想想G20那波限产带来的此起彼伏的涨价,心就痒痒~

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1、催化剂

(1)第十八次上合组织峰会于6月9日至6月11日在山东青岛举行

上海合作组织是由哈萨克斯坦共和国、中华人民共和国、吉尔吉斯共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国以及乌兹别克斯坦共和国6国于2001年6月15日在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织。上海合作组织的宗旨是:

  • 加强成员国之间的相互信任与睦邻友好;
  • 鼓励成员国在政治、经贸、科技、文化、教育、能源、交通、旅游、环保及其它领域的有效合作;
  • 联合致力于维护和保障地区的和平、安全与稳定;
  • 建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序。

第十八次上海合作组织峰会将于201869日至611在山东青岛举行,这也是上合组织峰会6年之后重返中国(2012年曾在北京举行),上合组织8个成员国、4个观察员国、主席国客人的元首或政府首脑,以及相关国际组织的负责人将齐聚青岛。

当前我国经济正处于内生增速下行压力趋紧与外部贸易摩擦不断升级的双重压迫之下,寻求国际合作是我国发展的重要突破口。西南证券认为,今年的上合组织峰会意义重大,顶层设计重视程度将非常突出。

(2)《上合组织峰会建设系统环境质量保障工作方案》推出,山东地区环保趋严

为配合上合组织峰会的召开,日前,青岛市政府推出《上合组织峰会建设系统环境质量保障工作方案》,方案规定,工地停工时间为2018年5月26日-7月12日,停工范围涉及到青岛市四区一市。预计在会议期间,污染严重的企业、工程等将很有可能被停产,将造成部分行业供给出现收缩。

2、历史涨幅及龙头

2016年G20峰会于9月4日-5日在杭州召开,为确保G20峰会期间环境空气质量达标,政府提前对杭州及周边的化工企业(特别是中小企业)实行更严格的环保措施,目前已按峰会场馆50、100、300km分别划定了环境监控核心区、严控区和管控区,染料、粘胶、维生素、食品添加剂、农药、涤纶长丝行业受影响较大,价格大幅上涨。

1)限产

印染及染料工厂生产的旺季就在7~8月,在政府确认限产之前,限产的消息早已甚嚣尘上。下游提前采购备货叠加环保约束加强,分散染料价格大涨,龙头闰土股份在此间涨近30%。

2)本地股

此外,一般重大的会议都会给会议举办地的本地企业带来一波利好,杭州也不例外。除了像海康、大华这类大白马受益之外,浙大网新因传言主理主场馆网安在6月底到8月底之间的50个交易日里涨幅超80%。

3、受益个股

按照上述逻辑,选股宝APP整理此次上合组织峰会可能触发的概念股如下:

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