选股宝晚报 | 2月21日主题前瞻


1、大航天时代到来、我国航天产业景气度将延续
2、对标广交会、武汉举办首届世界大健康博览会
3、多部委发文、公共服务补短板行动已拉开帷幕
4、长三角顶层规划待出、“青吴嘉”一体化先行

明日主题前瞻

1、航天 | 据多家媒体报道,当地时间周二,美国总统特朗普签署了一项新的政策指令,正式提出了美国组建太空部队(Space Force)的计划。美国国防部官员表示,在特朗普签署该指令后,政府将向国会提交立法草案,寻求必要的权力和资金以组建新军种。

点评:太空竞赛日益激烈,目前太空探索被列入多个国家的重要发展战略。美国航天局去年9月发布“国家太空探索行动报告”,提出地月空间探索、再次载人登月、载人探索火星等战略目标;俄罗斯也正积极准备,计划逐步实施月球、火星和金星的探测等。除美俄等传统航天大国,新兴国家也迅速崛起。阿联酋计划2021年向火星发射无人探测器;沙特要向英国维珍集团旗下的太空公司投资10亿美元;印度宣布将在2022年前完成载人航天任务。我国2019年多个举世瞩目的航天工程将迎来重要节点,嫦娥五号、长征五号等任务将引领我国航天事业再上台阶,首个商业航天火箭预计今年上半年发射。此外,还将有空间科学卫星、新型遥感和通信卫星等多发任务实施发射。另据媒体报道,吉林、海南、四川、湖北等多地正在挖掘自身比较优势,瞄准“太空经济”,打造发展新引擎。数据显示,在去年全球114次的航天发射中,我国的航天发射活动达到39次,首次成为世界航天发射次数年度第一。航天发射能力显著增强,产业链企业有望从中受益。航天科技为航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业;航天电子电子产品应用于长征七号运载火箭;航天动力拥有液体火箭发动机的流体核心技术;龙溪股份关节轴等产品应用于神舟系列飞船,上述个股益逢低关注。

2、超高强度碳纤维 | 近日,中科院山西煤炭化学研究所研究员张寿春团队围绕T-1000级超高强度碳纤维制备,承担的中国科学院重点部署项目所制备的聚丙烯腈基超高强度碳纤维,顺利通过验收,并成功开发聚丙烯腈基新型中空碳纤维。

点评:聚丙烯腈基碳纤维具有优异的综合性能,是航空航天、国防和民用高科技领域不可或缺的关键战略材料。为推动碳纤维产业发展,《中国制造2025》和《新材料产业“十三五”发展规划》将碳纤维列为重点支持的战略新兴产业之一。
相关碳纤维公司主要有:方大炭素子公司方泰精密的主营碳纤维及复合材料。另外全资子公司成都炭素与中科院山西煤炭化学研究所签订了技术开发合同用于石墨材料技术开发项目。海源复材主营复合材料轻量化制品及新型智能机械装备。目前,公司积极与多车企开展碳纤维车身设计合作。

3、医疗健康 | 4月8-10日,首届世界大健康博览会将在武汉举行。本次健博会由武汉市政府主办,泰康集团、九州通集团、人福医药等楚商企业协办。以“科技引领,健康未来”为主题,拟邀世界范围内大健康产业领域品牌参展商4000余家。本次健博会还将积极引进、推动大健康产业项目落地武汉。筹备工作组称,武汉健博会将对标进博会和广交会。

点评:继形成光电子、汽车两大万亿产业集群后,武汉的下一个万亿产业集群瞄准了大健康产业。据了解,武汉生物医药及医疗器械产业基本构建了20多个生命健康子行业,形成了以光谷生物城为代表的产业园区,保持平稳快速发展的良好态势。目前武汉正研究制订大健康产业发展规划方案,出台全国最优的支持大健康产业发展政策意见,打造集研发、孵化、生产、物流、生活为一体的大健康全产业链,打造生物医药及医疗器械世界级万亿产业集群。另悉,武汉已编制完成《武汉建设世界级生物医药及医疗器械产业集群规划方案》。
上市公司,建议关注两点:
1)光谷生物城概念股。药明康德武汉光谷研发中心项目是公司继上海之后在国内投资的第二个亿元产业板块;华大基因(300676)在光谷生物城布局测序应用整体解决方案,这是全球测序技术领域首次大批量列装“中国造”。
2)区域内大健康企业。九州通武汉起家的全国性民营医药流通龙头,布局医药电商、搭建大健康服务平台,本届健博会承担了两个展馆工作。此外,马应龙(600993)、健民集团(600976) 等也有望受益。

4、公共服务 | 19日,发改委等十八部委发布《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》。《方案》提出,增加托育服务有效供给,扩大城乡普惠性学前教育资源,促进社会办医加快发展,全面放开养老服务市场,加强老年人健康服务体系建设,推进家政培训和就业服务等。

点评:自中央经济工作会议要求形成促进形成强大国内市场,促进消费政策被提到了新高度。其中在各类消费中,教育、医疗和养老作为刚需,市场潜力大,供给则相对不足。此次《方案》提出增加托育服务有效供给、全面放开养老服务等家政服务市场,家政服务相关行业有望迎实质性利好。南京新百子公司安康通是服务于全国的居家养老服务型企业。南都物业是中国首家登陆A股的物业服务企业,公司增值服务收入包括场所清洁、家政服务等。

5、5G | 工信部今日公布2019年全国无线电管理工作要点指出,为加快5G商用步伐,做好频谱资源使用保障。发布5G中低频段基站与卫星地球站等台站干扰协调指南、5G中低频段基站设备射频技术要求,做好5G基站协调、许可工作,服务加快5G商用步伐大局。适时发布5G系统部分毫米波频段频率使用规划,引导5G系统毫米波产业发展。

点评:我国5G商用在即,5G网络正在大规模建设之中。行业一致预期,中国5G建网的投资规模大概在1.2万亿元左右,比4G增长约55%,通信设备厂商直接受益。据韩国联合通讯社,韩国财政部长洪南基2月20日表示,韩国3月份将开始运营5G网络服务,成为世界上第一个开启5G时代的国家。欣天科技主营移动通信基站核心部件------射频器件。公司在互动平台透露,目前已有5G产品订单并出货,现阶段公司所有的研发投入都是为5G相关产品而投入。超讯通信是行业内少数的几家可以提供一体化服务的通信技术服务商,已在进行5G小基站及NB-IOT小基站的研发。

6、长三角一体化 | 19日,上海市委书记李强与浙江省党政代表团座谈,共商深化沪浙两地合作,携手落实长三角一体化发展国家战略。会后,沪浙两地领导共同见证签署《小洋山港区综合开发合作协议》。浙江省委书记车俊表示,希望浙沪双方以此为新起点,在自贸试验区战略协同、谋划建设长三角一体化发展示范区、环太湖区域生态环境建设、嘉兴全面接轨上海示范区建设、推进G60科创走廊建设、长三角一体化轨道交通互联互通等方面加强合作,实现共赢发展。

点评:2019年长三角区域一体化国家战略将迎加速推进期,相关部门基本明确全国两会前出台实质性的文件。日前《青浦、吴江、嘉善2019年一体化发展工作方案》发布,初步确定了今年七个方面51项重点工作。产业方面,将推进上海股交长三角中心建设,推动科技创新券通用通兑和大型科学仪器开放共享,推动华为青浦基地和人才公寓基地年内开工,促进亨通光电京东方等华为核心供应企业共同打造万亿级信息产业集群,开通跨省域的旅游专线,研究毗邻区域旅游一卡通等。德邦股份位于上海青浦区,是国内领先的公路快运与快递服务提供商,受益长三角一体化背景下交通的互联互通;新朋股份在上海青浦区应有土地300多亩,公司还参与投资上海金浦新兴产业股权投资基金;亨通光电地处江苏吴江,主要从事光纤光缆的生产与销售。晋亿实业地处嘉兴嘉善,是高速铁路扣配件系统的集成供应商。上述公司或将受益于长江三角洲一体化建设。

7、覆铜板 | 据媒体报道,继一月调价之后,近日覆铜板行业迎来年内第二波涨价潮。 2月18日,建滔、山东金宝电子、浙江元集新材料等多家公司集体发布涨价通知。建滔涨价通知显示,由于铜价、油价、运输成本全面攀升,建滔积层板迫于成本压力,对FR-4、CEM-1/22F等覆铜板产品各上调10元/涨,PP(150米)上调200元/卷,VO/HB上调5元/张。山东金宝电子、浙江元集等公司上涨理由及涨价幅度与建滔基本类似。

点评:分析认为,随着5G商用时代的到来及汽车电子的快速发展,PCB需求将持续爆发。作为PCB上游的覆铜板将持续受益于5G建设的推进及国产替代和国外产能的转移。覆铜板的涨价有助于企业转嫁成本上涨压力,同时龙头公司的接连上调报价有望带动行业及上下游产业链的跟进,相关公司有望受益。金安国纪公司覆铜板产品种类齐全,中厚型覆铜板市场占有率行业领先。生益科技是内资覆铜板龙头企业,布局的高频覆铜板项目有望在5G时代迎来爆发性增长。

8、无线快充 | 小米科20日技正式发布了年度旗舰机小米9。f自息显爪,小米9的屏占比局达90.7%,全系标配屏幕指纹。其他方面,小米9搭载骁龙855移动平台,后置4800万像素三摄,前置2000万像素单摄。小米9还支持最高20W无线快充和27W有线快充,而目前主流旗舰手机支持的最高无线充电功率为15W和7.5W。雷军表示,预计无线充电应用已经进入临界点,很快将达到大规模使用的阶段。

点评:华金证券认为,无线充电的无尾化使充电器摆脱了线路的限制,在安全性、灵活性等方面比传统线缆充电更具优势。另一方面,无线充电无需开孔,充电接口的消失给手机硬件空间与功能创新提供更多弹性空间,同时具备防水防尘效果,因此无线充电将会是电子产品重要解决方案之一。未来伴随技术的成熟,无线充电有望加速拓展到平板电脑、笔记本电脑、家电、医疗设备等领域,成长前景广阔。更为重要的是,新能源汽车在无线充电市场的布局也已经实质性展开,2018年宝马发布了采用无线充电技术的汽车和充电粧。
上市公司中,涉足无线充电的公司包括安洁科技 、信维通信等。

其他重要主题

1、光伏 | 中国考虑下调光伏发电项目基准电价。

2、农业 | 农业农村部部长韩长赋:中国大豆市场仍以进口大豆为主。

3、蓄电池 | 工信部发布实施《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》及公告管理暂行办法。

宏观要闻

1、李克强:让更多贷款更便捷流向实体经济和中小微企业。

2、全国首单含权地方政府债券成功发行。

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