过完十一黄金周,离今年的“双11”也就没几天了,朋友们去年剁的手,长好了吗?在洗白白准备再次剁手之前,也许可以考虑先靠相关概念股挣点备足血。

1、催化剂

(1)“双11”大战即将打响,预热活动先行

近年来“双11”已成为中国电子商务行业的年度盛事,并且逐渐影响到国际电子商务行业。在日前举行的天猫“双11”狂欢夜发布会上,阿里鱼总经理应宏称,今年晚会将引入入更国际化的明星阵容,阿里巴巴集团旗下大文娱版块,包括合一集团(优酷土豆)、天猫魔盒、虾米音乐、UC头条、天猫客户端、高德地图等平台,都将组成此次晚会的联动直播矩阵,将“双11”狂欢夜打造成一个类似美国“超级碗”似的超级吸粉IP。同时,今年的“双11”晚会将推出手机+电视+直播的多屏互动,晚会全部硬广收入都将回馈给消费者,让消费者“看广告、抢红包”。种种迹象表明,阿里都在不遗余力的狂撩电视、互联网用户,寻找新流量。去年的疯狂数据还历历在目:零点交易开始后52秒,全球成交额突破10亿元;6分58秒,成交额超过100亿元,在凌晨1点整时,天猫全球成交额已经突破353亿元。今年当然大概率再度刷新纪录,唯一的悬念只是时间问题。

2017年8月28日,天猫官方正式宣布,2017“双11”开始进入海选报名阶段,并发布了报名操作教程以及五大规则。

根据该规则,10月12日到10月27日商家申报“双11”的所有活动商品,期间10月19日开始预热预售商品,10月20日开始预售、支付定金环节。所以,今年的“双11”活动的预热活动是大概率是从10月19日左右开始。鉴于二级市场炒作题材的提前性,距离预热活动前一周几乎是完美的入场潜伏时间点。

(2)快递行业火热备战“双11”,智慧物流有望大放异彩

每逢“双11”,情绪紧张的除了电商平台和品牌商家外,还有快递物流企业。而今年不仅是快递企业集中上市后迎来的首个“双11”,同时,伴随各大快递企业上半年在智慧物流领域的发力,也让今年“双11”快递市场的表现充满看点。

就京东物流和菜鸟网络两大电商物流平台的备战情况而言,继开放上海亚洲一号基地之后,京东日前对外开放昆山无人分拣中心。据京东介绍,昆山无人分拣中心以分拣小件为主,场内自动化设备覆盖率达到100%,高效的分拣能力将为此后的电商大促提供强硬支撑。另一边,菜鸟网络也宣称打造的中国最大机器人仓库已在广东惠阳投入使用。

不仅是电商物流平台,传统快递企业也已经开始筹备。据韵达速递相关负责人介绍,就今年的“双11”备战工作,公司会通过大数据和云计算的方式提前测定快件的流量和流向,了解各网点的揽派数量。另外,根据各网点的揽件情况,公司将会通过采取快件路由实时调整、快件操作优先处理、快件派送及时预警等方式确保网点运行畅通。

据中国快递协会预测,今年“双11”期间,全行业快递处理量预计超过10亿件,这也可以算是全行业智慧物流全面升级和规模化应用的一次大考了。爆仓、快递网点瘫痪、快件积压过多等等问题是否还会出现,我们拭目以待。

2、历史涨幅及龙头

2016年11月11日,“双11”购物狂欢盛宴正式开席。“双11”难免有不少人要做好“剁手”准备,而这场狂购大战的硝烟也已弥漫至A股市场。包括电商、移动支付、物流等在内的多个相关受益板块早已启动,燕塘乳业、来伊份、中央商场、快乐购、长久物流、天顺股份、青岛金王等“双11”受益股11月内累计涨幅突破20%,此外,“双11”也展示了其无敌的吸金效应,2016年11月份以来,小商品城累计吸金70294.12万元,南山铝业和用友网络累计大单资金净流入也均超3亿元,分别为36753.95万元和30639.21万元;中兴通讯、分众传媒、中金岭南、达华智能、报喜鸟个股月内累计大单资金净流入也在亿元以上。

燕塘乳业(冷链概念)自10月28日启动,到“双11”当天区间涨幅75.15%。

中央商场(新零售概念)爆发较晚,“双11”前夕才有所反应,从11月8日尾盘拉升开始,到11月15日为止,区间涨幅50.64%。

 

3、受益标的

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