提前埋伏OLED,或许才是你买得起史上最贵iPhone的正经套路


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宝宝友情提示:潜伏机会提示仅为机会挖掘和客观梳理,并不作为投资建议,板块也并不必然上涨。投资仍需您自行决策,据此买入风险自担。

1、催化剂

1iPhone 8 预计如期发布,OLED这波机会将从2017Q3持续到2018年全年

为迎接iPhone10周年,苹果公司预计将在今年Q3发布新一代的iPhone8,使用OLED屏幕几乎已是板上钉钉的事。

华创电子认为:

①Q3iPhone8发布对于OLED的行情具有强烈的催化作用,但这只是起点,苹果将驱动OLED手机屏幕渗透率从20%快速到80%,本轮OLED的行情将从2017Q3开始持续到2018年全年

苹果第一批屏幕由三星独家供货,苹果必须扶持三星系以外的供应链,后续LGSharp进入苹果供应链,国产面板良率的突破和产能集体扩张,国内相关材料、设备提供商和驱动IC等订单快速增长,将驱动整个OLED产业链快速爆发,预测OLED行业高景气度将持续10年以上

 2)京东方第6AMOLED面板生产线年中投产

京东方418日接受机构调研时表示,公司的成都第6代柔性AMOLED生产线已封顶,预计今年年中左右投产;绵阳第6代柔性AMOLED生产线已开工建设。

据了解,京东方成都这条生产线,主要产品为中小尺寸的柔性可弯折AMOLED面板,建成之后,将成为中国国内首条可弯曲柔性AMOLED面板生产线,意义重大。

3OLED市场供不应求,车载市场起步迅速,下半年或将贡献业绩

2017425-27日举办的“2017上海国际新型显示技术展上,OLED技术成为业界关注焦点。从现场专业人士处获悉,今年OLED市场仍将处于供不应求的状态,其中九成以上份额仍将被高端智能手机和可穿戴设备占据。OLED的柔性特征更适合于车载电子的显示环境,特别是随着无人驾驶和智能汽车的兴起,每辆汽车可能将配置45块显示屏,车载市场起步迅速,甚至有望在今年下半年为相关上市公司业绩带来贡献。

2、历史涨幅及龙头

(1)苹果新专利服务OLED屏幕,2017年需2亿块OLED屏幕

2016827,美国专利商标局公布了苹果公司提交的一项名为电子设备的蓝宝石涂层解决方案新专利,该专利的服务对象是配备OLED屏幕的电子设备。该专利文件从另一方面证实了苹果将会推出OLEDiPhone的传闻。而且我们还可以通过专利配图了解到,不仅是iPhone,未来的iPadMac也会配备OLED屏幕。2016828,据韩国媒体报道,苹果已向韩国供应商表示,2017年需要获得两亿块OLED屏幕的供应。此外,TCL集团拟与华星光电等共同建设第11TFT-LCDAMOLED生产线,总投资约465亿。

几条消息几乎同时爆出,点燃了OLED概念的行情,829该板块集体拉升,莱宝高科涨停,彩虹股份、深天马A跟涨;830OLED板块继续大涨,中新科技濮阳惠成双双涨停,中颖电子、万润股份最高涨幅均超5%。

莱宝高科829日率先反应,早盘直线拉涨停,带领整个板块上扬;

中新科技濮阳惠成830日早盘双双涨停,带领OLED板块走强,成为当时盘面为数不多的亮点;

(2)苹果公司确认新版iPhone手机使用OLED

201731,华尔街日报报道称,苹果公司决定今年新版iPhone手机使用OLED屏,并向三星订购量产OLEDiPhone手机所需的部件。32,台湾媒体Digitimes报道称,今年将有27.6%的手机采用AMOLED屏,在接下来的三年内有望达到50%

虽然早在24日美股已经开始异动,AOLED板块相关个股33才开始异动走强,早盘中颖电子张9%,濮阳惠成涨8%,万润股份等涨4%,尾盘有所回落;此后数日,在大盘疲软的情况下,OLED板块相关个股走出了一波小高潮。

中颖电子濮阳惠成连续在333435带领OLED板块领涨大盘,在大盘持续疲软、低位震荡的行情下走出三连阳;

3、收益个股

目前,OLED板块处于第一波主题投资快速上涨之后的回调和盘整阶段,已经回调至20164月整个板块刚启动时候的价格,甚至更低。

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