明日主题前瞻
1、山西国企混改 | 山西省委宣传部旗下的“山西发布”微信公众号2日发文《国企混改要实现更大突破》。其中提出，近三年来山西省没有一家公司在A股上市，这是山西转型之痛。省属国企上市公司虽有18家，但集团均未整体上市，市值普遍不高，融资能力严重不足。
点评：文章称，要大力实施“上市公司+”战略，力争实现整体上市、新股上市两个“零的突破”。集团现有上市公司要加强市值管理，推动优质资产向上市公司集中，逐步提升资产证券化率。山西省近日即将出台的省属企业混改操作指引，明确了混改的审批权限、操作程序、基本环节和红线底线。据查，山西省属国企上市公司包括山西路桥、太化股份、潞安环能、山煤国际等。中泰证券研报认为，在经历两年多时间的摸底和准备后，山西煤炭企业集团的混改（资产注入或整体上市）有望进入加速阶段。
2、特斯拉 | 上海市发改委主任马春雷2日表示，近期的调研发现，特斯拉上海超级工厂整个项目进展顺利，目前整体工厂的工程建设已经基本完成，现在已经进入到生产设备的安装阶段。“相关主管部门告诉我，今年年底就要投产，然后逐步爬坡到每个星期大概3000辆左右的生产能力水平，相信今年年底、明年年初，大家就可能看到或者是买到在中国上海生产的特斯拉Model3的新能源汽车。”
点评：机构指出，30万以上车型中，Model 3的续航、动力性能处于绝对领先的地位。特斯拉国产化后，采购模式将从小批多次变为大批量标准件、稳定年降的模式，以压缩单车物料、人工成本，建议关注具备15万辆车以上配套零部件供应能力、进入特斯拉国产供应链确定性较高的企业。上市公司中，旭升股份已向特斯拉大批量供应铝压铸件；拓普集团为轻量化铝合金结构件龙头；宏发股份是电机继电器龙头。
3、新能源汽车 | 7月2日，2019世界新能源汽车大会在海南博鳌召开。国家主席致贺信，对大会召开表示热烈祝贺，并指出，当前随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段，不仅为各国经济增长注入强劲新动能，也有助于减少温室气体排放，应对气候变化挑战，改善全球生态环境。
点评：当前以新能源、新材料、人工智能等为代表的新一轮科技革命对全球经济和社会发展正产生着重大而深远的影响，全球汽车产业正处于转型升级的重要历史时刻，电动化、智能化、网联化、共享化融合发展的趋势日益明显。新能源汽车已经成为实施创新驱动发展战略、深化供给侧结构性改革、推进新旧动能转换等国家战略部署的重要抓手，是带动新产业、新业态、新经济联动发展的先导性产业，也是面向未来建立竞争新优势的战略性产业。接下来，我国应持续推动新能源汽车产业进入发展的快车道。2019年初，我国正式启动了面向2035的新能源汽车产业规划研究，以确定未来15年产业发展的总目标方向和路径，给产业一个明确的发展预期。相关概念股主要有比亚迪、宁德时代、北汽蓝谷等。
4、国六排放标准 | 国六排放标准全称为“国家第六阶段机动车污染物排放标准”。7月1日起，北京、上海、天津、河北、广东等多地开始实施国六排放标准。据统计，截至目前全国范围已有15个省、直辖市出台了国六排放标准提前实施的文件。
点评：国六堪称史上最严排放标准。首次从跟随欧美转变为制定全新的自主技术标准,引领世界标准的制定，有助于引领产业升级。要符合国六标准，汽车必须加装新的零部件和传感器，三元催化剂贵金属涂覆也将增加,发动机控制器硬件需要升级,诊断策略的软件需要重新开发。国六标准将倒逼包括传统发动机本身及与尾气的收集、净化和排放相关的零部件在内的多项关键技术升级，产业链公司将直接受益。A股公司中，银轮股份机动车尾气处理技术国内领先，主要有EGR、SCR、DPF、DOC等系统及技术，其综合运用是达到国六标准的“标配”。公司与弗吉亚、皮尔博格等合资进一步提升尾气处理技术及品牌影响力。云内动力2018年年报披露，投入巨额资金加大国六柴油机项目研发。贵研铂业控股子公司昆明贵研催化剂公司是目前国内规模最大、品质高、全方位服务的汽车尾气净化催化剂设计与生产商。
5、工业互联网 | 在近日举办的“工业互联-云领智造”全球软件产业发展高峰论坛上，工信部相关人士表示，工业互联网创新发展工程实施以来，我国工业互联网发展进入实践生根阶段，工业互联网平台建设及应用推广取得积极成效。以平台为支撑的新型生产制造服务体系建设有序推进，有力推动了工业经济数字化转型。
点评：下一步，工信部信息化和软件服务业司将围绕平台落地推广加强政策标准制定，遴选跨行业跨领域平台，聚焦挖掘典型应用场景、培育标杆解决方案、建设创新体验培训中心、打造先导示范区等深入开展试点示范，协同推进技术、产业和生态发展，推动工业互联网平台落深落细落实。A股工业互联网概念股主要有海得控制、东土科技等。
其他重要主题
1、食品饮料 | 2日发布的数据显示，限额以上的食品、饮料零售总额同比增速分别为10.5%、10.1%，增速比上年同期分别加快1.3和1.2个百分点。
2、上海自贸区 | 上海市市长应勇在国务院新闻办公室举办的新闻发布会上表示，自贸区新片区总体方案目前正在按照程序报批之中
3、环保 | 财政部、住建部印发《城市管网及污水处理补助资金管理办法》，支持海绵城市、地下综合管廊建设试点，城市黑臭水体治理示范，中西部地区城镇污水处理提质增效。
宏观要闻
1、国务院扶贫办：我国贫困县摘帽进程过半。
2、沪股通开通以来累计成交额首次突破9万亿。
3、商务部：6月份汽车消费明显回升，下一步商务部将进一步将加强政策跟踪评估，将有进一步政策举措。
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