明日主题前瞻
1、跨境电商 | 国务院总理李克强7月13日主持召开国务院常务会议，决定新设一批跨境电子商务综合试验区，持续推进对外开放、促进外贸转型升级。会议决定，推动跨境电商在更大范围发展，择优选择电商基础条件好、进出口发展潜力大的地方，并向中西部和东北地区倾斜，在北京、呼和浩特、沈阳等22个城市新设一批跨境电商综合试验区。
点评：随着跨境电商新增试验区的落地，行业将再次迎来红利，跨境电商公司望迎来机遇。跨境通是国内跨境电商龙头，在多个跨境电商试点有相关领域布局；焦点科技旗下中国制造网是国内大型跨境电商B2B平台。
2、南非 | 习近平主席将于7月19日至24日对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，7月25日至27日在南非应邀出席金砖国家领导人第十次会晤，7月27日至28日过境毛里求斯并进行友好访问。这将是习近平主席连任中国国家主席后首次出访，是在国际形势发生深刻演变背景下，中国面向发展中国家采取的一次重大外交行动。此次出访，建议重点关注中国与非洲特别是南非的战略合作。
点评：投资方面，南非注重新能源发展，此前还发布了能源发展规划，未来南非将进一步向风能、太阳能等可再生能源倾斜。科士达主营光伏逆变器及储能(产品)，公司完善海外营销网络建设，设立南非子公司；金风科技多次中标南非新能源大单，凭借对南非已获订单高水准的执行表现和机组运行记录，不断奠定在南非的市场地位。格林美与南非大夸祖鲁-纳塔尔省贸易投资委2015年签署协议，建设中非循环经济产业园，这是中企在“一带一路”上成立的第一个循环经济产业园，受到南非高度重视。南非矿产资源也相当丰富，世界上可探明的几乎所有矿物在南非都有储藏。河北宣工控股南非铜矿，负责生产铜产品，主要在南非当地销售。
3、挖掘机 | 本周后期，柳工和徐工机械同时发布业绩预告，预计上半年净利润增幅分别位于118.94%至172.08%、81.72%至108.97%之间，而专用设备行业平均净利润增长率为49.56%，工程机械靓丽中报业绩主要受益于挖掘机等细分产品销量稳步提升，营收快速增长，从而带动了公司利润的大幅上升。
点评：这一轮工程机械行业复苏持续性可能更长，建议关注行业龙头如三一重工 、柳工。
4、食品 | 据国家统计局，国标三等小麦自6月10日以来缓慢回升，截止6月底涨幅超2.4%报2424元/吨。与此同时，小麦加工巨头五得利集团东明面粉公司近日将普麦价格上涨1分，调后新普麦1.225元/斤，涨价主要是新小麦受恶劣天气影响大幅减产。据官方消息显示，截至6月30日，主产区小麦累计收购2129.7万吨，同比减少1133.3万吨。
点评：终端农户及小麦贸易商均出现浓烈的惜售情绪，大部分群体都持粮待涨，这一系列的因素导致麦价节节攀升。操作上，成本抬高叠加消费升级，建议关注产业链最下游“以面粉为原料的主食”，且价格传导较为顺畅的快消品。相关上市公司如桃李面包、克明面业、安井食品等。
5、自主可控 | 据悉，“2018自主可控计算机大会”（第三届）定于7月19-20日在京召开。本次会议由中国计算机学会(CCF）主办、CCF抗恶劣环境计算机专委会承办、中国电子科技集团公司第十五研究所协办。
点评：本次会议以“自主可控信息技术创新发展”为主题，针对我国自主可控计算机及基础软硬件产品研发、行业应用、产业链整合等方面，展示最新成果，提出建议和对策，开创自主可控技术发展的新局。相关自主可控计算机概念股如中科曙光、浪潮信息等有望迎来机遇。
6、光伏 | 据媒体报道，苹果和10家供应商将在未来四年内共同向中国清洁能源基金投入大约3亿美元的资金。旨在将苹果供应商与可再生能源联系起来。该基金将在中国投资开发清洁能源项目，总开发规模超过1千兆瓦可再生能源，相当于满足近100万家庭所需电力。
点评：中国近年来清洁能源投资高速增长，2004-2017年的年均复合增速约为33.5%。我国清洁能源市场的快速发展为产业链企业带来广阔市场机会。金辰股份太阳能光伏组件自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售，并为客户提供相关服务；拓日新能研发、生产及销售太阳电池芯片、组件、太阳能应用产品、太阳能发电系统等。
7、业绩预增 | 根据交易所业务规则，所有创业板公司和业绩变化较大的深市主板公司应于7月15日前披露上半年业绩预告。截至发稿时，已预测业绩的1896家深市上市公司合计实现归母净利润2438亿元至2990亿元。若以上下限均值计算，同比增幅23%。分交易市场来看，主板共有475家公司，已预测业绩的有262家，平均每家净利润同比增长49%。中小板、创业板的绝大多数公司已发布业绩预测，平均每家净利润同比增幅分别为19%和10%。
点评：按行业板块来看，半导体产业链业绩增长亮眼。生产电容产品的风华高科、火炬电子，生产功率半导体器件的台基股份，生产电路板的沪电股份、胜宏科技、中京电子，生产半导体设备的北方华创，以及从事电子元器件分销的深圳华强，业绩增速均超过50%。
8、工业互联网 | 《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》近日发布，明确未来三年上海工业互联网发展的路线图。根据方案，到2020年，通过实施上海工业互联网"533"创新工程，全力争创国家级工业互联网创新示范城市，并带动长三角世界级先进制造业集群发展。方案具体包括实施功能体系建设、集成创新应用、产业生态培育等多方面内容。
点评：工业互联网作为连接工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施，是互联网从消费领域走向生产领域的核心载体，随着政策逐渐落地，工业互联网发展速度有望进一步加快。汉得信息、宝信软件等上海本地公司，已在积极布局工业云平台和工业软件领域。
9、智能物流 | 近日，号称中国最大的机器人仓库在广东惠阳开始投入使用。该仓库由菜鸟网络打造，拥有机器人上百台，它们相互之间既协同合作又要独立运行。 机器人与拣货员搭配干活，一个拣货员一小时的拣货数量则比传统拣货员多了至少三倍。
点评：近几年智能仓储物流市场呈现井喷式发展，年均复合增长率超40%，预计未来几年国内智能仓储物流市场规模将超1400亿元。上市公司中，嘉城国际主营全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务，菜鸟、京东均为公司重要客户。公司此前公告，与浙江菜鸟供应链管理有限公司签署日常经营合同；诺力股份子公司中鼎集成为国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商，目前已参与菜鸟物流嘉兴项目的合作，公司本部也在为菜鸟物流提供仓储搬运设备。
10、AI芯片 | 据媒体爆料，华为内部已经制定了代号“达芬奇”（Project Da Vinci）的项目，也被一些华为高管称为“D计划”。“D计划”的内容包括为数据中心开发新的华为AI芯片，能够支持云中的语音和图像识别等应用，这是华为涉足竞争激烈的人工智能市场的第一关。
点评：中兴事件”给国内企业敲响了警钟，华为的造芯计划在这个时间节点显得愈发必要，也成为整个中国产业发展的关键。上市公司中，诚迈科技主要提供基于Android操作系统的移动芯片软件开发和技术支持服务，公司在互动平台表示，与华为有着长期稳定的合作关系，联手在去年3月份发布了HiKey960开发板（华为麒麟960开源开发板）；中科创达为麒麟970提供了ObjectRecognition物体识别的一整套嵌入式AI解决方案，助力其实现物体识别 AI技术的落地和商用。
11、煤炭 | 据央视财经，近三个月来，港口动力煤的价格已经上涨超过100元/吨，在经历了小幅回调之后，目前煤价依然处在高位。今年上半年煤炭销量增加明显，以陕煤集团为例，今年前5个月，累计销售、运输煤炭分别为5960.86万吨和2425.74万吨，同比增长9.63%和10.32%。目前在陕西多家煤矿的堆场里，都是空空荡荡，几乎是零库存。
点评：煤炭产地几乎空仓，电厂需求却在不断上涨，迎峰度夏的压力之下，靠燃煤发电的企业不得不开始“舍近求远”，四处找煤。相关概念股有大同煤业、陕西煤业等。
其他重要主题
1、抗癌药丨国家医保局将开展2018年抗癌药医保准入专项谈判工作，督促推动抗癌药加快降价。
2、移动支付丨央行：任何单位在推广非现金支付工具时不得炒作“无现金”概念。
宏观要闻
1、习近平：提高关键核心技术创新能力,为我国发展提供有力科技保障。
2、李克强：要加快财政资金支出进度。
3、证监会：可以考虑优秀证券公司适度加杠杆。
4、沪深交易所：外国公司、不同投票权架构公司股票等暂不纳入港股通标的。
5、6月份人民币货款增加1.84万亿元超出市场预期，但去杠杆等因素导致1.18万亿元的社会融资增量少于市场预期。
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