6月19日主题复盘 | 车联网热度延伸至大基建,半导体午后回流


一、行情回顾

沪指今日缩量震荡调整,深成指、创业板指跌超1%。车路云概念延续强势,长江通信4连板,华铭智能索菱股份金溢科技3连板,信息发展川大智胜等涨停。低空经济概念股延续反弹,朗进科技恒天海龙川大智胜涨停。先进封装概念午后走强,气派科技科翔股份20cm涨停,晶方科技等封板,艾森股份涨超14%。下跌方面,机器人概念股下挫,贝仕达克跌超10%;PCB板块迎来调整,威尔高明阳电路跌超7%。个股跌多涨少,两市超3500股飘绿,今日成交7047亿元。

二、当日热点

1.车联网

车联网板块今日再度大涨,长江通信4连板,华铭智能索菱股份金溢科技3连板。

据界面新闻6月19日报道,杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批。

中邮证券认为,今年年初,五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》以城市为申报主体进行试点申报,“车路云一体化”成为我国新质生产力提升的重要支撑,交通数字化即将迎来新的变革,未来国内诸多城市或将投入到“车路云一体化”的建设中。到2029年,中国智慧交通行业规模有望超过3600亿元。

中银证券表示,随着各地“车路云一体化”项目的落地,相关产业链中的公司将长期受益,包括通信模组及网络设备、车载终端、路侧单元、高精度定位、传感器、雷达、边缘计算、云管控平台、安全加密等基础设施供应商。

2.大基建

基建板块今日大涨,龙元建设勘设股份华蓝集团等涨停。

光大证券认为,随着“车路云一体化”政策的加速推进,多个城市积极申报试点,首批试点城市名单有望在6月底公布,包括北京、长春、沈阳等。设计院在这一领域中扮演重要角色,由于其在交通规划设计和数据积累方面的优势,有望从研究设计到项目运营全链条受益。

东方证券表示,车路云一体化系统的具体建设可以拆解为路端基础设施、车端装配设施和云端管控平台三个主要层面。路端基础设施包括感知、通信、计算类基础设施及交通附属设施,负责采集来自车辆、道路以及其他交通相关系统的动态交通数据、传输至云端,并向车辆及交通参与者提供来自系统的交通相关信息。

3.国产芯片

芯片板块午后回流,好上好同益股份晶方科技等涨停。

TrendForce最新调查显示,大陆晶圆代工产能利用复苏进度较同行更快,产能吃紧或将延续至年底。

此外,今日,证监会发布关于深化科创板改革八条措施。

华福证券认为,下半年晶圆代工环节稼动率有望继续提升或部分Fab有望满产,从而带来价格上涨的弹性。另外,招银国际表示,大基金三期的设立对推动中国集成电路产业的发展有着重要的意义,本土晶圆代工龙头会是半导体产业链国产化趋势下的主要受益者。

天风证券指出,半导体作为前沿科技的重要方向具有较强的成长性,叠加产业周期处于相对底部,板块投资关注度有所提升。需求端看,在AI赋能传统产业的时代,AI服务器和AI智能终端的大规模部署,有望让先进制程的需求增长更加明显,而供给侧以中芯国际为首的先进制程产业链,扩产受到国际贸易不确定性影响,国产化需求较为迫切,相关国产设备材料厂商有望加速产品验证和替代,产业链投资机遇值得关注。

除上述热点外,飞行汽车继续活跃,被动元件也有冲高;跌幅方面,PCB、汽车零部件跌幅居前。

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