0619强势股脱水 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向


①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。
②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。
③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格局或将继续优化,头部企业市占率有望进一步提升。

有逻辑支撑的强势股都在这里了!

①台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,你说这是哪个方向量价齐升。

②低空经济+车路云一体化协同,设计规划及交控类企业有望深度受益。

③这是一条神奇的天路,也是值得期待的预期差。

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