国内存储巨头产能吃紧，行业调整周期尾声将至

据行业媒体9月19日消息，长江存储的3D NAND产能也被手机厂和模组厂两头抢购，传出从现在到2024年上半年的产能都已经被预订完毕，由PC厂、服务器厂等分食，模组厂可能只能分到较少的量。

此外，TrendForce预计23三季度 NANDFlash整体均价跌幅将收缩至5~10%，四季度有望止跌回升，预估涨幅为0~5%。

市场研究机构TrendForce表示，三星在第二季度开始控制产量，预计第三季度将进一步紧缩。分析师指出，随着库存逐渐减少，NAND行业由供给向需求端的价格传导，行业有望在23下半年迎来量价修复。

方正证券指出，供给端加速收缩、限制低价供应，进一步巩固NAND Flash晶圆价格上涨趋势。分析师预计，随着2023年下半年国内手机品牌陆续推出新品、PC需求复苏以及iPhone15即将发布，原厂出货压力将逐步缓解，NAND Flash调整周期尾声将至。

公司方面，据证券时报表示有：江波龙、聚辰股份等。

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