明日主题前瞻
1、钢铁 | 近期国内钢价表现强势。现货市场方面，全国25个市场螺纹HRB400（20mm）均价为4094元/吨，较上周小幅上涨30元/吨;期货市场，螺纹钢1805合约连续三个交易日上涨，突破3900元大关，周五夜盘收涨2.06%报3963元/吨，创下近一个多月以来新高。
点评：据我的钢铁网对邯郸、海南、浙江等地的市场调研数据，临近春节下游贸易商启动冬储备货，钢材市场成交量有所好转。由于目前市场库存整体上仍处于地位，且3月采暖季结束后行业的产能需要时间恢复，因此冬储需求有望在春节前后持续支撑钢价，建议关注南钢股份、杭钢股份。
2、智能音箱 | 据美国联邦通信委员会（FCC）文件，苹果的智能家庭音响设备HomePod近期已得到认证。同时据英国《每日邮报》报道，苹果智能音箱HomePod已从供应商处出货，首批仅有100万台，将于未来4-6周内正式发售，起售价349美元。另外，近日还有消息称，谷歌本周在深圳开设了办公室。HAX合伙人本杰明乔菲直言，谷歌将在深圳生产谷歌Home智能音箱和更多产品。
点评：相关标的：1）国际一线客户智能音箱产业链扬声器厂商国光电器，公司为独供苹果智能音箱HomePod扬声器，产品发售在即，带来业绩弹性；2）智能音箱的增量硬件空间，相关标的包括声学麦克风厂商歌尔股份、应用处理器厂商全志科技。
3、白酒 | 据酒说报道，泸州老窖重庆片区发文，关于国窖1573经典装春节配额减半的通知。早在年前的12月26日，国窖1573就开始在多地区减配额，目的是为了控货进而提升渠道价格和品牌价值。据最新草根调研，国窖1573控货挺价效果明显，核心市场终端价已站上800元，不排除在价格上顺势进一步调整可能。洋河海、天、梦系列将全面上调出厂价。
4、PPP | 据媒体报道，财政部第四批PPP示范项目正在走会签程序，预计近期将对外公布。据悉，第四批PPP示范项目重点聚焦连片特困地区发展、美丽乡村建设、生态环境治理、基本公共服务供给等领域。优先支持存量项目，通过示范项目引领带动，有效激发市场活力，推动提升发展质量和效率。公开信息显示，截至目前，财政部已会同相关部委推出三批共697个PPP示范项目，总投资额1.8万亿元。其中，已落地项目572个，投资额1.5万亿元。第四批共征集各地申报(候选)项目1226个，投资额2.12万亿元。
点评：东方园林是园林PPP业务龙头公司。铁汉生态公司在水生态治理、园林、美丽乡村等领域PPP订单饱满。
5、通信 | 1月19日，IPv6业界影响力最大、范围最广的非营利国际组织IPv6Forum（全球IPv6论坛）在北京举办媒体见面会。会上，全球IPv6论坛主席LatifLadid与下一代互联网国家工程中心主任刘东签署战略合作协议。未来，双方将就搭建“全球IPv6监测平台”、成立IPv6DNS技术委员会、加大全球IPv6公众普及和人才培养等方面展开全面合作。此外，LatifLadid还表示，全球IPv6部署率已进入加速提高阶段。
点评：烽火通信子公司成功开发具有IPv4/IPv6双协议功能的网络操作系统平台，该平台的路由器顺利通过了全球IPv6认证测试。紫光股份子公司新华三在国内政企网络市场份额第一，具有多年 IPV6 组网经验。
6、北斗卫星 | 1月19日长征十一号固体运载火箭“一箭六星”发射任务圆满成功，将吉林一号视频07星、08星和四颗小卫星精确送入预定轨道。这次发射是长征十一号固体运载火箭继“一箭四星”、“一箭五星”连续发射成功之后，又一次多星发射的突破，也是我国固体运载火箭首次向国际用户提供发射服务。
点评：佳讯飞鸿指挥调度通信系统为中国新一代中型运载火箭，提供了有力的技术支持和保障，军工已成为公司的重要增长极，借助“军民融合”发展，军工信息化业务加速推进。火炬电子火炬多款产品应用于我国载人航天工程运载火箭项目，布局军用MLCC和特种陶瓷材料，分别是航天装备和航空发动机等高端装备的重要支撑器件/材料，公司将充分受益军民融合深度发展。
7、锌 | 近期锌表现较为突出。外盘伦锌延续升势，从2017年12月8日起，已累计反弹了10.5%，达到逾十年的高点；在外盘带动下，同期国内市场沪锌也录得约7%的涨幅。
点评：全球锌价上涨，主要在于基本面支撑。供给方面，统计显示精炼锌供应紧缺。2017年前十个月全球精炼锌累计产量为1127.7万吨，累计同比小幅下降0.63%，短缺40.1万吨。国内方面，环保高压也限制了锌矿增量。需求方面，全球经济复苏、中国经济企稳，支撑了锌的需求。因此，锌的紧缺态势将延续。相关公司有驰宏锌锗、西部矿业、中金岭南等。
8、足球 | 近日，体育总局、教育部、发改委、财政部等七部委联合印发《青少年体育活动促进计划》。《计划》指出，到2020年，国家示范性青少年体育俱乐部达到300家，各级青少年体育俱乐部达到12000家，每2万名青少年拥有1家青少年体育俱乐部。各级体育传统项目学校达到15000所。
点评：莱茵体育与杭州市体育发展集团签署协议，在足球学校建设运营、青少年足球运动员培养、职业训练、竞赛、市场开发推广、赛事引进等方面展开全方位合作。雷曼股份布局足球青少年培训，与国内顶尖俱乐部就青少年足球人才层面深度合作，开启“雷曼留洋计划”。
9、环保 | 环保部19日发布公告，我国将在京津冀 大气污染传输通道城市（即“2+26”城市）执行大气污染物特别排放限值。对于火电 、钢铁 、石化 、化工 、有色（不含氧化铝）、水泥等行业，现有企业和在用锅炉 应从2018年10月1日起，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；对于炼焦化学工业，现有企业应从2019年10月1日起执行特别排放限值；对于国家排放标准中尚未规定特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，现有企业予以执行。
点评：机构认为在环保税、排污许可证等制度助力下，大气治理改造需求将持续升温，看好大气治理龙头清新环境、龙净环保，以及环境监测龙头聚光科技等公司。
10、无人驾驶 | 2018中国电动汽车 百人会论坛于1月20日在北京召开。交通部副部长刘小明表示始终高度重视并积极推进自动驾驶与车路协同同步发展，在自动驾驶发展总体把控和引导方向上，交通部将继续本着“科学定位、积极推进、加快行动、有所作为”的原则，协同推进自动驾驶政策法规、标准规范、测试准入和示范应用相关工作。这次论坛上，科技部部长万钢也表示将推动自动驾驶上路逐步投入市场应用。
点评：相关个股有国内高精度地图龙头四维图新，以及布局360度环视系统的保隆科技等。
11、超级电容 | 近日，全球顶级跑车制造商兰博基尼宣称，其要与麻省理工学院共同研制一款全新的超级跑车。该车将使用超级电容器为其提供动力，这迥异于以往的常规电池。该超级电容器使用碳材料制作，与常规电池相比，体积更小、重量更轻，甚至可与车身板件融为一体。
点评：江海股份目前已在推进超级电容器在混动汽车上的应用。该产品将是公司未来主要发展项目。新筑股份持有上海奥威科技51%的股权。后者堪称超级电容领域的领头羊，其生产的车用超级电容已经在中国、保加利亚、以色列、白俄罗斯、塞尔维亚等国家得到应用。
12、氢燃料电池 | 日前，武汉举办氢能产业发展规划专家咨询会，根据发展规划建议方案，到2020年，武汉建成国内领先的氢能产业园，燃料电池汽车产业链，年产值超过100亿元，打造以武汉开发区为核心的“氢能汽车之都”；到2025年，武汉氢能燃料电池全产业链年产值力争突破1000亿元，成为世界级新型氢能城市。
点评：雄韬股份拟在大同市投资建设雄韬氢能大同产业园项目，投资金额不少于30亿元，公司同时拟投资10亿元在湖北赤壁高新区投资建设电池绿色环保回收再利用项目。上汽集团旗下上汽大通日前交付首批燃料电池车投入试运营。
其它重要主题
1、送转 | 九洲药业拟10转8并派现，派发的现金红利总额不低于2017年净利润的50%。
2、举牌 | 阳光股份获上海永磐再度举牌，增持股份至10%。
3、充电桩 | 工信部部长苗圩今日在中国电动汽车百人会论坛上表示，截至2017年底，全国共建成公共充电桩21.4万个，同比增长51%，保有量居全球首位。
4、新能源汽车 | 科技部部长万钢：保持政策连续性，坚定新能源汽车补贴2020年退出。
5、网络传销 | 从1月17日召开的全国公安机关、工商部门网络传销违法犯罪活动联合整治工作部署会上获悉，两部门决定对网络传销违法犯罪活动开展联合整治。
6、小米 | 多个接近小米的市场人士透露，小米倾向于选择香港上市。1月19日，公司已召开上市启动会。
7、钢铁 | 中钢协：我国钢铁产能利用率基本恢复到合理区间。
8、住房租赁 | 上海地产集团20日发布上海首个国企租赁住房业务品牌“城方”，已首批确定17幅租赁房地块。
9、乐视 | 乐视网将于1月23日举行终止重组说明会，预示其复牌正在临近。
宏观要闻
政策
法治监管 | 证监会：自觉把各项工作纳入法治轨道，提高依法全面从严监管水平。
数据
解禁 | 年内最大解禁潮来袭，下周解禁市值近3000亿。
港股映射
1、医药 | 高盛发表的报告指，生物药物尤其是单株抗体及融合蛋白，在全球疾病管理中扮演的角色越来越重要，该行估计2016年中国生物药物市场规模为300至400亿元人民币，占内地处方药市场约5%，渗透程度与已发展经济体比较仍处于初段。该行相信日后生物药物的发展将有正面改变，一来是源于研究发展，加上监管框架逐步完善，而在2017年有47种生物药物被纳入国家可报销药物名单，另外来自政府及投资者的资金支持亦有正面影响。高盈将复星医药评级由「中性」上调至「买入」。另外，该行亦将三生制药目标价由11.8元升至19.8元，评级「买入」。A股可关注复星医药、恒瑞医药等。
2、房地产 | 中金研究报告指，坚持看好内房板块，预计实体市场开年销售表现将胜市场预期，推动基本面预测上调。同时考虑龙头内房销售、盈利高增长及市佔率提升带动估值扩张，当前仍积极看好A、H两市内房股投资机会。H股看好龙光地产、中国海外、禹洲地产、龙湖地产和中海外宏洋。中金料今年在一、二线城市持续复苏和三、四线城市去库存趋势延续的双重支撑下，商品房销售面积将实现5%按年正增长，较市场预期为佳。该行料今年全年商品房销售均价按年增长5%，销售额按年增长10%。另该行预计2018年，新开工面积将实现10%以上按年增长，进而带动房地产开发投资增速升至10%。A股可关注万科A、阳光城等。
周五大盘回顾
主题复盘
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