1、在没有港珠澳大桥的时候,深圳是通往香港的唯一口岸,大湾区港珠澳大桥的通车,撼动了深圳的唯一性。
2、珠海将成为粤港澳大湾区城市群中唯一一个与香港、澳门陆地相连的城市,区位优势无与伦比,堪称大湾区的桥头堡。
3、关注领导人视察香港的惯例节目,小型阅兵仪式。
4、粤港澳大湾区后续还有多个重要的时间点,对市场炒作有着重要的参考意义。

(11月7日更新最新进展)

选股宝讯,广东省港澳办副主任黄锻炼周二(11月7日)在香港出席一推介会上表示,国家发改委和国务院港澳办下周将与广东省政府,就粤港澳大湾区规划召开最后一次的意见征求会,透露大湾区规划已基本定稿,准备报国务院审批,争取今年年底公布。

(6月16日更新最新进展)

庆祝中国人民解放军进驻香港20周年暨中央军委授予“香港驻军模范特战连”荣誉称号命名大会今天上午在驻香港部队昂船洲军营礼堂举行。

 

 (以下内容为6月12日发布)

2017年是香港回归中国二十周年,习大大将依惯例再次前往香港。这将是他在2012年中共十八大上当选总书记而成为最高领导人后首次到访香港,也是继全国人大常委会委员长张德江在2016年到达香港后,连续两年有中共中央政治局常委级别的最高层领导人到访香港,而建立粤港澳大湾区,就是中央送给香港的最好惠港措施,习大大料于本月29日率领中央代表团抵港,7月1日主持新一届特区政府班子的就职典礼及监誓仪式后离开香港,前后为期3日。

而上周市场最亮眼的地方,莫过于广东版块了,粤港澳大湾区在习大大会出席香港新政府班子就职典礼的消息爆出后,连续活跃了几天,并且由于不少个股重叠,在盘面上还能与深圳国资改革遥相呼应,出现了联映拉升的局面。看到这个情况,加上深圳离香港最近,很多人会下意识的认为,深圳是最受益粤港澳大湾区的,就该炒深圳。其实不然,虽然从结果上来说,深圳依然会被炒作,但那是因为深国改的行情正好也叠加在6月中下旬的时间,而非主要因为大湾而炒作。

1、被发好人卡的深圳

香港回归20周年,中央给香港最大的礼物就是粤港澳大湾区,而这个礼物中最重要的部分就是港珠澳大桥。俗话说的好“要致富,先修路” ,港珠澳大桥的开通,可以让香港和粤西的连接更加的紧密,通车时间更加短暂。

   

而这个看似皆大欢喜的礼物,其实却动了深圳的奶酪。从上图中可以看出,在没有港珠澳大桥的时候,深圳是通往香港的唯一口岸,这么多年来,深圳除了受惠于改革开放的政策之外,这个与香港连接的口岸优势,也给它带来了不少福利。现在有了港珠澳大桥,联通了珠海澳门和香港,但是这个连接粤东粤西的大桥上却没有深圳的分支。在省内利益切割上总是被发好人卡的深圳,这次又被欺负了。

但是作为国内最有活力的城市,深圳的危机感向来很强,预想到港珠澳大桥通车后,自己会被边缘化,迫不及待的推深中通道的规划,通车后,相关通道的交通时间从原有的2小时缩短为20分钟,正所谓你们不带我玩,我就自己找人玩。所以,对于深圳本地股来说,不能说是利空,但也称不上是最利好的板块。

2、大湾区的桥头堡---珠海

港珠澳大桥通车后,珠海将成为粤港澳大湾区城市群中唯一一个与香港、澳门陆地相连的城市,区位优势无与伦比。恰逢国家提出规划建设粤港澳大湾区,对珠海来说是一个重大机遇。港珠澳大桥即将建成,深中通道也已正式动工,随着珠三角基础设施逐步建设完成,粤港澳之间的交通将会更为完善和便捷。作为重要的交通节点,粤港澳大湾区的深化合作,有利于打通珠海与深圳及港澳等地在资金、物流、人才等各个要素之间的连接通道,使各种要素流动更加便利。

3、不仅是炒地图

这次抵港是习大大自当选最高领导人后的首次,而市场仅仅关注到了大湾区的事,却忽略了一个领导人抵港历次抵港后的惯例:小型阅兵仪式。

如果说感觉官方的回答模棱两可,或者觉得港媒都是在臆测的话,那我们可以回顾一下旧新闻。

   

由于“你懂的”原因,这里无法多做描述,不过深度回调的军工股可以观察起来了,以海军类,直升机类的个股为主。

4、大湾的几个重要节点

大湾概念虽然已经进入了主升浪,但是距离七一抵港还有三周时间,再加上下周还有传说中的”招商魔咒“,不可能天天涨,更别说今年的后续炒作了。所以,在这三周里,踩节奏就会变得尤为重要,每一个事件的公布,都是刺激行情赚取利差的节点。

在七一前的三周里,还有三个短期刺激行情的事件,分别是:

a、官方正式公布习大大行程

目前市场上流传的习大大抵港,还处在媒体猜测的状态,官方的正式通告才是一锤定音。

b、大湾区意见稿上交

之前香港方面的大湾区考察团有过承诺,在6月底之前会上交大湾区发展规划“意见稿”,如果考虑到给习大大审阅的时间,应该不会卡在月底的那几天再上交,也就是一两周内可能就会有相关的消息公布。

c、习大大正式抵港。

习大大正式抵港,也就是炒作结束的节点,利好兑现即利空,此时不再适合追涨,而是以获利了结为主。

而在七一后,经过剧烈炒作的个股大多会归于平静,需要几个月的时间去消化涨幅,以便于迎接后续的炒作,而后续的炒作又有这样几个节点:

a、粤澳联席会议、粤港联席会议

粤澳联席会议通常刺激力度不大,因为相对于澳门来说,自然是香港的意见力度更大,不过粤澳联席会议的内容也可以作为观察后续发展方向的跟踪,会对相关个股有小幅刺激。去年的会议是在6月21日举行的,今年也许会为习大大抵港做出让步,大概率在七一后举行。

而粤港联席会议就比较重要了,但是每年的召开时间也不固定,大概率在夏季,具体的还是要以官方公布为准,历年召开时间如下:

b、规划上报

之前说的6月底,是意见稿上交,不是正式的规划,正式的规划一定是需要通过各方磨合的,而大湾区作为国家大战略之一,一定不会草草规划了事,参考雄安规划的上报时间,给予三个月的观察期,十月之前应该会有相应的消息出现,这个节点会是大湾区最后一波行情的起点。

c、规划批复通过

而一旦规划审批通过,就类似七一前的习大大抵港,是属于利好兑现的时间节点,不再适合买入追涨,而是应该获利了结,可以参考上海自贸区当时的行情,“传言买入,落地卖出”,考虑到今年是召开19大的重要年份,这个规划大概率在年底审批落地。

相关公司:

综上所述,建议关注珠海本地股和部分军工股。

珠海本地股:

a、珠海港,现阶段大湾区炒作的龙头,目前已经炒作到高位,风偏低的不建议追高,建议参与其他的扩散股,风偏高的可以找回调低位去参与高风险博弈。

b、华发股份,珠海国资委旗下公司,本地地产股,在珠海市有丰富的土地储备,受益大湾区的发展。

c、格力地产,珠海国资委旗下公司,本地地产股,本地土地储备不如华发,但是市值比华发小,弹性较好,适合高风偏者。

d、棕榈股份,中山本地股,受益于大湾区发展的园林建设,由于同时属于雄安概念股,所以目前大多数时间是跟着雄安行情走,更多机会在七一之后。

e、中船防务,海军概念股,如果习大大抵港阅兵,势必有海军仪仗队,海军概念股有望受益,前期军工股回调充分,目前处于底背离的反弹形态

d、中直股份,空军概念股,历届领导人抵港阅兵,都会有直升机方阵,直升机概念股有望受益,前期军工股回调充分,目前处于底背离的反弹形态

风险提示

大盘系统性风险

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