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（2月5日更新最近进展）
2月5日,一号文出台。全文约13000字均围绕农业供给侧改革，要求“勇于承受改革阵痛”，改革魄力超市场预期。文章点明优化产品产业结构、着力推进农业提质增效的农改目标，以及拓展农业产业链、绿色生产、科技创新、农村改革等具体途径，预计农业供给侧改革将成2017中央经济工作重要主线。注意把握农业股兑现。
（2月3日更新最新进展）
华泰证券预计中号一号文件2月中上旬发布。
（1月18日更新最新进展）
一号文件发布时点临近。从中央一号文件近5年发布时点看，今年春节时点与2014年（1月30日）相近，当年发布时间为1月19日。照此推算，2017年中央一号文件发布时点正在临近。市场普遍预期，今年一号文件将以农业供给侧结构性改革为主题。具体方面，土地流转等领域的内容或超预期。
（1月3日更新最新进展）
2017年“一号文件”即将发布，将聚焦深入推进农业供给侧结构性改革。多位专家表示，按照2016年12月底召开的中央农村工作会议的精神，配合供给侧结构性改革的需要，农村土地制度改革将是今年“三农”领域的一大重点。中国人民大学反贫困问题研究中心主任汪三贵称，关于“三权分置”预计会出台更为详细的措施。
（12月20日更新最新进展）
中央农村工作会议于12月19日-20日召开，会议将就农业农村改革相关问题做出进一步部署。随着会议召开完毕，短期农业股有预期兑现风险。农业股下一个预期兑现点是中央一号文件，国金证券预计1月下旬发布。
（以下内容11月30日发布）
1、催化剂：年年12月炒农业
1）中央农村工作会议12月召开，通常在20号之后
按照惯例，一年一度的中央农村会议将在12月召开，会议将部署下一年农业农村工作并审议中央一号文件。
今年的预测热点：农业供给侧改革可能仍是着眼点，具体可能会涉及：
一是大宗农产品去库存，包括农产品深加工；
二是土地流转，农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革等“三块地”改革等土地确权工作将于17年底完成；
三是转基因，国务院在十三五科技规划中，首次正式明确放开转基因玉米、大豆的产业之路；
四农村金融问题有望成为明年农业农村工作重点之一，农村金融改革创新将得到进一步深化。目前，我国农村金融供给还不能很好满足日益增长的多元化需求，明年的相关工作有望重点提升农村金融服务体系，加快建立完善的农村普惠金融和保障体系。
五是化肥领域，国内化肥、农药生产和使用量居世界第一，但利用率比发达国家低15%-20%。根据有关部门制定的实施化肥农药零增长行动，农化领域进行供给侧改革，降低使用量、提高利用率等，龙头企业有望受益行业洗牌。
申万宏源证券认为，农业供给侧结构性改革主要包括以下四个内容：
1）收储政策改革，加速去供给。2015年以来，临储制度的调整加速了玉米去库存，加快消化过大的农产品库存量，加快粮食加工转化；通过发展适度规模经营、减少化肥农药不合理使用、开展社会化服务等，降低生产成本，提高农业效益和竞争力；
2）加快生产要素集中，提高农业科技水平。所谓”结构性“改革，意在强化”农业适度规模经营“（生产者）和”科技农业、高效农业“（生产方式）的发展变革方向，通过土地资源集中、农业科技水平提升来加速提高农业生产效率；
3）价格形成机制改革（市场化）。国内许多农产品产能过剩，却由于收储&托市政策等原因导致价格虚高。后期需要完善粮食等重要农产品价格形成机制和收储政策，平衡农业生产者，农产品加工者/消费者及政府财政三方面的平衡，降低加工企业经营成本和农民负担，并通过不同额度的补贴积极引导农业生产结构性改革；
4）促进“三产融合”，为农民解决增收问题。在价格形成机制改革过程中，部分农产品价格可能出现下跌。会议指出，要挖掘农业内部潜力，促进一二三产业（农业、工业、服务业）的融合发展，用好农村的资源资产和资金，多渠道的增加农民收入。具体实现方式包括鼓励农业企业或经营主体利用互联网等新兴模式，鼓励适度规模经营，同时也积极引导农业经营主体将产业链延伸至农业技术服务、物流、加工、养老、旅游等领域等。
从多个农业领域“十三五”中长期规划看，供给侧改革将作为主线贯穿未来五年农业发展，明年中央一号文件在这方面的部署势必会更具体。
另外，农业部将于12月5-7日在京召开全国农垦工作会议，总结交流各地制定实施意见以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况，研究部署2017年农垦改革发展重点工作。
2）一号文件2017年1月份颁布
海通证券预计，中央一号文件或在2017年1月份颁布，可能将仍然聚焦“三农”问题。自2004年开始，一号文件已连续13年聚焦“三农”问题。
2、历年中央农村会议与股价涨幅
农业股在中央农村工作会议前后涨幅明显，主题投资机会可提前布局。
1）2014年中央农村会议
时间：2014年12月22日-23日
焦点：农业现代化
龙头：丰乐种业、隆平高科、亚盛集团
龙头最高涨幅：15.49%
2014年12月22日午后，农业股直线拉升，板块一度大涨3.85%，种业、农垦子板块最为强势。
种业：丰乐种业、隆平高科涨停，敦煌种业涨8.54%，登海种业涨4.98%，农发种业涨4.61%
农垦：亚盛集团涨停，海南橡胶涨8.12%，罗牛山涨6.09%，北大荒（当时是*ST大荒，涨幅4.98%）。
龙头丰乐种业表现见下图，农村工作会议前2天启动，会议召开次日冲高回落。
隆平高科同样，22日涨停，提前2天启动，会议召开次日获利回吐。
亚盛集团同样。
2）2015年中央农村会议
时间：2015年12月24日-25日（周四、周五）
焦点：农业供给侧改革
龙头：隆平高科
龙头最高涨幅：21.48%
跟2014年相似，市场提前大会召开2日启动，同样种子股表现突出。
12月22日午后，农林牧渔板块崛起，板块涨幅一度超过2%。隆平高科、万向德农（玉米种业龙头）涨停，壹桥海参涨6.76%，丰乐种业涨4.78%，北大荒涨3.07%。
龙头隆平高科22日强势涨停，区间最大涨幅21.48%。
万向德农（玉米种业龙头之一）12月22日涨停， 22日-23日最大区间涨幅为12.38%。
值得一提的是，国内农药制剂龙头诺普信表现也不错，12月21日涨4.07%，22日和23日微涨，12月24日再次大涨5.83%。
3、受益标的：
1）历史龙头
隆平高科 ：（国内种业龙头，种业新国家队，中信为第一大股东，账面资金充足并购预期）
丰乐种业 ：（重组预期，对副业资产不断清理，市值35.4亿）
亚盛集团 ：（农垦概念股，唯一拥有大量土地资源产权的农业上市公司）
2）种业：关注3季度预收款突出的公司和行业整合并购的机会
国泰君安认为，3季度为种子销售淡季，各公司季末预收款余额增长出现明显分化，神农基因、隆平高科、农发种业、荃银高科、登海种业、万向德农、丰乐种业、敦煌种业的预收账款余额同比分别+195%、+92%、+65.5%、+47.5%、+18.7%、+14.4%、-7.3%、-71.5%。隆平高科、农发种业（农垦、国企改革概念）等公司均已顺利完成增发，账面资金充裕，关注行业整合并购机会。
银河证券认为，隆平高科、登海种业的预收款情况在三季报中均有突出表现；隆平高科同增92%超过预期。预计隆平、登海的明星新品隆两优、晶两优、登海605、登海618均将于四季度有较好表现，继续关注新品高成长带来的业绩释放。
3）农垦：市场预期的热门话题之一
北大荒 ：农垦系统领头羊，集团资源丰富，现金流稳定，高分红，抗通胀；
海南橡胶 ：第一轮改革成效显著，土地旅游和商业地产潜力丰厚
亚盛集团：拥有大量土地资源产权，土地确权带来资产重估。
4）农村金融
农村金融是一个需求庞大却未被关注的市场。随着国家涉农金融政策逐步完善，符合“三农”金融服务要求的县域农村商业银行和农村合作银行有望受益。
罗 牛 山 ：参股海口农村商业银行，占股10%，并参股多家农村信用合作联社；
大连圣亚 ：持有旅顺口蒙银村镇银行10%股权；
御银股份 ：持有广州花都稠州村镇银行10%股权。
5）供给侧改革：化肥
农化领域进行供给侧改革想象，国内化肥、农药生产和使用量都居世界第一，但利用率比发达国家低15%-20%。
史丹利：从单一产品供应商向农业服务一体化平台型公司转型；
诺普信：国内农药制剂龙头，深耕绿色农药；
金正大：全球最大的缓控释肥生产基地，积极布局新型化肥。
6）农机：吉峰农机、一拖股份、星光农机等。
7）人民币持续贬值，出口导向型企业受益
如果人民币继续贬值，将有利于出口导向型农业企业，A股上市的农牧企业：
天宝股份：以出口为主的水产品加工企业，出口地有新加坡、美国、法国等60多个国家，海外营业收入占公司总收入的80%左右；
好当家：出口业务收入占比40%左右，而且呈现快速增长趋势；
开创国际：海洋捕捞类，海外业务占比44.92%；
中水渔业：海洋捕捞类，海外业务占比49.41%
8）转型预期的农业公司
罗牛山：大股东为罗牛山集团公司，民营企业；目前主营生猪养殖及屠宰，9月30日公司发布公告，实际控制人拟于1年内以不超过2.5亿元增持公司股份，公司未来或有转型等考虑。
正虹科技：实际控制人为湖南省岳阳市屈原管理区，属地方国有企业：主营饲料产品的生产和销售，从2013年开始收入持续下滑，并出现亏损，主业瓶颈明显，被借壳预期。
国投中鲁：大股东为国投集团，实际控制人国资委；主营苹果汁的生产和销售，产品价格下滑经营困难。2014年公司拟置入江苏环亚100%股权，最终未能成行。国投集团是央企改革6家试点企业之一，转型预期强烈。
中基健康：实际控制人为新疆生产建设兵团第六师；主营番茄酱的生产销售，全球番茄酱价格持续下跌，公司主营难以为继。2015年12月公司公告拟收购绿瘦健康100%股权，切入体重管理服务行业，但由于标的原股东股权转让问题，2016年5月终止重组事项。
大湖股份：2016年初，定增方案获得证监会审核通过，定增将引入曹国熊（经纬创投合伙人）、谢世煌（阿里集团副总裁）等产业资本大佬来助力公司转型；从单一水产养殖拓展到水环境治理、光伏发电、健康旅游体育等水面资源的综合利用领域。
壹桥海参：转型游戏。
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