选股宝晚报 | 7月2日主题前瞻


1、百度华为携手将有重磅宣布 预计影响中国AI未来
2、国内首款通用云操作系统将发布 生态整合能力强大
3、日本将断供韩国半导体材料 国内产业链迎替代机遇
4、康欣新材实控人拟转让股权 无锡国企将成新实控人

明日主题前瞻

1、AI | 7月3日、4日,有中国AI领域第一盛会之称的“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会将拉开大幕。有消息称华为将作为重要合作伙伴亮相主论坛,双方将联手宣布影响中国AI未来的新合作。

点评:百度堪称中国AI领域的“头雁”,不仅在研发、开放核心AI技术方面,在开源层面也贡献巨大。华为是中国乃至世界通信领域的领先厂商,目前已经成为全球瞩目的企业。若二者联手宣布AI领域新合作,业内预计必然是一个能改变中国AI发展路径的重磅,甚至影响中国AI未来方向。A股公司中,神思电子携手华为入选国家发改委2018年人工智能创新发展重大工程。2018年7月,公司正式成为百度AI生态合作伙伴,共同打造在人脸识别、图像处理、语音识别、数据智能、自然语言处理等技术领域的商业人工智能应用解决方案。路畅科技为百度 Apollo计划首批合作伙伴,双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。威创股份携手百度共同打造智慧幼教行业解决方案。7月1日,北京市自动驾驶测试管理联席小组发布首批T4级别自动驾驶测试牌照,总计5张,百度全部收入囊中,成为中国第一家、也是唯一获得此级别牌照的企业。据了解,T4牌照是目前全国最高技术等级、最高标准、测试场景最难的开放道路测试资格认证。

2、云计算 | 据报道,国内独立云计算服务提供商华云计划在近期发布一款通用型云计算操作系统,并计划以独立品牌的形式运营。据悉,该通用型云计算操作系统将具备全栈功能,并拥有强大的全球生态整合能力,将属国内首款。

点评:数字经济时代,云计算的重要性已经毋庸置疑。中国云计算市场仍然处于高速增长阶段。中国用户的企业业务转型需求也在推动着云计算产业和技术的不断变革。近几年来,云计算服务能力已推向一个新高度。市场上需要一款全栈式云端一体化操作系统的需求越发强烈,同时部署之后就能用,而且要具备应用创新,要自主,要可控。无厂商锁定的通用型云操作系统的诞生已经成为客户需要和必然。A股公司中,龙宇燃油红豆股份参股华云数据;智慧能源战略投资了华云数据。

3、半导体 | 据报道,日本政府宣布限制三种日产半导体材料的对韩出口,此举是日方对韩国“强征劳工”案的反制措施之一。三种材料分别是用于电视和智能手机面板上使用的氟聚酰亚胺、半导体制作过程中的核心材料光刻胶和高纯度半导体用氟化氢,可用于制造可折叠屏幕。

点评:韩国业内人士表示,日本政府指定的限制出口的三个品种是生产半导体和显示器面板所必需的材料。韩国对日依赖度较高,因此出口限制带来的打击将非常大。在此背景下,国内相关产业链公司有望受益。A股公司中,西陇科学是国内规模最大、综合配套能力最强的化学试剂集成供应商,专业从事光刻胶及配套试剂的研发、生产和销售,公司在2018年年报中表示,已与韩国东进世美肯等公司建立了业务合作关系;永太科技是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一,旗下光刻胶项目已经通过竣工验收。据报道,韩国政府最新表示,将对日限制向韩出口半导体原材料等提起诉讼。

4、网络安全 | 工信部日前印发《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》,提出通过集中开展数据安全合规性评估、专项治理和监督检查,督促基础电信企业和重点互联网企业强化网络数据安全全流程管理,及时整改消除重大数据泄露、滥用等安全隐患。

点评:方案还提出,加快建设行业网络数据安全管理和技术支撑平台,支撑开展行业数据备案管理、事件通报、溯源核查、技术检测和安全认证等工作,提升网络数据安全监管技术支撑保障能力。指导企业加大网络数据安全技术投入,加快完善数据防攻击、防窃取、防泄漏、数据备份和恢复等安全技术保障措施,提升企业网络数据安全保障能力。机构认为,信息泄露、毁损、丢失等数据安全事件日益受到重视,数据保护基础设施需求刚性上升,长期利好网络安全产业。同有科技形成了以自有品牌产品为主导和核心,覆盖数据存储、数据保护、容灾三大领域的业务体系;蓝盾股份云安全产品可对云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护。

5、压缩空气储能 | 发改委办公厅等四部门近日联合制定了《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020年行动计划》,全文于7月1日正式发布,提出了六大部分共16项具体措施。在先进储能技术研发方面,要求重点推进大容量压缩空气储能等重大先进技术项目建设,推动百兆瓦压缩空气储能项目实现验证示范。在推进新能源汽车动力电池储能化应用方面,要求开展持续推进停车充电一体化建设。

点评:压缩空气储能具有规模大、成本低、储能周期不受限制、寿命长等优点,能够在实现电网削峰填谷、促进新能源高效消纳、提升电力系统安全性和灵活性等方面发挥重要作用。但截至2018年底,我国已投运的压缩空气储能装机规模尚不及抽水蓄能装机规模的两千分之一,存在巨大发展空间。双良节能与中科院热物理研究所在空气储能方面进行了产学研合作;金通灵是国内领先的大型工业风机、离心压缩机企业。

其他重要主题

1、能源 | 国家能源局局长章建华赴山西省开展能源经济形势专题调研。

2、量子光纤 | 中国科学技术大学教授潘建伟及其同事陈宇翱、徐飞虎等在国际上首次实验实现全光量子中继器的原理性验证,为构建远距离光纤量子网络开辟了新途径。

3、环保 | 生态环境部副部长赵英民在2019夏季达沃斯论坛上表示,中国正在分行业进行碳中和的工作。

宏观要闻

1、银保监会:保险资金不得投资基础资产属于国家及监管部门明令禁止的行业或产业的资金信托。

2、发改委近日发布《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》,严防过度举债融资。

3、中国央行:6月未对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行发放抵押补充贷款。

今日大盘回顾  

主题复盘

 

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