选股宝晚报 | 6月28日主题前瞻


1、5月工业企业利润回暖、装备制造业利润改善明显
2、发用电计划全面放开、电改将迎来市场化交易时代

明日主题前瞻

1、电改 | 发改委27日下发通知,全面放开经营性电力用户发用电计划,提高电力交易市场化程度。除了居民、农业、重要公用事业和公益性服务等行业电力用户,以及电力生产供应所必需的厂用电、线损之外,其他电力用户均属于经营性电力用户。文件还鼓励电力用户和发电企业自主协商签订合同时,以灵活可浮动的形式确定具体价格,价格浮动方式由双方事先约定。

点评:这意味着电改迈出了关键性一步。伴随着电力定价方式的彻底改变,其直接好处是交易效率提高、交易活跃、交易量增加、以及降低耗电大户的用电成本。对于发电企业而言,区域用电需求旺盛、市场开拓能力强、装机结构优质的电企有望持续受益。文山电力持续加强电力市场化交易指导与服务,去年完成交易电量35.76亿千瓦时;吉电股份漳泽电力也投资设立了从事售电业务的子公司。

2、环氧氯丙烷 | 5月中旬以来,国内环氧氯丙烷(ECH)行情涨势明显,以华东地区的价格为例,目前已飙涨到14800元/吨左右的高位,创下了年内新高。从年初以来累计上涨幅度已超过50%,生产企业利润相当可观。而生产企业多表示无现货可供,部分前期订单提货节奏也较为缓慢,市场现货新单供应紧张,中间商手头货源有限,报盘快速走高。

点评:从供应方面来看,占据国内总产能近三分之一、具有市场绝对话语权的山东海力工厂的4套环氧氯丙烷装置自去年10月份停车以来一直未重启;今年3月21日江苏响水天嘉宜爆炸以来,江苏海兴产能13万吨的装置于3月26日停车至今;再加上部分小装置近期停车检修,国内环氧氯丙烷近半产能未投入运行。综合来看,在环保高压的大环境下,主力工厂的停车装置难以短期内恢复供应,新建装置的投产也会比计划中的晚,环氧氯丙烷供应短缺的问题短时间内难以解决,行情会维持高位。A股公司中,瑞丰高材拥有2万吨/年环氧氯丙烷产能。中化国际拥有10万吨/年环氧氯丙烷产能,处于行业领先地位。滨化股份拥有环氧氯丙烷产能7.5万吨/年

3、光模块 | 6月27日,在中国移动“千兆引领 生态赋能”合作大会上,中国移动副总裁简勤表示,在全国300城市打造千兆宽带,覆盖70%城区。目前中国移动客户规模在4G、物联网、宽带领域均为全球第一,中国移动将打造“5G+宽带”的双千兆网络的数字新体验。

点评:兴业证券认为,不同于光纤光缆市场,光模块不仅受益于新建光通信线路市场,更加受益于存量光通信线路带宽的升级改造。另外,中国电信近日开启2019年光模块直接集采,计划采购85万只光模块,其中10G及以上光模块约6万只、PON光模块约14万只。在运营商直接采购的新背景下,光模块招标模式开启变革,运营商采购绕开强势设备商,光模块企业盈利水平有望提升。同时,5G基站的加快建设,前传中传领域对光模块的需求也将提升。中际旭创主营光模块及光芯片;华工科技重点布局25G、50G、100G、200G高速率光模块产品,为国内首家获得华为5G光模块订单的企业。

4、micro-LED | 据报道,著名商业信息提供商IHS Markit称,全球micro-LED显示器市场将从今年微不足道的水平上升至2026年的1550万台。PMOLED面板制造商铼宝科技(RiTdisplay)日前表示,预计全球首批使用了其Micro LED显示模块制造的Micro LED智能手表将于2020年面世。

点评:随着未来几年制造成本的下降,micro-LED的定价也将下降,这将使得该技术逐渐被智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用所接受。作为新一代显示技术,MicroLED在技术寿命、对比度、能耗、反应时间与可视角等均胜过传统LCD。目前国际大厂苹果、三星、LG等大厂早已积极布局MicroLED技术。相关上市公司中,瑞丰光电具备Mini/Micro LED显示产品开发与生产能力。雷曼光电旗下已有Micro LED显示屏产品。

5、HIV疫苗 | 近日,世界卫生组织在《柳叶刀》杂志上发表最新研究称,强有力的证据证明HPV疫苗可以预防宫颈癌,应扩大到男孩和成人。

点评:科学家分析了8年内来自14个国家,6000多万人的数据后发现,引入疫苗后,HPV感染率出现大幅下降。导致70%宫颈癌的HPV16和18的两种病例在13至19岁女孩中下降了83%,20至24岁女性中下降了66%。相关概念股有智飞生物沃森生物等。

其他重要主题

1、装备制造 | 5月工业企业利润回暖、装备制造业利润改善明显。

2、5G | 正在召开的世界移动通信大会上,5G成为热门主题。超讯通信中兴通讯等公司带来了5G硬件产品,高新兴发布了5G车联网战略。

3、环保| 据生态环境部介绍,第二轮中央生态环保督察启动在即。

宏观要闻

1、央行货币政策委员会二季度例会于25日召开,提出优化融资结构和信贷结构,加大对高质量发展的支持力度

2、央行:当前人民币汇率总体稳定,稳健货币政策体现逆周期调节要求

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主题复盘

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