已经等候多时。

(以下为11月9日 更新内容:)

从在11月9日召开的第五届互联网大会“5G时代:开放合作共创未来”论坛上了解到,中国最快将在今年年底发放5G牌照,上个月开始华为已经给运营商发送5G设备,普通市民明年就可以看到5G终端设备。

(以下为09月13日 08:57原文:)

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1、催化剂:9月即将发布5G频谱最终方案

1)、频谱分配乃5G 发令枪

在近期的2018中国国际智能产业博览会上,中国信通院副院长王志勤表示,计划今年9月正式发布5G频谱资源的最终许可方案;同时,频段的分配不会考虑拍卖模式,将延续指派制度。

据悉,目前5G频谱划分的初步方案是,中国电信与中国联通将分别获得3.5GHz左右的各100MHz频谱资源,中国移动获得2.6GHz附近的100MHz频谱资源。

申万宏源认为,运营商频谱分配乃5G 之发令枪,类似于开发商拿到土地后即可开发建楼(国内统一分配,海外需重金竞拍,此举有利于我国运营商集中财力建网络)。预计在频谱分配后,接下来将进入5G事件催化密集期和产业推进落地期。

申万宏源特意列出几大未来催化事件和重要时点:

催化事件:①2018Q4 运营商推进场外试验;②2019 年中牌照发放(初步预计);③2019 年国家战略规划或配套政策有望进一步催化。

时间节点:①明年3 月两会;②5.17 电信日、牌照发放;③2019H2的配套政策时点。

2)、规模建设起量在2020 年,市场情绪燃点就在明年

根据申万宏源预测,18/19 年是试验/预商用和产业链趋于成熟的阶段,真正规模起量在2020 年。依据运营商节奏,认为2019年几万到十几万个基站,2020年几十万个基站是正常预期。

但是,2019 年起运营商资本开支将重回升势,依据5G 投资节奏的测算,2021 年为投资规模最高峰,而鉴于2019-2020投资增速斜率最高,预计二级市场对5G投资情绪有望在2019 年提前到达高峰。

3)三大运营商部署情况

中国联通

在2018年3月9日的政企客户新产品发布会上,中国联通表示,2018 年将进行5G组网试验,2019年预商用,2020年正式商用。这是到目前为止中国联通对于5G所发布的最准确的时间表。

在5G的试验方面,中国联通已向工信部递交了申请,计划在北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安 7 城市进行 5G 试验。

②中国电信

近日,中兴通讯携手中国电信在雄安新区白洋淀水面完成国内首个5G覆盖水面的测试。5G水面覆盖积累的宝贵经验完善了5G特殊覆盖场景测试数据;除雄安外,中国电信还相继在深圳、上海、苏州、成都、兰州等六个城市开通 5G 试点,每个城市 6-8 站,主要在 3.5GHz 频段的无线组网能力和方案验证。

早在年初,在中国5G三阶段测试规范发布会上,中国电信技术部副总经理沈少艾旗帜鲜明地表明了中国电信的建网思路,即首先面向 eMBB(Enhance Mobile Broadband,即增强移动宽带),优先采用 SA(Standalone)独立组网,并将支持全模全频全网通。

③中国移动

7月,中国移动在雄安宣布成立中移(雄安)产业研究院,涉及国家重大创新项目落地,及5G网络建设、智能交通、行业应用等领域的研发工作,并构建创新体系和开放共享的研发生态。

同月,中国移动还发布《5G终端产品指引》,将于明年2月采购5G智能手机;早些前,中国移动联合大唐电信、爱立信、华为、英特尔和诺基亚等全球合作伙伴共同发布“5G SA(独立组网)启航行动”,中央网信办副主任杨小伟成功打通全球首个5G独立组网端到端系统全息视频通话。

在试验计划层面,中国移动宣布,将建设世界上规模最大的5G试验网,并正式公布了2018 年5G规模试验计划——将在杭州、上海、广州、苏州、武汉5个城市开展外场测试,每个城市将建设超过100个5G基站;在北京、雄安、天津、福州、重庆、成都、南昌、南宁、深圳、郑州、沈阳、兰州等12个城市进行 5G业务和应用示范。

2、历史龙头涨幅

2017年9月,IMT-2020(5G)推进组发布了5G技术研发试验第二阶段测试结果,测试结果符合预期,二级市场中刮起一股5G潮。

1、中通国脉:9月19日至11月15日,股价先后两波暴涨,共计涨幅超过114%。

2武汉凡谷:2017年9月21日至11月20日,股价表现如同中通国脉,共计获取涨幅94.07%;

 

3、概念股

在标的的选取上,各家券商都力推中兴通讯,称其为趋势最确定标的,当前筹码结构简单,博弈层面安全垫厚向上弹性空间大。

另外,申万宏源宏源从设备、市值弹性、和估值上也给出多个标的,可供参考。

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