四季度是传统的农业政策旺季,即将召开的“十月盛会”、年末召开的农村工作会议、次年初将出台的一号文件,都会给农业板块带来一定刺激,本周多家券商提示四季度农业股的机会。

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潜伏机会提示仅为机会挖掘和客观梳理,并不作为投资建议,板块也并不必然上涨。投资仍需您自行决策,据此买入风险自担。

(2月4日更新最新进展)

中央一号文件正式发布。中央一号文件从提升农业发展质量、推进乡村绿色发展、繁荣兴盛农村文化、构建乡村治理新体系、提高农村民生保障水平、打好精准脱贫攻坚战、强化乡村振兴制度性供给、强化乡村振兴人才支撑、强化乡村振兴投入保障、坚持和完善党对“三农”工作的领导等方面进行安排部署。

(1月26日更新最新进展)

据上证报,今年中央一号文件主题或聚焦乡村振兴战略。按以往惯例,中央一号文件将于1月底2月初公布。此外,国家发改委以及地方政府也在制定实施乡村振兴战略的规划或政策。

(1月2日更新最新进展)

据悉,中央农村工作会议讨论了2018年的中央一号文件——《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见(讨论稿)》。

(2018年1月1日更新最新进展)

12月29-30日,全国农业工作会议在北京召开。会议深入学习贯彻党的十九大及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,总结2017年及过去五年工作,研究实施乡村振兴战略措施,部署2018年重点工作。

(10月24日更新最新进展)

中央财经领导小组办公室副主任杨伟民23日表示 , 乡村振兴战略是继我国“社会主义新农村”之后的又一解决三农问题的重大战略 , 下一步将制定相应规划 , 中央农村工作会议也会就此作出部署。

(以下内容10月17日发布)

1、催化剂:

四季度是传统的农业政策旺季,即将召开的“十月盛会”、年末召开的农村工作会议、次年初将出台的一号文件,都会给农业板块带来一定刺激,本周多家券商提示四季度农业股的机会。

1)“十月盛会”后或推进土地流转政策

迎接“十月盛会”,近日官方媒体多次提及土地流转。据中国之声《全国新闻联播》报道,习近平总书记指出,要在坚持农村土地集体所有的前提下,促使承包权和经营权分离,形成所有权、承包权、经营权三权分置、经营权流转的格局。经营权与承包权分离,土地将“转”得更快。市场预期,“十月盛会”后土地流转政策会加速推进。

2)中央农村工作会议预计12月底召开,通常在20号之后

按照惯例,一年一度的中央农村会议将在12月召开,会议将部署下一年农业农村工作并审议中央一号文件,对农业股形成催化。

3)次年1月底的一号文件发布

一号文件是对“三农”工作进行布局的重要事件,其他涉及农业问题的大大小小的文件也会相继颁发,都会刺激农业板块。

2、历史涨幅及龙头

1)四季度农业股有绝对收益

根据海通证券统计,历年最后两个月大种植板块通常取得绝对正收益,跑赢大盘,如农垦和种业,所以预计今年这两个板块仍将迎来主题性投资机会。

2)过去十年,农村工作会议前一个月买入种子股的都赚了

无独有偶,天风证券总结了过去10年的农业四季度行情,得到如下结论:

①从投资时间点来看,农村工作会议之前表现最佳,农村工作会议之后大概率都会回调,一号文件之前重启一波上涨,一号文件之后,种植业标的政策行情结束,股价走低。

②在板块选择上:种子板块表现最优,近十年在农村工作会议之前一个月的平均绝对收益率达到7.25%,最高年份(2011年)绝对收益率达到18.77%。

其中隆平高科和登海种业平均绝对收益率达到8.67%和7.79%,相对收益率(相对沪深300)达到5.43%和4.55%,最高年份(2011年)绝对收益率分别为24.69%和8.6%,相对收益率达到27.76%和11.67%。

天风认为,在四季度,种子个股具有大品种放量带来的业绩配合的情况下,叠加政策的催化,大概率能够取得较高的超额收益。

比如2009年的登海种业(农村工作会议之前一个月涨25.65%)以及2011年的隆平高科(农村工作会议之前一个月涨27.67%)。

3、受益个股

板块龙头直达:农业种植

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潜伏机会提示仅为机会挖掘和客观梳理,并不作为投资建议,板块也并不必然上涨。投资仍需您自行决策,据此买入风险自担。

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