中央农村工作会议+一号文件,双剑合璧,就没有输过。

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1、催化剂

四季度是传统的农业政策旺季,年末召开的农村工作会议、次年初将出台的一号文件,都会给农业板块带来一定刺激,本周多家券商提示四季度农业股的机会。

1)中央农村工作会议预计12月底召开,通常在20号之后

中央农村工作会议是党中央安排部署农村工作的最高工作会议。按照惯例,会议将在12月召开,通常会总结当年工作,分析当前农业农村形势,部署来年农业农村工作并审议中央一号文件,对农业股形成催化。

2)次年1月底的一号文件发布

一号文件一般于1月下旬或2月上旬发布,从历史经验来看,农业板块在此期间走势喜人,发布后一个月整体指数已经实现14年收益为正,平均上涨6.57%

从个股表现来看,与口粮直接相关公司在一号文件发布后受益颇多。

2、历史涨幅及龙头

1)过去十年,农村工作会议前一个月买入种子股的都赚了

天风证券总结了过去10年的农业四季度行情,得到如下结论:

①从投资时间点来看,农村工作会议之前表现最佳,农村工作会议之后大概率都会回调,一号文件之前重启一波上涨,一号文件之后,种植业标的政策行情结束,股价走低。

②在板块选择上:种子板块表现最优,近十年在农村工作会议之前一个月的平均绝对收益率达到7.25%,最高年份(2011年)绝对收益率达到18.77%。

其中隆平高科登海种业平均绝对收益率达到8.67%和7.79%,相对收益率(相对沪深300)达到5.43%和4.55%,最高年份(2011年)绝对收益率分别为24.69%和8.6%,相对收益率达到27.76%和11.67%。

天风认为,在四季度,种子个股具有大品种放量带来的业绩配合的情况下,叠加政策的催化,大概率能够取得较高的超额收益。

2)2018年一号文件触发乡村振兴行情

2018年2月4日,新华社正式发布《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,即一号文件。文件按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设作出全面部署。

2月5日开盘,乡村振兴板块走强,龙头大禹节水直线封板,敦煌种业苏垦农发快速跟涨随即封板。

3、受益个股

板块龙头直达:农业种植

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