今年517世界电信日期间,可能会发5G临时牌照

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1、催化剂

1)5G临时牌照&正式牌照发放

一位运营商的内部人士对澎湃新闻记者表示,今年517世界电信日期间,可能会发5G临时牌照,5G正式牌照则有望2020年发放。

此前,工信部部长苗圩在接受央视采访时表示,我国将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照,下半年还将用上诸如5G手机、5GiPad等商业产品。东方证券研究所通信团队表示,市场一致预期5G牌照将于2019年下半年正式发放,此次苗圩部长表示将发放5G临时牌照,意味着5G时刻表将大幅度提前,产业链进展有望进一步提速。

2)草根调研透露5G相关规模集采提前

1月30日中移动发布公告,将向华为、中兴、爱立信、诺基亚、大唐租赁500个5G基站用于2019年5G规模组网及应用示范工程建设,华为250台(50%)、中兴80台(16%)、爱立信110台(22%)、诺基亚30台(6%)、大唐30台(6%)。

①从时间点看,中移动在19年初就筹备500台5G基站,进行规模组网建设,说明产业链已近成熟。此前市场担心中移动的2.6GHz因非全球主流5G频段,技术验证相对较慢可能拖累国内5G建设进度,目前来看,产业链成熟速度有望超预期,更大规模集采有望提前开启。

②结合近期运营商集采情况和产业链草根调研结果,华泰通信认2019年5G相关规模集采有望提前,随着市场风险偏好逐步提升,可以开始布局5G板块的高弹性标的了。

2、历史涨幅及龙头

1月10日,工信部部长苗圩在采访中提及“一些地区将会发放5G临时牌照”催化了5G板块行情。第二日,5G板块开盘活跃,贝通信一字板,天泽信息麦捷科技新易盛(炸板)随后拉升涨停。

3、受益个股

时点上,重点关注3月的两会、5月17日的电信日、牌照发放、19H2的配套政策时点

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