宝宝友情提示:潜伏机会提示仅为机会挖掘和客观梳理,并不作为投资建议,板块也并不必然上涨。投资仍需您自行决策,据此买入风险自担。
1、催化剂
(1)天猫“双11”周年,猫晚祭出4种世界观和玩法
7月12日,“天猫双11狂欢夜”发布会在杭州举行,天猫总裁靖捷在开场演讲中指出:2018年适逢天猫“双11”全球狂欢节十周年,新零售和全球化将会成为今年“双11”的两个核心关键词。同时,天猫透露,2018“双11”晚会也将全面升级。
据介绍,2018年猫晚的主题是“天人合一”,将在晚会现场打造天地之城、人海之城、合美之城、一心之城等四座主题城市,涵盖四种不同的世界观和玩法。还将首次汇集东方卫视、浙江卫视的两档知名综艺节目——《奔跑吧》家族PK《极限挑战》男人帮,升级猫晚的叙事结构,用做综艺的思路让猫晚更好看。
2018“双11”时间节奏
造势期:节日升级,用户引入,10月20日到10月30日(预售期天猫X品牌双11定制款、理想生活趋势榜单)
预热期:深度互动,用户需求,11月1日到11月10日(红包、双11津贴发放、互动城、提前加购物车)
爆发期:大盘售卖,用户买买买,时间11月11日(下半场惊喜),今年不是网上流传的20天。
据阿里发布的计划表,本次营销活动将分为四个阶段:10月8日至10月20日为蓄水期;10月20日至11月10日为预热期;11月10日晚为营销爆发期;“双11”之后的全年将为后续运营期。
所以,今年的“双11”活动的预热活动是从10月20日开始,鉴于二级市场炒作题材的提前性,距离预热活动前一周几乎是完美的入场潜伏时间点。
(2)快递行业火热备战“双11”,智慧物流有望大放异彩
每逢“双11”,情绪紧张的除了电商平台和品牌商家外,还有快递物流企业。伴随各大快递企业上半年在智慧物流领域的发力,也让今年“双11”快递市场的表现充满看点。
不仅是电商物流平台,传统快递企业也已经开始筹备。据韵达速递相关负责人介绍,就今年的“双11”备战工作,公司会通过大数据和云计算的方式提前测定快件的流量和流向,了解各网点的揽派数量。另外,根据各网点的揽件情况,公司将会通过采取快件路由实时调整、快件操作优先处理、快件派送及时预警等方式确保网点运行畅通。
中国快递协会副会长兼秘书长孙康表示,今年“双11”期间,依照相关预测,今年“双11”产生的快递包裹量,将会是近十年来的最高点,这也可以算是全行业智慧物流全面升级和规模化应用的一次大考了。爆仓、快递网点瘫痪、快件积压过多等等问题是否还会出现,我们拭目以待。
2、历史涨幅及龙头
2016年11月11日,“双11”购物狂欢盛宴正式开席。“双11”难免有不少人要做好“剁手”准备,而这场狂购大战的硝烟也已弥漫至A股市场。包括电商、移动支付、物流等在内的多个相关受益板块早已启动,燕塘乳业、来伊份、中央商场、快乐购、长久物流、天顺股份、青岛金王等“双11”受益股11月内累计涨幅突破20%,此外,“双11”也展示了其无敌的吸金效应,2016年11月份以来,小商品城累计吸金70294.12万元,南山铝业和用友网络累计大单资金净流入也均超3亿元,分别为36753.95万元和30639.21万元;中兴通讯、分众传媒、中金岭南、达华智能、报喜鸟个股月内累计大单资金净流入也在亿元以上。
燕塘乳业(冷链概念)自10月28日启动,到“双11”当天区间涨幅75.15%。
中央商场(新零售概念)爆发较晚,“双11”前夕才有所反应,从11月8日尾盘拉升开始,到11月15日为止,区间涨幅50.64%。
3、受益标的
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