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宝宝友情提示:潜伏机会提示仅为机会挖掘和客观梳理,并不作为投资建议,板块也并不必然上涨。投资仍需您自行决策,据此买入风险自担。
1、催化剂
(1)iPhone 8 预计如期发布,OLED这波机会将从2017Q3持续到2018年全年
为迎接iPhone10周年,苹果公司预计将在今年Q3发布新一代的iPhone8,使用OLED屏幕几乎已是板上钉钉的事。
华创电子认为:
①Q3的iPhone8发布对于OLED的行情具有强烈的催化作用,但这只是起点,苹果将驱动OLED手机屏幕渗透率从20%快速到80%,本轮OLED的行情将从2017Q3开始持续到2018年全年。
②苹果第一批屏幕由三星独家供货,苹果必须扶持三星系以外的供应链,后续LG、Sharp进入苹果供应链,国产面板良率的突破和产能集体扩张,国内相关材料、设备提供商和驱动IC等订单快速增长,将驱动整个OLED产业链快速爆发,预测OLED行业高景气度将持续10年以上。
(2)京东方第6代AMOLED面板生产线年中投产
京东方在4月18日接受机构调研时表示,公司的成都第6代柔性AMOLED生产线已封顶,预计今年年中左右投产;绵阳第6代柔性AMOLED生产线已开工建设。
据了解,京东方成都这条生产线,主要产品为中小尺寸的柔性可弯折AMOLED面板,建成之后,将成为中国国内首条可弯曲柔性AMOLED面板生产线,意义重大。
(3)OLED市场供不应求,车载市场起步迅速,下半年或将贡献业绩
2017年4月25-27日举办的“2017上海国际新型显示技术展”上,OLED技术成为业界关注焦点。从现场专业人士处获悉,今年OLED市场仍将处于供不应求的状态,其中九成以上份额仍将被高端智能手机和可穿戴设备占据。OLED的柔性特征更适合于车载电子的显示环境,特别是随着无人驾驶和智能汽车的兴起,每辆汽车可能将配置4至5块显示屏,车载市场起步迅速,甚至有望在今年下半年为相关上市公司业绩带来贡献。
2、历史涨幅及龙头
(1)苹果新专利服务OLED屏幕,2017年需2亿块OLED屏幕
2016年8月27日,美国专利商标局公布了苹果公司提交的一项名为“电子设备的蓝宝石涂层解决方案”新专利,该专利的服务对象是配备OLED屏幕的电子设备。该专利文件从另一方面证实了苹果将会推出OLEDiPhone的传闻。而且我们还可以通过专利配图了解到,不仅是iPhone,未来的iPad和Mac也会配备OLED屏幕。2016年8月28日,据韩国媒体报道,苹果已向韩国供应商表示,2017年需要获得两亿块OLED屏幕的供应。此外,TCL集团拟与华星光电等共同建设第11代TFT-LCD及AMOLED生产线,总投资约465亿。
几条消息几乎同时爆出,点燃了OLED概念的行情,8月29日该板块集体拉升,莱宝高科涨停,彩虹股份、深天马A跟涨;8月30日,OLED板块继续大涨,中新科技、濮阳惠成双双涨停,中颖电子、万润股份最高涨幅均超5%。
莱宝高科8月29日率先反应,早盘直线拉涨停,带领整个板块上扬;
中新科技、濮阳惠成8月30日早盘双双涨停,带领OLED板块走强,成为当时盘面为数不多的亮点;
(2)苹果公司确认新版iPhone手机使用OLED屏
2017年3月1日,华尔街日报报道称,苹果公司决定今年新版iPhone手机使用OLED屏,并向三星订购量产OLED屏iPhone手机所需的部件。3月2日,台湾媒体Digitimes报道称,今年将有27.6%的手机采用AMOLED屏,在接下来的三年内有望达到50%。
虽然早在24日美股已经开始异动,A股OLED板块相关个股3月3日才开始异动走强,早盘中颖电子张9%,濮阳惠成涨8%,万润股份等涨4%,尾盘有所回落;此后数日,在大盘疲软的情况下,OLED板块相关个股走出了一波小高潮。
中颖电子、濮阳惠成连续在3月3日、3月4日、3月5日带领OLED板块领涨大盘,在大盘持续疲软、低位震荡的行情下走出三连阳;
3、收益个股
目前,OLED板块处于第一波主题投资快速上涨之后的回调和盘整阶段,已经回调至2016年4月整个板块刚启动时候的价格,甚至更低。
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