计算机反转大年buff+1

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潜伏机会提示仅为机会挖掘和客观梳理,并不作为投资建议,板块也并不必然上涨。投资仍需您自行决策,据此买入风险自担。

(2019年4月2日更新)

(以下发表于2019年3月5日)

1、催化剂

1)第二届数字中国建设峰会将于4月举行

第二届数字中国建设峰会将于2019年4月27日-29日在福建省福州市海峡国际会展中心举行,同时,数字中国建设成果展览会将于峰会期间举行。

时间:2019年4月27日-29日

会议地点:福建省福州市\u2028

主办方:网信办、发改委、工信部、福建省

主题:以信息化培育新动能,用新动能推动新发展,以新发展创造新辉煌

定位:我国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台;

年度主题:电子政务、数字经济、智慧社会、数字文化、数字生态\u2028

2)计算机行业应该进入景气周期

年初以来,计算机板块普涨,市值大小标涨跌幅没有明显的分化,从PE TTM中值来看,行业估值仍处于合理位置.中银国际证券认为即使行情迎来短期调整,板块向下的空间也非常有限。

计算机行业未来三年景气主要有3个核心逻辑:

①行业景气周期规律,每个五年计划的后三年都是中国政企IT支出的高峰和换代周期;

国家政策力推自主创新,自主可控等新兴产业将持续获得资金与政策强力支持,对冲传统行业相对下滑带来的经济冲击;

③中国IT产业进入云计算时代,自硬件、软件解决方案,后第三轮IT支出高峰到来,随着阿里云、腾讯云、华为云,以及浪潮、紫光、太极、曙光等政企云的发展,中国主要的大型行业,如政府、城市、工业、金融、医疗等2G、2B行业进入快速云化的三年,云计算也将催生出未来大数据、人工智能的变现机会。

2、历史涨幅及龙头

2018年3月22日,据中国日报报道,首届数字中国建设峰会将于4月22日-24日在福建省福州市举行,包含电子政务、数字经济、数字福建、数字社会体验等板块。

2018年3月26日,安信计算机团队召开专场电话会,称“4月份在福州开的数字中国大会应该说是历史上所有的会议中规格最高、级别最大,数字中国将会有媲美工业互联网的行情”。

3月27日开盘,数字中国概念股迅速走强,新大陆太极股份涨停、美亚柏科星网锐捷等大阳数日。

3、受益个股

三个收益的方向:

第一个是数字福建,福建三杰:新大陆(物联网),星网锐捷(通信),美亚柏科(信息安全);

第二个电子政务,这是数字中国的核心和主线,龙头公司:太极股份久其软件

第三个维度数字经济,工业互联网相关概念股:东方国信浪潮信息中科曙光科大讯飞神州信息等。

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