥国内黄金珠宝饰品龙头，其2018年年报和2019年一季报的存货分别高达89亿和101亿，其中黄金相关的存货占一半以上，充分受益黄金价格的上涨；萃华珠宝东北区域龙头，主营收入的90%与黄金饰品相关。
8、环保| 生态环境部网站7月3日消息，生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，到2020年，建立健全VOCs污染防治管理体系，重点区域、重点行业VOCs治理取得明显成效，完成“十三五”规划确定的VOCs排放量下降10%的目标任务，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善。
点评：随着我国环保力度特别是大气污染治理的加强，VOCs（挥发性有机物）监测与治理已进入加速期。业内分析人士指出，在政策强力推动下，VOCs治理市场将迎来爆发式增长，市场规模预计将超过1500亿元。A股公司中，雪迪龙为我国领先的生态环境综合服务商，定增募资11.84亿元用于VOCs监测系统生产线建设项目等，还承担了“固定污染源废气VOCs在线／便携监测设备开发和应用”国家重大科学仪器研发和产业化项目。先河环保专业从事空气质量连续自动监测系统等生产与销售，承担了雄县包装印刷业18亿VOCs治理项目。
9、艾滋病 | 美国研究团队报告了一项联合疗法新突破：使用一种药物递送系统持续释放抗病毒药物和基于有“基因魔剪”之称的CRISPR-Cas9基因编辑技术进行治疗后，在一个感染HIV（艾滋病病毒）的小鼠子群中未检测到该病毒。
点评：目前，感染了HIV的病人主要依靠各种抗病毒药物进行治疗。但是，这种疗法并不能治愈病人，而且需要终身服药。药物与“基因魔剪”的联合疗法联手被认为很有前景。A股公司中，开能环保子公司将与美国ASC公司合作推进CRISPR-Cas9基因编辑技术在中国的应用。劲嘉股份与中山大学合作，共同建立基于CRISPR/Cas9技术的地中海贫血疾病基因修正的技术体系。
其他重要主题
1、云计算 | 工信部总工程师张峰：加快云计算热点技术研究，深化融合应用。
2、养猪 | 国办：加大对生猪生产发展的政策支持力度，加快生猪产业转型升级。
宏观要闻
1、外交部：中方愿向世界提供更多机遇，释放更大红利。
2、公安部：推进出入境及交通管理新举措。
3、证监会主席易会满：推动资本市场重点改革措施抓紧落地。
今日大盘回顾
主题复盘
**【选股宝早知道】本周连续捕获新能源车、中报预增概念等大题材，弱势行情下依然有多只个股收获涨停。今日，【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括：时隔一月再被国常会重视！这一消费升级重要风口笑迎税收大礼，一只冷门标的竟同时布局支付结算，还在攻关区块链；国办下发通知，这一上半年已疯涨的农业分支迎来政策支持，这家小龙头刚刚强势增产；忘了被泼水的李彦宏吧，百度今天的重头戏是它！无人驾驶又现飞跃；海南再收政策大礼包，这家本地股直接受益，还要打造全产业链；5G基站的天然载体！机构高呼这个行业空间有望破千亿，挖出一只联手华为、铁塔的龙头小标，或成这个市场最大赢家。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你。**
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
